宁波韵升获国投证券增持-A评级，6个月目标价为7.7元lg...

摘要：5月8日，宁波韵升获国投证券增持-A评级，近一个月宁波韵升获得1份研报关注。研报预计公司2024年-2026年的营业收入分别为50.76、61.77、83.56亿元，净利润分别为3.84、4.84、6.69亿元，6个月目标价调整为7.7元，相当于2024年22倍动态市盈率。研报认为，公司在新能源汽车领域，在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实，其中国内新能源主驱配套180万套，按乘联会统计的2023年国内新能源乘用车销量773.6万辆计，市场占有率达23.2%。公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌，确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。公司与方正电机、卧龙电驱等各大主驱系统制造商建立了紧密的战略合作关系。另外在新兴领域，人形机器人、eVTOL新兴需求崛起，具备较大潜力。风险提示：需求不及预期，原料价格大幅波动，项目进展不及预期。