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近5日全市场涨幅第一!5G通信ETF聚焦英伟达+苹果产业链

2024-06-19 09:37:02
有连云
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2024年6月以来,受海外科技巨消息面催化,以苹果和英伟达产业链为代表的AI应用、AI算力板块表现强势,相关ETF领涨全市场。数据显示,截至6月18日,近5个交易日,5G通信ETF(515050)以11.13%的涨幅,位列近5日全市场ETF涨幅榜第一。

资料显示,5G通信ETF(515050)目前是全市场最大的5G通信ETF,跟踪的5G通信指数,风格偏向大盘成长,其前十大权重股中,覆盖了多个消费电子、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股,如立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、兆易创新、紫光股份等,符合当前市场风险偏好较低,资金“抱团”行业优质龙头的逻辑。

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数据来源:中证指数官网

除此之外,5G通信指数覆盖了多个英伟达和苹果产业链标的。数据显示,5G通信ETF(515050)在苹果概念、英伟达概念、光模块上的暴露度均超过了35%。近日走强,也离不开苹果+英伟达产业链基本面的催化:

1)苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence,并透露将与openAI合作,将ChatGPT接入Siri。值得注意的是,大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”有望刺激用户的换机需求,利好苹果产业链。

2)英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍(按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算)。AI终端加速发展,算力需求再度加码,核心部件光模块需求将持续扩大,预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上,目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位, 是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。

国金证券表示,全球科技领域的巨头持续向AI投入资源,加速产业发展进程,对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强,关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。

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