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HYCM兴业投资原油日评:尽管美元走软,国际油价周五仍然收跌

2023-01-09 14:25:10
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摘要:随着更多国家对来自中国的游客实施限制,以及市场对全球经济衰退的担忧,令原油需求前景蒙阴,加之沙特下调亚洲和欧洲客户官方原油售价,国际油价上周五收跌,即便美元大幅走软,但中国重新开放和美国活跃钻井平台数下降,令油价跌势受限。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌0.27美元,或0.37%,报73.66美元/桶,盘中最高触及75.43美元/桶,最低跌至73.23美元/桶;布伦特原油3月期货

  随着更多国家对来自中国的游客实施限制,以及市场对全球经济衰退的担忧,令原油需求前景蒙阴,加之沙特下调亚洲和欧洲客户官方原油售价,国际油价上周五收跌,即便美元大幅走软,但中国重新开放和美国活跃钻井平台数下降,令油价跌势受限。截止美国收盘,美国原油2月期货收跌0.27美元,或0.37%,报73.66美元/桶,盘中最高触及75.43美元/桶,最低跌至73.23美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.41美元,或0.52%,报78.46美元/桶,盘中最高触及80.56美元/桶,最低跌至78.03美元/桶。

  由于新冠限制措施迅速放松,政策的突然逆转引发了大规模的感染浪潮,一些医院不堪重负,并导致业务中断,世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测,这给原油需求增添了麻烦。据英国泰晤士报称,英国要求来自中国的游客核酸检测需呈阴性。另据英国《金融时报》、路透社和《华尔街日报》等媒体报道,欧盟“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明,并建议在飞机上佩戴口罩。欧盟的建议还有加强检测入境航班上的废水,在机场开展基因组监测以监测潜在的新冠病毒新毒株。

  美国经济数据好坏参半,美国非农就业增加人数好于预期,失业率下降,但薪资增幅放缓,而ISM服务业采购经理人指数(PMI)骤降至2020年5月以来最低水平,疲软的经济的数据令美元大幅下滑,但市场对美国和全球经济衰退的担忧加剧,这将削弱需求,令油价承压。

  美国在补充战略石油储备(SPR)的第一轮尝试中拒绝来自石油行业提供的石油,这也减缓原油需求。据消息人士透露,拜登政府决定推迟补充战略石油储备,原因是政府认为收到的石油竞标要么太贵,要么不符合要求的规格,因此决定推迟补充战略石油储备。

  此外,沙特阿拉伯将销往亚洲和欧洲客户的原油售价下调至2021年11月以来的最低水平,这表明其对欧亚洲原油需求前景看淡,也给油价带来压力。沙特阿拉伯将其出售给亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油的2月份官方售价(OSP)下调至较阿曼/迪拜原油均价升水1.80美元/桶。下调后的OSP比1月份低1.45美元/桶。沙特将其2月份对西北欧的阿拉伯轻质油OSP定为较布兰特原油贴水1.5美元/桶,比1月份低1.4美元/桶。

  然而,中国重新开放边境,彻底抛弃零冠政策,这提升原油需求前景。据路透社报道,随着北京开放了自新冠肺炎大流行开始以来几乎关闭的边境,周日,游客从空中、陆地和海上涌入中国,许多人渴望期待已久的团聚。三年后,中国大陆开放了与香港的海上和陆地通道,并结束了对入境旅客进行隔离的要求,拆除了零冠政策的最后一个支柱,该政策保护了中国14亿人免受病毒感染,但也切断了他们与世界其他各地的联系。香港国际机场前往北京、天津和厦门等内地城市的航班值机柜台排起了长队。香港媒体估计有数千人越境。投资者希望重新开放将重振一个17万亿美元的经济,疫情给该国经济带来重挫,创近半个世纪以来最慢增长。边境开放是在周六开始“春运”之后,春运是农历新年旅行的40天,在大流行之前,这是世界上最大的年度迁徙,人们返回家乡或与家人一起度假。政府表示,本季度预计将有20亿人次出行,几乎是去年的两倍,并恢复到2019年水平的70%。周日,中国恢复为大陆居民签发护照和旅行签证,并为外国人签发普通签证和居留许可。北京对每天往返香港和内地的人数有限制。国家卫生健康委员会官员焦亚辉周日在接受中央电视台(CCTV)采访时表示,中国大城市的急救和重症监护需求可能已经见顶,但由于春节旅行,中小城市和农村地区的急救和重症监护需求正在快速增长。

  彭博社援引中国人民银行党委书记郭树清在接受《人民日报》采访时的话称:“由于中国优化了应对新冠肺炎疫情的措施,并在其经济政策继续生效后,世界第二大经济体有望迅速反弹。”随着中国政府为家庭和私营企业提供更多的金融支持,以帮助他们复苏,中国的经济增长将恢复到“正常”轨道。经济复苏的关键是最大限度地将当前的总收入转化为消费和投资。收入将会增加。金融部门应该提升产品,让人们能够买车、买房。货币政策为私营部门企业扩大信贷增长和获得更多资金提供更多支持。人民币将继续波动,中长期升值。中国人民银行监控通胀发展,输入性通胀。

  同时,美国钻井公司三周以来首次削减石油和天然气钻井平台,这给油价带来一些支持。随着原油价格上涨,美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至1月6日当周,原油钻井总数减少3座至618座,预期为620座;天然气钻井总数减少4座至152座,预期为153座;原油和天然气钻井平台总数减少7座至770座,预期为773座。

