爆发！机器人龙头重回3000亿，单日成交64亿！AI硬件掀涨停潮，油价下挫，资金在追什么？lg...

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.46%。

沪深两市成交额1.5万亿，较上一个交易日放量222亿。全市场超4200只个股上涨，95只个股涨停。

行业板块多数收涨，影视院线、传媒、广告营销、游戏、机器人、消费电子、光学光电子、航天装备、半导体板块涨幅居前，煤炭、航运港口板块跌幅居前，油气概念走弱，中国海油、中曼石油等纷纷下挫。

01

AI端侧爆发

富瀚微、视涯科技20CM涨停，瑞芯微涨停，星宸科技涨超14%，AI眼镜概念涨超4%。

消息面上，台积电公布10月合并营收5868.9亿元新台币，创下单月历史新高，同比增长59.7%，环比增长14.7%；前10个月累计营收4.49万亿元新台币，同比增长43.3%。中央社报道引述法人说法称，先进制程需求持续强劲、2纳米出货量进一步增加，是10月营收创高的主要动力。台积电此前预估第四季度营收523亿至543亿美元。

中国证券报报道，商务部商务大数据显示，前三季度重点平台智能眼镜销售额同比增长1.1倍，具身智能机器人等新品类销售提速。

国金证券11月8日发布的研报认为，端侧AI短期催化密集，OpenAI布局机器人、Meta与苹果AI眼镜产品推出在即、字节大会等事件强化了端侧AI与物理AI叙事，建议关注AI端侧、半导体设备/材料及覆铜板/PCB等AI算力受益产业链。中信建投研报则提到，2026年AI叙事的主角是云端Agent，2027年可能是端侧AI渗透提升之年，AI眼镜是少数具备“从0到1”属性、不受存量周期约束的终端形态。

02

人形机器人掀涨停潮

人形机器人板块异动拉升，宇树科技盘中一度涨超12%，股价重回800元，总市值超3200亿元。收盘涨幅收窄至6.29%。

此外，通力科技20cm涨停，锋龙股份、天奇股份、光洋股份、襄阳轴承、亿嘉和等纷纷直线拉涨停。

消息面上，当地时间11月9日，Anthropic发布新一代旗舰模型Claude Fable 5.2，该模型在RoboDojo模拟双臂机器人测试中的成功率达64.9%，高于GPT-6 Astra的29.8%；同日英伟达发布世界动作模型GR00T 2，预训练融合40.3万小时人类第一视角视频、1万小时UMI夹爪及2.35万小时机器人遥操作数据，接入完整人类视频后72项真机任务平均完成进度由50%提升至70%。

此外，特斯拉公司首席执行官马斯克日前表示，“擎天柱”将在2027年底左右开始交付，但交付形式可能是“租”而不是“卖”。马斯克表示，擎天柱的初期成本可能与电动汽车差不多，每台机器人的初始成本约为3万美元，之后会降至2万美元左右。马斯克预计擎天柱至少需要一年时间才能达到全面量产，在对外交付前，擎天柱将先在特斯拉的自有工厂中使用。

摩根大通10月底发布研报，将宇树科技评级由“低配”上调两级至“增持”，并把2027年12月目标价从300元大幅上调至995元。该行解释称，本次杭州物理AI大会展现的技术进展，叠加H2-X新机型落地速度，让其判断物理AI产业“采纳曲线”将会提前到来。

03

油气、煤炭领跌

油气概念走弱，中国石油大跌5.23%，中国海油、中海油服、中国石化等纷纷下挫。煤炭概念走低，晋控煤业跌超4%，中煤能源、中国神华等下跌。

消息面上，据媒体报道，美伊核问题谈判取得进展，双方预计将就伊朗铀浓缩问题达成初步协议。消息人士称，美国允许伊朗在境内以3.67%的浓度进行铀浓缩，伊方表示接受。双方还在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗事宜。受此消息影响，周一国际油价大跌，美油盘中一度跌逾6%，布油跌近8%。与此同时，伊朗被曝在霍尔木兹问题上松口，总统表态愿以谈判打破“不战不和”僵局；特朗普则表示不会升级伊朗战事，但会对内阁做些许调整。

国投期货表示，隔夜消息面密集释放美伊局势降温信号，地缘溢价随之快速挤出，致使国际原油价格大跌。不过，目前原油市场基本面支撑依然坚挺：中东实质减产缺口尚未完全修复，霍尔木兹海峡周度直航原油出口仍处低位，且VLCC运费居高不下。同时，全球原油库存下降，美国战略石油储备也降至历史低位水平。随着国际原油定价逐步回归商品属性，运费与保险费率能否出现实质性回落成为重要关注指标。（来源：雪球）