全球数字财富领导者

AI硬件需求持续增长,股票先行?

2024-07-09 17:38:24
老虎证券
老虎证券
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

随着AI基础设施支出进入快车道,多家半导体公司股价在周一大幅上涨,显著跑赢大盘。这些公司在AI领域占据战略性地位,市场预期未来几个季度行业需求将持续攀升。主要表现如下:

  1. $超微电脑(SMCI)$ 领涨,股价大涨7%

    • 受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3%

  2. 行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2%

  3. 其他AI芯片相关公司

    • $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4%

    • $英特尔(INTC)$ 涨近5%

    • $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1%

  4. 台积电 (TSM) 上涨近2%

    • 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动,以及近日提升出厂价,且客户都已接受

不过这些公司上涨原因可能仍有区别

  • AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺,目前则有一定的补涨因素。

  • QCOM和ARM在财报后大跌,显然还有部分投资者并不青睐,更希望追涨行业最强势的公司

  • TSM则是处在供应链最底层, 因此它的变化影响的范围更大,同样的还有ASML

AI硬件需求持续增长

  1. 数据中心和云服务提供商需求旺盛

    • AI服务器和高性能计算设备需求激增

  2. 个人电脑和智能手机的设备AI需求增加

    • 研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍

    • AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80%

  3. AI基础设施投资加速

    • 微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出

    • 北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元

  4. 行业前景:AI服务器市场高速增长

    • 预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25%

  5. 高速连接器需求激增

    • AI时代对数据传输速率要求大幅提升,高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长

  6. 多元化算力发展

    • AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快;市场需求推动相关公司业务持续增长

【广告】加“主次节奏”微信:prs78889,进会员群、跟单社区,轻松交易黄金外汇。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go