  美元指数

  美元指数上周五早盘在105.00水平上方略微整理后再度攀升,并整体向好的非农就业报告的提振下触及105.631的12月7日以来新高,但平均时薪增幅放缓,令市场押注美联储将进一步放缓收紧政策步伐,加之疲软的ISM服务业PMI引发市场关于经济将出现硬着陆的担忧,导致美元多头获利离场,推动美元指数反转并大幅下挫,跌至103.869多日低点。

  美国劳工统计局周五公布的数据显示,去年12月美国非农就业人数增加了22.3万,高于市场预期的20万,而11月份的数据由26.3万下修为25.6万。该报告的进一步细节显示,失业率从11月的3.6%降至3.5%;劳动力参与率从62.1%小幅升至62.3%;12月平均时薪环比增长0.3%,11月为增长0.4%,同比增幅从11月的4.8%降至4.6%,是2021年8月以来的最小增幅;平均每周工作时间为34.3小时,下降了0.1小时,近几个月也在持续下降。美国12月就业岗位仍然强劲增长,表明劳动力市场仍然紧张,但美联储官员可以从薪资增长放缓中得到一些安慰,因工资增速低于预期,表明通胀压力可能正在减弱。根据12个月的完整数据,2022年非农就业人数平均每月增长37.5万,但所有迹像都表明,2023年就业增长将出现实质性放缓。

  美国12月服务业经济活动出现萎缩,ISM服务业PMI从11月的56.5降至49.6,除却新冠病毒大流行导致的下降,该数据这是2008年11月金融危机以来出现最大月度下降幅度,远低于市场预期的55。该调查的进一步细节显示,就业指数从51.5降至49.8,物价支付指数从70降至67.6,而市场预期为71.5。这是一份关于2022年底服务业活动相当悲观的报告,关键分项出现迅速恶化并非好消息。在某种程度上,这是美联储的目标方向,即在不打压劳动力市场的情况下放缓经济增长。

  亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示,经济的发展将决定美联储必须采取的措施。美国经济肯定在放缓。到目前为止,经济放缓的速度是稳定的、渐进的,因此供需失衡不会迅速改变,这一过程将需要一段时间。美国有很大的动力吸收美联储的政策,避免出现经济大幅收缩。通胀太高了,美联储将竭尽所能压低通胀。美国通胀可能已经见顶,这表明情况正朝着积极的方向发展。预计就业市场压力将缓解,年底失业率将在4%左右,就业岗位不会大幅减少。美联储在政策利率方面还有更多工作要做。需要5%以上的目标利率,但也不能高太多。预计美联储将在很长一段时间内将政策利率维持在峰值,直到2024年。公众似乎接受了这样一个观点,即美联储将实现其需要实现的水平。

  美联储理事库克表示,尽管最近出现了令人鼓舞的迹象,但通胀“过高”,“令人非常担忧”。 最近的数据表明,工人薪酬的增长“开始放缓”。市场租金数据显示住房通胀将放缓。美联储必须确保价格压力不会产生持久影响。美联储需要研究和了解经济的变化、持续的供应中断以及其他问题可能会如何影响未来的通胀。我们仍处于新冠疫情经济中。

  里奇蒙德联储主席巴尔金表示,美联储更具渐进性的利率路径应限制对经济的危害。在政策效果滞后的背景下,美联储现在更谨慎地引导利率是有道理的。研究估计,需要6-12个月的时间,需求的回落才能平息通货膨胀率。美国最近两个月的通货膨胀报告朝着正确的方向迈出了一步;然而,中位数仍然很高。美联储在对抗通胀时不能重复上世纪70年代的启动-停止周期。美联储在通货膨胀问题上仍然态度坚决,需要在通货膨胀“可持续”回到2%的目标之前保持这种态度。提高通胀目标会危及美联储的可信度。美联储在降低通胀方面仍有工作要完成。需要保持前瞻性实际利率为正。

  堪萨斯联储主席乔治表示,能源和农作物价格带来的通胀压力再次显现,这是一个“非常现实的风险”。需要多少额外的政策紧缩仍然是美联储评估的“重要方面”。随着劳动力市场走软,美联储将面临复杂的选择和困难的沟通。通货膨胀维持在高位的时间越长,它被嵌入的可能性就越大,对抗它的成本就更高。

  技术分析

  美国原油

  日图:保利加通道扩散,油价自中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。

  4小时图:保利加通道收敛,油价上测中轨;14均线试图上穿20均线,后者看跌;随机指标走高。

  1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线持平;随机指标在超买区走高。

  综述:预计日内油价将在72.70-75.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90,突破后将上探1月6日高点75.45,然后是2022年12月21日低点75.80和1月3日低点76.60,以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70;而下方支持留意1月9日低点74.00,跌破后将下探1月6日低点73.25,然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45,以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。

  布伦特原油

  日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标自超卖区回升。

  4小时图:保利加通道收敛,油价上测中轨;14和20均线看跌;随机指标走高。

  1小时图:保利加通道收敛,油价生产中轨,14和20小时均线看跌;随机指标走高。

  综述:预计日内油价将在78.00-80.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95,突破将上探1月6日高点80.55,然后是2022年12月23日低点81.25和1月3日低点81.75,以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15;而下方支持留意1月9日低点78.95,跌破将下探1月6日低点78.00,然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40,以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。

  周一关注:

  美国12月谘商会就业趋势指数

  美国11月消费信贷

  亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

  旧金山联储主席戴利发表讲话

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