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中国股市突发“黑天鹅”!一则罕见又极其劲爆的公告:中融信托大股东主动申请退市

2023-08-30 08:55:43
tqttier
FX168副主编
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摘要:北京时间周二深夜,中国A股出现一则罕见而又极其劲爆的公告。当日晚间,经纬纺机发布公告,由于市场变化,经纬纺机经营面临重大不确定性,可能会对公司造成重大影响。美国彭博社称,由于“重大不确定性”,处于中国影子银行危机中心的中国信托公司的最大股东计划将其股票摘牌,这引发人们对这个18万亿美元经济体中金融危机蔓延的更多担忧。

#中国经济#FX168财经报社(香港)讯 北京时间周二(8月29日)深夜,中国A股出现一则罕见而又极其劲爆的公告。当日晚间,经纬纺机(000666)发布公告,由于市场变化,经纬纺机经营面临重大不确定性,可能会对公司造成重大影响。

为保护中小股东利益,经公司股东中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司提议,并经公司董事会审议通过,公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易,并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

(图片来源:经纬纺机公告)

不过,经纬纺机并未具体说明经营面临何种重大不确定性。

经纬纺机在向交易所提交的十几份文件中,另一份声明称,公司原计划于8月31日披露2023年半年度报告,可能存在无法在法定期限内披露2023年半年度报告的风险。如公司无法在法定期限内披露2023年半年报,公司股票将在定期报告披露期限届满后次一交易日(2023年9月1日)被实施停牌。

(图片来源:经纬纺机公告)

该公司计划在休市两天后于周三复牌。该股今年以来累计下跌20%,而基准的沪深300指数跌幅为2.1%。该公司市值为42.1亿元人民币

据wind数据显示,经纬纺机共有股东户数38990户。

经纬纺机周二表示,将于9月15日召开临时股东大会,让股东投票决定其退市计划。根据一份声明,目前,经纬纺机无主动退市后重新上市的具体时间计划。

关于退市后的经营发展计划,经纬纺机表示,公司将坚定贯彻落实纺机振兴三年规划,聚焦纺机主业,强化智能纺机设备、数字化科技服务、海外市场拓展和存量市场改造业务,加快由传统制造型企业向服务制造型企业和数字科技型企业转型;加大研发创新投入,集中优势力量攻关一批关键“卡脖子”技术,优化产品结构,提升纺织机械业务的核心竞争力和盈利水平;以及提升公司运营管控水平、扩宽融资渠道、持续加强人才队伍建设等。

据经纬纺机披露的主要会计数据及财务指标,公司2022年营业总收入为118.87亿元(单位:人民币,下同),同比下降4.21%;归属于母公司股东的净利润4.54亿元,同比下降24.42%。截至2022年12月31日,公司总资产392.38亿元,同比下降5.58%;归属于上市公司股东的净资产98.95亿元,同比增长5.20%。

罕见的主动终止上市

美国彭博社称,由于“重大不确定性”,处于中国影子银行危机中心的中国信托公司的最大股东计划将其股票摘牌,这引发人们对这个18万亿美元经济体中金融危机蔓延的更多担忧。

(图片来源:彭博社)

彭博社指出,经纬纺织机械股份有限公司(Jingwei Textile Machinery Co.)周二在一份备案文件中说,计划将其股票从深交所退市,这是一家有中央政府背景的企业罕见的举动。该公司还将此举归因于“市场变化”,旨在保护小股东的利益。

虽然该公司没有提及中融国际信托有限公司(Zhongrong International Trust Co.),但据中融信托2022年年报显示,经纬纺机是这家陷入困境的影子银行的最大股东,持有37.5%的股份。中国最大的私人财富管理公司之一中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group Co.)排名第二。

天眼查显示,经纬纺机为中融信托第一大股东,持股比例约为37.469%,中植企业集团有限公司则持有中融信托32.986%股份。

公开资料显示,经纬纺机由1951年投入建设的国营经纬纺织机械厂改制成立,是世界500强国机集团的骨干企业——中国恒天的核心成员。1996年12月,该公司在深交所上市,2015年底,公司市值一度逼近200亿元人民币。

退市可能与中融有关

有资本市场人士认为,罕见的主动退市背后,或许是基于现实问题的最佳应对策略——面对深陷风波的中融信托,上市公司主动退市可以在法律层面将金融风险与资本市场有效隔离,并降低信息披露要求,以应对未来未知的局面。

东方资本研究(Orient Capital Research)董事总经理Andrew Collier表示:“上市公司正受到全球的密切关注,在业务出现问题时,这是没有帮助的。”他补充称,此次退市最有可能与中融有关。

中国规模达2.9万亿美元的信托业正成为这个世界第二大经济体面临的最新威胁。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师说,中国信托业正面临新一轮损失,损失可能扩大至380亿美元。

中融一直是陷入困境的房地产开发商的主要支持者,该公司已经拖欠了数十款投资产品的付款,并表示没有立即偿还客户债务的计划。数据提供商Use Trust的数据显示,该公司今年有270只高收益产品到期,总价值人民币395亿元(约合54亿美元)。

Collier表示:“影子银行和银行之间将上演一场危险的舞蹈。这将在今年下半年上演,到时候会非常混乱。”

自六年前监管机构开始打击中国影子银行的过度行为以来,中国的信托公司一直面临压力。该行业在2017年达到顶峰,此后萎缩约24%。尽管如此,该行业的规模仍然很大,几乎相当于中国经济的五分之一。

(图片来源:彭博社)

信托公司从客户那里汇集资金,并将其投资于各种工具和项目。截至3月份,信托公司约7.4%的资金投资于房地产相关资产。这可能低估了房地产行业的风险敞口,因为目前尚不清楚债券和股票等其他投资在多大程度上也与房地产行业相关。

影子银行业务中还有一个更不透明的部分:信托公司向开发商提供私人贷款。据高盛(Goldman Sachs)估计,截至3月底,信托公司对房地产行业的信贷敞口可能达到人民币1.6万亿元左右。

在最近几个季度的信托业违约中,与房地产相关的产品占据70%以上。随着房屋销售和价格下滑,中国恒大集团(China Evergrande Group)等前房地产巨头出现债务违约,中国房地产开发商陷入低迷。

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