算力“军备竞赛”提速，国产算力产业链景气提升lg...

上周OFC2024（全球光网络与通信研讨会及博览会）在美国加州召开，作为全球最大规模光通信展，此次OFC汇聚700多家参展企业，展开850多场技术研讨会，65个国家的数万名专业人员参与其中。

本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品。有机构认为，未来光通信行业，降本和迭代升级将成为主流驱动力。

东吴证券认为，不论国内还是海外，大模型和应用都在不断迭代和发展，算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外限制和国家政策支持，算力国产化比例会逐渐提高。同时，算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。

云计算ETF（159890）主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看，云计算指数基日以来收益率达250%，区间年化收益11.57%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数。

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