24H1光伏有望迎来周期上行机会，光伏ETF基金(159863)上涨4.05%lg...

截至2024年4月29日 11:19，中证光伏产业指数(931151)强势上涨4.02%，成分股捷佳伟创(300724)上涨15.13%，迈为股份(300751)上涨10.65%，金博股份(688598)上涨9.64%，禾迈股份(688032)，阳光电源(300274)等个股跟涨。光伏ETF基金(159863)上涨4.05%，盘中成交额已达742.96万元。

从估值层面来看，光伏ETF基金跟踪的中证光伏产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅12.17倍，处于近3年14.46%的分位，即估值低于近3年85.54%以上的时间，处于历史低位。

光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年3月29日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、晶澳科技(002459)、天合光能(688599)、晶盛机电(300316)、正泰电器(601877)，前十大权重股合计占比58.39%。

行业消息面方面，4月25日，国家能源局综发布关于开展2024年电力市场秩序突出问题专项监管的通知，监管目标围绕服务电力高质量发展大局，聚焦电力市场化交易及市场运行中存在的突出问题，开展电力市场秩序突出问题专项监管，针对性地提出监管意见建议，切实维护良好市场秩序，保障市场成员合法权益，推动加快建设统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的全国统一电力市场体系，实现资源在更大范围的优化配置。

中国银河认为，23年装机超预期，高基数下24年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业，坚持看好HJT长期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业。

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