摘要:5月5日,江淮汽车获东吴证券买入评级,近一个月江淮汽车获得1份研报关注。研报预计公司对外积极合作,打开长期成长空间。公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作,着力打造豪华智能网联电动汽车;与大众战略合作进展顺利,首款出口欧洲的产品已正式量产。同时公司商用车业务经营稳定。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.13/8.58亿元(原为4.09/7.40亿元),我们预测公司2026年归母净利润为12.6亿元。研报认为,2023Q4业绩符合预期,2024Q1业绩符合预期,公司商用车销量表现较佳,毛利率&费用率环比改善明显。风险提示:商用车行业景气度低于预期;对外合作进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。
5月5日,江淮汽车获东吴证券买入评级,近一个月江淮汽车获得1份研报关注。
研报预计公司对外积极合作,打开长期成长空间。公司与华为在产品开发、生产制造、销售和服务等领域全面战略合作,着力打造豪华智能网联电动汽车;与大众战略合作进展顺利,首款出口欧洲的产品已正式量产。同时公司商用车业务经营稳定。我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.13/8.58亿元(原为4.09/7.40亿元),我们预测公司2026年归母净利润为12.6亿元。研报认为,2023Q4业绩符合预期,2024Q1业绩符合预期,公司商用车销量表现较佳,毛利率&费用率环比改善明显。
风险提示:商用车行业景气度低于预期;对外合作进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。
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