航发控制获国金证券买入评级，预测2023年归母净利润70.5亿元lg...

摘要：10月29日，航发控制获国金证券买入评级，近一个月航发控制获得4份研报关注。研报预计航发控制2023~2025年分别实现归母净利润70.5/83.9/94.6亿元，EPS分别为0.53/0.63/0.70元，公司股票现价对应PE估值分别为9倍、7倍和6倍。研报认为，航发控制作为沿海电厂长协煤占比较低，将充分受益于本轮市场煤价下行。此外，考虑到煤价的翘尾影响，2024年浙江省中长期电价降幅或小于预期。风险提示：新项目进展、煤价下行程度、电力需求、电力市场化进展、中来股份业绩不及预期等风险。