施乐控股公司(Xerox Holdings Corporation)宣布了一项针对其约1.74亿美元2028年到期高级票据的交换交易。该交易旨在将其中的一部分到期期限延长至2030年,同时减少公司的总体债务本金并留存现金。
该交换交易由一个第一受偿权贷款人特别小组锚定支持。根据交易方案,约1.74亿美元2028年到期票据的持有人,可将其持有的票据置换为新发行的施乐公司2030年10月到期第一受偿权高级担保票据与施乐普通股股票的组合。
交易完成后,施乐预计该交易将使其总体债务本金减少约5300万美元。此外,预计还将把目前于2028年到期的1.21亿美元债务延长至2030年。