全球数字财富领导者

研报掘金丨广发证券:中国中车Q1业绩高增,予AH股“买入”评级

2024-04-16 15:39:05
格隆汇
格隆汇
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

广发证券研报指出,中国中车Q1业绩高增,主要系产品结构变化和基数影响。公司预计Q1实现归母净利润9.23-10.46亿元,同比增长50%-70%。公司具有内需改善+设备更新逻辑,且具备国企改革+红利资产属性,在业务结构改变下利润率有望提升,预计公司24-26 年归母净利润达135/151/168亿元。参考可比公司估值和公司历史估值中枢,考虑到未来公司多个业务均具备释放更大利润弹性的可能性,给予公司A股2024年PE估值18x,对应A股合理价值8.42元/股;考虑AH股溢价因素,对应H股合理价值5.07港币/股,均给予“买入”评级。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go