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国有银行出手、人民币大涨了!“白名单”刺激中国楼市股债,今日爆点不止美联储纪要

2023-11-21 19:02:53
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摘要:周二(11月21日)欧洲交易时段,市场情绪温和,欧美股市窄幅震荡,美元保持颓势,黄金再度逼近2000关口,投资者等待今日的美联储会议纪要,目前对美联储降息的押注不断升温。今日中国房地产股债大爆发,人民币强势反弹,有消息称国有银行开始将美元兑换成人民币。

FX168财经报社(香港)讯 周二(11月21日)欧洲交易时段,市场情绪温和,欧美股市窄幅震荡,美元保持颓势,黄金再度逼近2000关口,投资者等待今日的美联储会议纪要,目前对美联储降息的押注不断升温。今日中国房地产股债大爆发,人民币强势反弹,有消息称国有银行开始将美元兑换成人民币。

美国股市期货周二波动,一些投资者对美联储转向降息这一预期推动的强劲反弹能否持续提出质疑。

欧美股市反弹

斯托克欧洲600指数持平,徘徊在两个月高点附近。该指数本月上涨超过5%,有望创下今年1月以来的最大单月涨幅。德国DAX指数勉强上涨0.15%,而法国CAC 40指数和英国富时100指数则略有下跌。

基础资源类股领涨,此前铁矿石因市场对中国最新经济刺激计划感到乐观而飙升。银行股和能源股表现不佳。

个股中,意大利西雅那银行下跌,此前意大利以约9.2亿欧元(合10亿美元)的价格出售其所持股份的25%,这是其从这家接受纾困的银行撤资计划的一部分。德国生物技术公司MorphoSys股价下跌,该公司宣布一种治疗骨髓纤维化的药物试验结果好坏参半。瑞士医疗器械公司索诺瓦控股公司财报公布后股价上涨。

标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约变化不大。

在人工智能领域,OpenAI的投资者仍在努力让联合创始人Sam Altman重返ChatGPT的领导岗位。早些时候,微软公司在聘请Altman和Greg Brockman领导其研究团队后,股价攀升至新高。在美国尾盘交易中,Zoom视频通信公司因销售好于预期而上涨,而英伟达公司将于周二公布季度业绩。

标准普尔500指数收于8月以来最高水平,纳斯达克100指数周一触及22个月高点。但高盛集团的策略师表示,由于对经济增长和通胀的担忧挥之不去,短期内存在“令人失望”的风险。与此同时,同行花旗集团警告称,市场可能出现空头挤压,从而破坏股市上涨。

11月股市普遍反弹,因一系列数据显示美国通胀可能正在放缓,刺激市场押注美联储已结束货币紧缩政策,明年可能会降息。

“美国和欧洲通胀的迅速下降是非常积极和相当可观的,”PineBridge Investments全球多元资产投资组合经理Hani Redha表示,“通胀缓解以及随后金融环境的放松为风险资产提供了缓解。”

由于周四是美国感恩节假期,且本周数据稀少,预计本周大部分时间交易清淡。

“尽管市场对2024年的峰值利率和可能的降息前景更加确定,但几乎没有什么上行催化剂,”Liberum的策略师Susana Cruz说,“在这个财报季,企业业绩指引相当疲软,对第四季度的预测已经下降,我们可能会看到更多的下调。这就是为什么我们预计股市将在2024年上半年经历一段疲软期。”

在亚洲,摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.6%,早些时候触及511.05点,为9月5日以来的最高水平。日本日经指数收低,但仍接近周一触及的33年高点。该指数今年以来上涨了约28%,成为亚洲表现最好的股市。

美元下跌

美元延续跌势,而美国国债收益率在前一交易日20年期国债标售表现强劲后小幅走低。

美债收益率走低,因周一标售160亿美元20年期公债获得强劲竞价,暗示市场仍预期通胀将放缓,且美联储明年将降息。

10年期美国国债收益率下降1个基点,至4.41%;30年期美国国债收益率下降3个基点,至4.547%。

收益率走低令美元处于不利地位,美元指数下跌0.1%,至103.30,盘中稍早曾触及近三个月低点103.17。美元指数是衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的指标。

