永兴材料获国投证券买入评级，6个月目标价为73.8元lg...

摘要：5月8日，永兴材料获国投证券买入评级，近一个月永兴材料获得4份研报关注。研报预计公司2024年-2026年的营业收入分别为117.98、128.05、136.91亿元，净利润分别为19.87、26.24、29.50亿元，对应EPS分别为3.69、4.87、5.47元/股。当前股价对应PE为12.9、9.8、8.7倍，维持“买入-A”评级，6个月目标价调整为73.8元，相当于2024年20倍动态市盈率。研报认为自有矿扩容进展顺利且锂盐成本持续优化，因此给出上述预期。特钢新材料业务显著增利，锂离子电池业务也在逐步放量，这将为公司带来更大的发展空间。风险提示：需求不及预期，原料价格大幅波动，项目进展不及预期。