北方铜业获国联证券买入评级，2024年目标价为7.68元lg...

摘要：10月31日，北方铜业获国联证券买入评级，近一个月北方铜业获得3份研报关注。研报预计公司2023-2025年营收分别为95.83/173.83/214.04亿元，对应增速分别为-10.27%/81.39%/23.14%，3年CAGR为26%；归母净利润分别为7.34/11.30/12.35亿元（原值分别为6.99/8.77/9.56亿元），同比增速分别为20.33%/53.90%/9.32%，3年CAGR为27%；EPS分别为0.41/0.64/0.70元/股。考虑到公司阴极铜生产规模扩大以及公司布局铜基新材料，未来仍具备一定成长潜力。我们给予公司2024年12倍PE，目标价7.68元。研报认为，公司收购侯马北铜以及布局铜基新材料打开了新的成长空间。风险提示：市场波动风险、汇率波动风险、安全与环保风险等。