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如果与Musk的xAI谈判破裂,Oracle还能接到更好的单吗?

2024-07-10 16:25:54
老虎证券
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前不久, $甲骨文(ORCL)$ 因与Elon Musk的xAI商讨为其超算计划提供基础设施架构,而股价大涨,虽然还是多年租用甲骨文的 $英伟达(NVDA)$ 芯片。

xAI与Oracle原本在磋商扩大现有的租用Oracle旗下英伟达AI芯片的协议范围。但昨天,xAI和甲骨文的谈判陷入僵局。

  1. 终止原因:

    • 马斯克要求建造xAI超算的速度比Oracle预期的快

    • Oracle担心xAI的首选超算地点可能无法获得足够的电力供应

  2. 现有协议:xAI之前已向Oracle租用1.6万块英伟达芯片,这一协议将继续执行。

xAI的新计划

  1. 自建数据中心:xAI计划在美国田纳西州孟菲斯市建造自己的AI数据中心。

  2. 芯片采购:xAI将直接购买芯片,而非租用Oracle的服务器。xAI的英伟达芯片现由 $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 供应

  3. 规模目标:马斯克此前透露,xAI计划到2025年下半年达到使用10万块英伟达H100 GPU芯片的目标。

对Oracle的潜在影响

  1. 短期收入损失:

    • 失去了潜在的100亿美元大单,这可能对Oracle的云计算业务收入造成一定影响。Oracle股价在消息公布后一度下跌近5%,反映了市场对这一损失的担忧。

  2. 长期业务发展:

    • 失去了成为xAI主要基础设施提供商的机会,可能影响Oracle在AI基础设施市场的地位。

    • 与潜在的AI独角兽公司合作机会减少,可能影响Oracle在AI生态系统中的影响力

  3. 市场竞争格局:

    • Oracle在与微软、亚马逊和谷歌等云计算巨头的竞争中可能处于劣势,因为这些公司已经与其他AI公司如OpenAI和Anthropic达成了类似规模的合作。

  4. 技术能力质疑:

    • 无法满足xAI的速度和规模要求,可能引发市场对Oracle技术能力和基础设施灵活性的质疑。

  5. 现有业务稳定性:

    • 与xAI的现有1.6万块芯片租用协议将继续执行,短期内不会对Oracle造成直接损失。

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