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无人驾驶能拯救百度吗?

2024-07-10 18:15:59
老虎证券
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这几天,百度旗下的萝卜快跑火了,短视频平台上有大量的用户分享视频,网友都在感慨,未来连网约车都干不了了!

加上有新闻报道称,萝卜快跑已累计完成500万个订单,且在武汉单日单车峰值超20单!

这是啥概念呢?一辆出租车司机平均一天的单量,大概也在20单左右。

也就是说,在武汉,无人驾驶出租的势头已经追上了传统出租车。

而且数据显示,武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度,普遍较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。

除了武汉之外,北京、上海、深圳等11个城市已经开展全无人自动驾驶出行服务测试,叠加特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi,有望将进一步催化行业发展。

百度的萝卜快跑不是新鲜事,每次财报,百度都会单独陈列数据,根据今年一季报,百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单,同比增长25%。截至2024年4月19日,萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。

由此来看,新闻热议的累计订单超500万,已经是旧闻,突然爆火,令人匪夷所思。

不管背后动机几何,自动驾驶这项业务能否拯救百度呢?今日股价大涨10%的持续性如何?

今年5月15日,百度自动驾驶业务部总经理陈卓在百度“Apollo Day 2024”开放日上表示,萝卜快跑已经非常接近收支平衡的临界点,目标是到2024年底,萝卜快跑将在武汉实现收支平衡,在2025年全面进入盈利期!

来自管理层的预测令人振奋,但自动驾驶领域的竞争,百度能够笑到最后吗?

无论是特斯拉的FSD入华,还是华为、理想、小鹏等汽车公司在自动驾驶领域的重金投入,百度都不可能是唯一的玩家。

而且,萝卜快跑虽然抢先布局,但车企在自动驾驶领域拥有大量的用户数据,技术实力未必不敌百度。

像百度和吉利合作的汽车极越,在市场上毫无存在感,远不及华为打造的智驾人设。

因此,一旦竞争加剧,自动驾驶出租车盈利能力几何?是个未知数!

相比网约车业务,百度核心业务日薄西山,今年一季度,公司的营收增速只有1.2%,创疫情结束以来的新低:

对比腾讯一季度6.3%和阿里巴巴6.6%的增速,百度是互联网公司中表现最差的一个!

受业绩不振影响,百度股价已经跌破文心一言发布以来的新低!

虽然股价萎靡,而且百度的账上躺着将近2000亿的现金,但百度对股东回报并不重视,一季度回购金额只有2.3亿美元,2023年全年也只有9亿美元。

拜托,作为最惨的互联网公司,账上又不缺钱,怎么对股价漠视到这种程度?

反观腾讯、美团、快手等公司,纷纷提高了回购的金额,百度这留着现金是打算下小崽吗?

不是,从费用率上看,百度的研发费用率常年高达17%左右,这在互联网公司中,是顶级的存在:

但是,如此多的资金砸下去,成果是什么?

文心一言?

如果说今年最火的AI大模型是谁?估计不少人会回到kimi,至于文心一言,似乎自发布以来就不温不火!

Kimi在今年火爆的时候,服务器几度崩溃,一度引发相关概念股暴涨。

除了文心一言,百度能拿出手的也就是萝卜快跑了。

萝卜会不会步文心一言的后尘?百度又起个大早、赶个晚集?

毕竟之前的O2O、all in ai和智能汽车,全都凉了?

也许,百度现在最大的优势就是估值低,市盈率只有12,创上市以来的新低:

这么低的估值,只要稍稍回购,或者控制费用支出,股价也不会如此难看。

大力加码新业务,也不是不能拯救股价,但希望别最后给烂尾了!

  $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$

 

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