新股定价 | 十月稻田一手中签率100%，申购一手稳中一手lg...

10月11日消息，十月稻田发布公告，公司发行约5340.75万股股份，每股定价15.36港元，每手300股，预期10月12日上市。

发售概况

公开发售阶段十月稻田获约1.31倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为534.12万股，占发售股份总数的约10%（任何超额配股权获行使前）。合共接获1154份有效申请，一手中签率100%，认购一手稳中一手。

此外，国际发售已获小幅超额认购，发售股份最终数目约为4806.63万股，相当于发售股份总数的约90%（任何超额配股权获行使前）。老虎资讯整理相关数据如下表：

分配结果

甲组每手300股，一手中签率100% ，认购1手稳中一手。

乙组头为2670600股，获配6099手（1,829,700股）。

公司概况

公司是中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一。自成立以来，一直致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。通过保持广泛销售覆盖及满足不断变化的消费者需求，公司于往绩记录期实现强大的销售增长，为中国家庭打造一系列家喻户晓的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国厨房主食食品市场按收入计的前五名企业中，公司是于2020年至2022年按收入的年复合增长率计增长最快的企业。

公司在渠道早期发展阶段主动进军综合性电商平台、社交电商平台及社区团购平台。此战略举措迅速获得宝贵的销售网络运营经验。于2022年，按中国大米、杂粮、豆类及籽类市场各个有关渠道的收入计，公司保持最大的市场份额。公司广泛的优质产品涵盖不同品类，加上高效的供应链管理，使其成为杂货零售渠道的重要业务合作伙伴。公司近年来在杂货零售渠道中迅速扩张，2020年至2022年的收入年复合增长率达到79.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国大米、杂粮、豆类及籽类的杂货零售渠道中收入排名第四。凭借覆盖全国的销售网络，公司整合了线上及线下的销售运营，从大量消费者反馈中洞察消费者需求。公司相信，这将指导未来的产品开发和营销工作，使其从竞争对手中脱颖而出。

财务状况

财务状况方面，公司的收益总额由2020年的人民币23.27亿元增加至2021年的人民币35.98亿元，进一步增加至2022年的人民币45.33亿元。2020-2023年营收复合增长率达39.57%。公司的毛利由2020年的人民币4.05亿元增加至2021年的人民币5.38亿元，进一步增加至2022年的人民币7.80亿元。公司的经调整淨利润（非国际财务报告准则计量）由2020年的人民币2.21亿元增加至2021年的人民币2.59亿元，进一步增加至2022年的人民币3.64亿元。2020-2023年净利润复合增长率达28.34%。

筹资用途

筹资用途方面，公司所得款项净额约7.164亿港元。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力;约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金;约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系;约10.0%将用于提升公司的品牌势能;约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑;以及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。