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未来三个月,这条主线将杀出来?

2024-07-11 17:53:18
格隆汇
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摘要:愈演愈烈!

一种被时代洪流裹挟着前行的感觉又回来了。

两年前,笔者还兴冲冲参与百度自动驾驶“萝卜快跑”在深圳的试行,因为可以免费获得一箱钟薛高雪糕。

两年后,钟薛高创始人沦落到卖红薯还债,“萝卜快跑”却势如破竹,凭借极低成本和爆增的订单量刷屏网络

原来,自动驾驶已经加速走进现实了。

1

网约车司机失业?

都说中年人失业三宝是跑外卖、网约车、做保安,不曾想网约车这个选项似乎也要“失业”了。

“萝卜快跑”的成本优势是碾压式的。没有司机、24小时运营、全年无休,因此车费比传统出租车、网约车便宜一半以上。据悉,在武汉搭乘萝卜快跑,10公里的路程车费为4元—16元,普通网约车为18元—30元。‌

在如此巨大的成本优势面前,局中人不得不担心一个现实的问题:自己的饭碗怎么办?

对于无人驾驶是否抢了出租车和网约车司机的饭碗,武汉市交通运输局相关负责人回应称:

“武汉市(出租)汽车行业比较稳定,网上谣言比较多。”据其介绍,萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车,并非网传的1000辆。

客观来看,2023年以来,智能驾驶政策不断出台,推进高级自动驾驶快速发展。

7月3日,工信部等五部门宣布,将在北京、上海、广州、深圳、重庆、沈阳等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点。

北京近日出台的政策为L3/L4自动驾驶运行提供了制度规范,拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、出租汽车客运(网约车)、汽车租赁等城市出行服务。后续其他地方有望效仿继续推进。

上海提出,将创新车联网技术赋能,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

从产业动态来看,除了百度,特斯拉FSD持续升级迭代,已进入V12.4阶段。今年4月,特斯拉CEO马斯克称,计划8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。

今年6月,有消息称上海自动驾驶示范区已经向特斯拉发放了道路测试牌照,FSD可能正在中国进行测试。

目前特斯拉已经进入江苏地方政府和上海国企采购目录,其作为全球自动驾驶技术排头兵,有望再次发挥“鲶鱼”效应,带动国内自动驾驶技术进步。

只要政策继续支持高级自动驾驶落地,叠加AI技术的发展以及头部企业的积极推进,后续出租车行业、网约车行业的革新,不过是时间问题。

换言之,人类司机失业是预期内会发生的事。

2

AI浪潮已到来

面对汹涌而来的时代趋势,像祥林嫂一样反复念叨:“AI会抢了我的饭碗”,有没有意义?

如果祥子今天指责司机:“你们怎么可以开四个轮子的车,我还在拉黄包车。”听众听罢,怕是会轻蔑一笑,心想哪来的旧时代遗物。

曾经不明白,全球化好处这么多,为什么会出现逆全球化趋势。明明第一次世界大战前,欧洲人享受了全球化带来的各种好处,为何要走回头路?。

《和平戛然而止》一书提到:

19世纪的欧洲人日益习惯了亚速尔群岛的菠萝、新西兰的羊肉、羔羊肉或阿根廷的牛肉。农业进步和全球范围内新农地的开垦,加上更廉价更快捷的运输系统,都让食品价格在19世纪最后三十年里下降了50%。

茨威格更是在他最后一本著作《昨日的世界》里,将世界大战之前自己度过的青年时代(1900年)称为“太平的黄金时代”,书中提及:

“人们宁可相信有鬼神和女巫,也不相信有重回野蛮的可能,比如欧洲各国之间的战争。”

然而经历过19时代的“太平的黄金时代”的人们,在20世纪连续迎来了两次世界大战。

翻看近几个世纪的历史,我们会发现,世界的全球化似乎也有个周期,而主导这个周期的关键因素之一就是生产效率。

从蒸汽革命、电气革命再到信息技术革命,21世纪的前二十年,全球经济体度过了一段“低利率、低通胀、稳增长和高杠杆”的平静时光。

如今,这个时代已经渐行渐远了,全球亟需新的技术来提高生产效率。AI时代的潮流已奔涌而来,无论你接受与否,都不会改变趋势。

今日司机失业危机只是AI时代的一次预先排演,未来,高盛口中的“AI将导致3亿人失业”会不断上演。

长大似乎就是不断学习认命。小时候总会好奇长大后的自己会是什么样。等真正成为大人后,学会的第一件事却是接受自己就是一个平庸的人。

如今,似乎又要学会去接受,自己将在大变革时代被抛下。

3

未来3个月市场主线?

国泰君安证券认为,无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好,预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现;另外,特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi,或将进一步催化行业发展。自动驾驶有望成为未来3个月市场主线。

从二级市场表现来看,特斯拉股价已经斩获11连涨,累计上涨超44%,不仅收复今年失地,还录得年内正收益涨近6%。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

今日A股同花顺无人驾驶概念股继续表现强势,天迈科技“20CM”涨停,阿尔特、莱赛激光分别涨18%和12%、康盛股份、力帆科技涨停,前者今日首板,后者三天两板。

ETF方面,相比前强日的疯涨,智能驾驶主题ETF今日表现较为克制,新能源车主题的ETF涨幅更明显,国泰基金新能源车ETF、汇添富基金新能源汽车ETF和平安基金新能车ETF等均涨超3%。

易方达基金智能汽车50ETF、华宝基金智能电动车ETF、国泰基金智能汽车ETF分别涨2.21%和1.95%。

从本周涨幅来看,国泰基金智能汽车ETF、华泰柏瑞基金智能驾驶ETF、富国基金智能汽车ETF、华夏基金智能车ETF和汇添富基金智能车ETF基金这5只ETF周涨幅均超8%,跟踪的指数名称都是CS智汽车。

目前A股跟汽车产业链相关的指数较多,CS智汽车、中证800汽车、CS车联网、汽车指数汽车零部件、智能电车、新能源车和CS新能车等。

与智能驾驶主题相关度较高的三个指数是CS智汽车、智能电车和CS车联网。

中证指数官网显示,CS智汽车指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司,以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本。

CS车联网指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司作为成分股。

智能电动车指数选取智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本。

从三大指数的前十大权重股名单来看,CS智汽车指数更侧重于感知系统相关的电子类概念股。

这一次,自动驾驶会掀起多大的风浪?

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