迈瑞医疗获华安证券买入评级，2023年业绩符合预期，AQ300如期放量增长lg...

摘要：2024年5月8日，迈瑞医疗获华安证券买入评级，近一个月迈瑞医疗获得17份研报关注。研报预计截至2024年一季度末，公司共获授权专利4945件，其中发明专利授权2346件。公司持续加大产品创新研发，尤其在高端领域不断突破，推出4K三维电子胸腹腔内窥镜系统UX5系列、全实验室智能化流水线MT8000和超高端全身台式彩超ResonaA20等产品，并集合床旁设备数据构建数据库，与医院数据库形成组合拳，加强大数据科研。我们增加了对公司2026年的业绩预测，预计公司2024-2026年收入端有望分别实现427.8亿元、509.7亿元、607.5亿元，同比增长分别为22.5%、19.1%和19.2%，2024-2026年归母净利润有望实现139.7亿元、168.0亿元、202.8亿元，同比增长分别为20.6%、20.3%和20.7%。考虑到公司主营业务发展态势良好，三大主线业务稳健增长，综合实力强，品牌力突出。研报认为，投资建议，维持“买入”评级。风险提示：新产品研发及推广不及预期风险；国际贸易摩擦风险；市场竞争加剧风险。