寒武纪涨超11%！科创芯片ETF汇添富(588750)指数大涨5%！费城半导体指数涨超5%，CoreWeave业绩超预期，Anthropic IPO认购需求超额数倍lg...

隔夜美国三大股指全线收涨，CoreWeave业绩好于预期、Anthropic首次公开募股需求旺盛，以及OpenAI季度业绩亮眼，共同重新点燃了投资者对AI交易的热情，费城半导体指数涨5.66%！11月12日，A股市场震荡上行，硬科技板块冲高，GPU强劲拉升，科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数大涨5%！AI芯片仍是市场关注焦点，科创芯片ETF汇添富（588750）已连续2日强劲吸金超1亿元！

科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数成分股多数冲高，盛科通信涨超16%，中船特气涨超13%，寒武纪涨超11%，沐曦股份涨超9%，海光信息涨超7%，中微公司、华虹宏力等涨幅居前。

【科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数前十大成分股】

截至10:03，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。

海外AI催化不断：

1、CoreWeave业绩好于预期，其最新季度财报显示，第三季度收入36.61亿美元，同比增长168%；在手收入合同积压达到1325亿美元，同比增长138%。

2、Anthropic首次公开募股需求旺盛，Anthropic的承销商正考虑将此次IPO的估值目标上调至最低1.5万亿美元。据报道，Anthropic首次公开募股（IPO）认购需求已达到可供发行股份数量的数倍，主要受到大型基石投资者认购意向推动。

3、OpenAI季度业绩亮眼。据报道，OpenAI告知投资者，第二季度至第三季度期间，调整后营业利润率从-150%改善至-109%。

4、最新报道称，英伟达已准备罢免首席执行官黄仁勋。英伟达董事会准备最早于当地时间周三召开会议，以决定首席执行官黄仁勋的去留。

产业消息方面，存储厂商酝酿新一轮涨价。有消息称，部分头部存储企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，正式提价函尚未下发，但渠道端的价格已经先动了起来。国内多家存储厂商反馈称，原厂第四季度官方价格确实呈现微微上涨态势，但涉及型号依旧以企业级存储为主，消费级产品并未出现同步调涨的明确信号。

IDC数据显示，全球已配置机柜数量预计将从2026年的约2500万架增长至2030年的5800万架。全球数据中心年度能源消耗预计将从2025年的519太瓦时（TWh）增长至2030年的1308太瓦时；全球数据中心设施资本支出预计将从2025年的2760亿美元增长至2030年的6550亿美元。

【产业端：部分AI相关领域价格仍在上行，长协锁价已成共识】

银河证券指出，部分AI相关领域价格仍在上行，长协锁价已成共识。（1）存储芯片：超级周期延续，长协锁定远期产能，存储原厂通过长期供货协议锁定未来数年大量产能，大厂判断供不应求格局将延续较长周期，四季度DRAM、NAND合约价继续上涨，企业级SSD涨幅更为突出。同时市场已经开始提前博弈2027下半年资本开支扩张之后，新增产能释放带来的周期拐点风险。（2）面板：价格止跌，涨价处于博弈阶段。面板厂主动下调稼动率调节供给，主流电视面板价格10月停止下跌，头部厂商发出涨价函。但终端电视采购需求并未明显回暖，报价上调和实际成交存在差距，实质性涨价落地仍需要观察。（来源于银河证券20261107《业绩与估值背离，关注AI超跌修复窗口期》）

【需求端：大模型产业迈入应用深化期，算力需求持续强劲】

大模型产业迈入应用深化期，Agent和商业化驱动新发展。回顾2026年，海外前沿模型持续高频迭代，国产模型依托架构创新和推理效率优化不断提升竞争力，全球Token调用规模快速扩大，Coding Agent率先形成较为清晰的商业模式，企业级模型厂商收入实现高速增长。2027年全球大模型产业有望从模型能力快速突破、Token调用量爆发，逐步迈入Agent规模化应用、商业化效率改善及新场景加速拓展的重要阶段。

算力需求持续强劲，中信建投持续看好算力产业链。一是大模型板块投资机会从模型端进一步向应用端、算力端和生态端扩散。二是国产GPU公司进一步兑现业绩，未来份额仍有较大提升空间，持续推荐国产GPU核心公司。三是光互连在整体投资中的占比预计将持续提升，2027年800G、1.6T光模块需求持续高增，Scale-up对应的光互连需求在2027年开始成为重要增量，NPO/CPO/XPO等新品将迎来规模上量，OCS、DCI、MicroLED等加速发展。四是光纤行业AI需求拉动价格维持高位，预计2027年供需仍不平衡。五是大陆液冷公司将进入关键业绩兑现期，金刚石应用加速落地。（来源于中信建投20261109《持续看好算力产业链》）

AI基建超级周期仍可期待，存储、CPU、晶圆、先进封装等供需缺口全面超预期，$科创芯片ETF汇添富(588750)标的指数算力（含CPU/GPU/ASCI）+存储+先进制造含量高达87%！高度聚焦高纯度芯片赛道。20CM涨跌幅“大长腿”轻松把握高景气赛道成长机遇。场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。

若希望更精准布局国产算力及存储，可关注$科创芯片设计ETF汇添富(589290)，算力(含CPU/GPU/ASIC)+存储含量高达70%，在AI算力需求爆发+存储芯片涨价超级周期+国产替代三重共振下，有望充分受益于AI浪潮与自主趋势下的国产算力及存储产业链历史性发展机遇，20CM大长腿更有助于轻松把握本轮超级周期！

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