北美站民生证券：拥抱实物消耗下的弱预期与强现实
2024-03-24 17:21:14
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民生证券发布研报称，投资者习惯了过去债务扩张模式下带来的高利润成长性，但却忽视了企业利润增长以外的实物消费的韧性，因此1-2月的经济流量恢复远超市场预期。未来，实物资产的逻辑拼图正在逐步清晰：供给约束+需求结构变化下的消耗比例增加+债务压力下的货币价值下降，而挂靠实物生产的上市公司的产能价值重估还远远没有到位。拥抱实物，去往预期差最大的地方。
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