兆驰股份获国投证券买入评级，6个月目标价为5.57元lg...

摘要：4月14日，兆驰股份获国投证券买入评级，近一个月兆驰股份获得1份研报关注。研报预计公司2024年~2026年收入分别为215.62亿元、250.76亿元、288.38亿元，归母净利润分别为21.01亿元、26.4亿元、30.48亿元，给予2024年12倍PE，6个月目标价为5.57元。研报认为，公司TV代工业务经营稳健，依据洛图科技发布的统计数据，2023年度，公司电视全年出货量约1050万台，在全球电视ODM工厂出货量排名第三，同比大幅增长24.7%，在ODM工厂中涨幅最大，增幅主要来源于海外增量订单。公司积极开拓LED全产业链业务，公司LED产业链覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，旗下兆驰半导体是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新产品研发不及预期。