海外科技强势反弹，A股光通信、半导体等企业密集回购，算力板块情绪修复，创业板算力ETF广发(158049)连续2天净流入合计约0.84亿元lg...

2026年10月16日早盘，A股三大指数集体高开。Wind数据显示，沪指涨0.44%，深证成指涨1.26%，创业板指涨1.75%。超4900只个股上涨。板块方面，通信设备、电脑硬件、半导体、电子元器件等涨幅居前。

海外方面，10月16日凌晨，美股上演逆转行情，纳指一度跌逾1.4%，随后反弹收复全部失地，最终三大指数携手收涨，道指涨1.08%，纳指涨0.08%，标普500指数涨0.33%。半导体、存储芯片板块低开走高接近平收，费城半导体指数一度跌超4%，最终收跌0.88%，为连续第七天下跌。10月16日，日韩股市开盘双双上涨。存储双雄三星电子、SK海力士反弹。

10月15日晚间，A股市场迎来一轮密集的股份回购与股东增持公告。新易盛、天孚通信、鹏鼎控股、佰维存储等多家上市公司相继披露回购提议；立讯精密领益智造等行业龙头则公布最新回购进展。具体来看，新易盛拟通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于8亿元、不超过10亿元。同属光通信产业链的天孚通信也披露回购提议。公司控股股东天孚仁和提议使用1亿至1.5亿元回购股份，回购价格上限为350元/股，所回购股份拟全部注销并减少注册资本。

从本轮公告来看，上市公司及重要股东正通过股份回购、增持等方式释放积极信号。其中，光通信、半导体、消费电子等科技产业链企业表现较为集中，部分行业龙头的回购规模达到数亿元甚至数十亿元。

日前，Meta发布开放权重大模型Muse Spark Open，这是一款“混合专家架构”的原生多模态模型，总参数量为8160亿（其中420亿为活跃参数），上下文窗口大小可达100万词元。该模型专为编码与智能代理任务设计，在处理长周期任务、复杂软件工程问题以及多步骤推理方面表现极为出色。Meta将其称为“迄今能力最强的美国开放权重模型”。

消息面，2026 OCP Global Summit（开放计算项目全球峰会）于10月12日至15日在美国圣何塞举行，本次光互连与网络相关议题的密度以及参展商数量超过往届。广发证券认为，NPO成为本次会议讨论的重点，云厂商拥抱开放的光互连生态，产业落地正在加速；NPO平衡了性能与工程难度，可复用现有开放解耦的光学生态体系，未来在scale-up和scale-out网络均有望规模应用。2026年下半年，以NPO/CPO为代表的新型光互联产品将加速落地，后续应关注行业景气度的持续性与头部光通信公司的远期成长逻辑。

东海证券认为，半导体需求在AI驱动下持续旺盛，三季度报告或继续保持高增长趋势；AI相关细分市场需求旺盛，上游晶圆代工厂产能偏紧甚至挤压其他行业，晶圆端价格进而上升，预计半导体10月供需格局将持续偏紧。AI仍为未来的主线叙事，相关产业链国产化率持续上升，AI基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，可关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节。

此外，据报道国产超节点进入大规模交付期，工信部等七部门明确新建智算中心核心硬件国产化采购要求。国信证券认为，算力作为数字经济底座的产业逻辑未变，中长期配置价值凸显，建议关注业绩确定性强的环节同时注意市场风格切换风险。天风证券指出，智能体加速落地将驱动未来2-3年算力需求年均增长近10倍，推理算力占比预计在2029年达80%，算力基建集中建设期延续。

场内ETF方面，截至2026年10月16日 09:50，创业板算力基础设施指数(970083)上涨0.82%，成分股万马科技上涨3.27%，申菱环境上涨2.98%；前十大权重股合计占比44.16%，其中权重股光库科技上涨5.90%，联特科技上涨3.78%，协创数据上涨2.30%。

流动性方面，创业板算力ETF广发(158049)盘中换手4.98%，成交6998.21万元。拉长时间看，截至10月15日，创业板算力ETF广发自上市以来日均成交3.51亿元，成交额同指数ETF居前。

资金流入方面，截至2026年10月15日，创业板算力ETF广发最新资金净流入5458.53万元，连续2日净流入累计超8200万元。

创业板算力ETF广发（158049）跟踪的创业板算力基础设施指数（970083.CNI）该指数从创业板市场中，选取业务涉及计算、网络、存储、运维及其他算力基础设施相关领域的上市公司作为样本，旨在反映创业板算力基础设施领域上市公司的整体表现。

从行业结构来看，该指数呈现“硬科技”属性突出、硬件占比高的特点。Wind数据显示，以申万二级行业划分，创业板算力基础设施指数前五大权重行业为通信设备（25.12%）、元件（16.55%）、消费电子（14.63%）、IT服务II（14.06%）、通信服务（8.47%），合计占比近八成。

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