算力需求强劲云厂商持续加码，云计算ETF易方达（516510）景气度上行lg...

10月20日，截至10:55，云计算指数上涨1.95%。个股方面，深信服涨超5%，润泽科技、科大讯飞等涨超2%，中科曙光、网宿科技、紫光股份、浪潮信息等涨超1%，中际旭创、金山办公等上涨。

消息面上，10月20日，Nscale有限公司正与Anthropic洽谈总价值约450亿美元的云计算算力供应合作，该合作落地于Nscale位于美国西弗吉尼亚州Monarch数据中心园区的第二座设施，依托英伟达先进的Vera Rubin AI芯片可提供460兆瓦算力支持，这笔交易最快有望在未来数日内敲定，交易达成将大幅提升Nscale的IPO前景，该公司上市谋求约300亿美元估值；同日，中电云计算技术有限公司申请的“一种基于图片占位定位与二次视觉解释的桌面聊天多模态回复方法”专利公开，该技术可显著提升聊天图片场景知识检索召回与回复质量，实现智能增强与安全可控的统一；Palantir宣布与托管云服务提供商Knox Systems达成新协议，将通过云端向美国联邦政府提供软件交付服务。10月19日，摩根士丹利指出，2027年全球超大规模云厂商与新兴云的数据中心新增算力规模将同比激增48%至32吉瓦，谷歌、亚马逊、微软、Meta四大超大规模云厂商贡献约85%的新增建设量，2028年将再新增39吉瓦，同比扩张21%；国内“十五五”算力网新增直接投资约4万亿元。10月13日，我国服务业数智化改造加速落地，云计算等数智技术已广泛应用于多领域，优化消费体验、提升运行效率的同时催生出新业态新潜力。

长城证券指出，国产开源模型能力快速追赶海外闭源模型，具备更高性价比、可深度优化、部署方式灵活多样等优势，随着国产开源模型能力持续提升，有望加速AI在企业端落地，带动云计算产业步入二次加速期。

云计算ETF易方达（516510）紧密跟踪云计算（930851.CSI），中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

该ETF另有联接基金为（017853、017854）覆盖场外渠道。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。ETF为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。