根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,交易员几乎已经完全消化了美联储将在12月维持利率不变的可能性,一些人已经开始消化美联储最早将在3月降息的预期。

市场预计美联储3月份降息的可能性约为30%。定于今天晚些时候公布的上次利率会议纪要,可能会让市场更深入地了解政策制定者的想法。

“我们预计不会有任何重大的新信息,但会议纪要可能不会像目前的市场定价那样鸽派,”Jefferies International董事总经理Mohit Kumar说,“会议纪要可能表明,再次加息的大门仍然敞开,并强调需要在更长时间内保持利率不变。”

日元兑美元汇率升至147.155日元,进一步远离上周触及的一年低点151.92日元。

人民币大反弹,国有银行出手?

人民币在离岸和在岸市场均升至去年7月以来的最高水平,此前人民币汇率中间价大幅走强。

两名消息人士周二对路透表示,中国主要国有银行本周在在岸掉期市场将人民币兑换成美元,并在现货市场卖出这些美元。

消息人士称,过去一周,人民币升值2%,达到1美元兑7.13元人民币的水平,这是近4个月来的最高水平。本周,大型国有银行继续抛售美元买入人民币。

国有银行经常被怀疑代表当局进入外汇市场,但时机不同寻常,因为它们通常会在人民币面临贬值压力时抛售美元。

他们在过去一周采取行动之际,美元普遍走软,导致交易商怀疑其目的是加速人民币的复苏。

“在美元走软的环境下,中国当局对那些持有人民币空头头寸的人施加了压力,”荷兰国际集团策略师Chris Turner说,“短期而言,我们认为这些举措可以提振亚洲外汇市场,并加剧当前美元疲软的环境。”

与此同时,由于美元走软刺激对风险资产的需求,新兴市场股市和货币延续了涨势。摩根士丹利资本国际(MSCI)发展中国家股票指数攀升至近3个月来的最高水平,科技股领涨,而衡量货币的指数飙升至22个月高点。

中国房地产传重磅消息

中国房地产开发商的债券与股票价格一起上涨,此前有关部门开始起草一份50家房地产公司的名单,这些公司将有资格获得一系列融资,以支持陷入困境的房地产行业。

所谓的白名单可能有助于缓解对中国房地产行业进一步蔓延的担忧,在中国,即使是政府支持的建筑商也未能幸免于融资问题。不过,鉴于这并不代表银行向房地产公司发放贷款的指示,因此此举是否会阻止房地产行业长期低迷的局面仍有待观察。

摩根大通分析师Karl Chan说,虽然这一举措可能有助于提振信心,但它不太可能标志着开发商违约的终结。

知情人士称,这份名单既包括民营开发商,也包括国有开发商,旨在指导金融机构权衡通过银行贷款、债务和股权融资对房地产行业的支持。目前尚不清楚还有哪些开发商被列入草案名单。

“从方向上讲,这将是积极的,因为它应该会增强购房者和银行的信心,”Chan在笔记中写道,“但如果非国有企业的房地产销售情况大幅恶化,我们相信多数银行可能仍不愿提供支持,因为白名单可能只起到‘参考’作用。”

不过,一些投资者仍怀疑这些措施能否扭转该行业的跌势。

Hainan Shire Asset Management Co.基金经理Andrew Zhu说:“我们希望看到哪些民营开发商实际上在名单上,以及最终提供的资金规模,因为实际上,风险偏好较低的银行可能不会提供那么多支持。”

在其他方面,油价回吐了两天的涨幅,此前市场猜测欧佩克+可能在本周末的会议上进一步削减供应。

现货金价升至每盎司1994美元美元,为逾两周以来的最高水平,受助于美元走软。

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