刚刚，国家发改委点名！销量暴增 216%，阿里、小米、华为“围攻”Meta，中国又一科技产业“排浪式”增长？lg...

今日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，人工智能终端新产品新场景竞相涌现。智能手机轻量化部署国产大模型、实现功能拓展，AI眼镜等智能穿戴产品不断涌现。人工智能终端产业规模有望迎来“排浪式”增长。

随着AI技术的不断突破和产业链的日益成熟，AI眼镜正在从基础硬件叠加阶段向智能辅助与智能助理方向发展。目前，AI眼镜已实现万物识别、提词字幕、实时翻译、拍照、录音等多项功能。发改委明确将AI眼镜列为重点终端产品，叠加深圳国际眼镜业博览会临近，形成政策与事件的双重催化。

研究机构维深公布的数据显示，今年一季度，全球AI眼镜市场迎来爆发性增长，销量达60万台，同比增长216%。其中，Meta旗下Ray-Ban智能眼镜表现亮眼，一季度销量达52.5万台。与此同时，国产AI眼镜厂商也传来捷报，杭州灵伴科技（Rokid）旗下AI眼镜产品已获得超25万台订单，支付资金达数亿元，将于今年6月正式上市。后续小米、华为也都将发布AI眼镜新品，阿里的AI眼镜则是到年底大概率会开售，集体“围攻”Meta。

中信期货表示，AI眼镜规模化爆发在即，行业即将进入爆量阶段。叠加芯片、光学器件成本下探，以及硅碳负极电池技术即将商用突破，我们预计AI眼镜将复制TWS耳机的增长曲线，2026年出货量突破千万级，2030年有望达亿级规模，对应五年复合增长率约82%。

光大证券分析称，随着大厂新品密集发布，AI眼镜市场规模有望加速扩张。预计2025年全球AI眼镜销售有望达到550万台，同比增135%，而中国供应链将占据50%以上份额。

AI眼镜产业链重要公司：

歌尔股份（002241.SZ）：全球消费电子代工龙头，是MetaRay-BanAI眼镜核心代工厂，2025年产能目标1000万副，还深度参与小米AI眼镜的声学、光学组件及整机组装，包断年产300万套产能，良率超95%。技术储备涵盖LCOS光机模组及阵列光波导方案，深度绑定Meta、华为等大厂，受益于全球AI眼镜市场扩张。

亿道信息（001314.SZ）：子公司亿境虚拟自研AI眼镜全链路解决方案，与国内外品牌客户签署合作协议，产品已量产。为Rokid等品牌提供ODM服务，其AR眼镜产品已应用于教育、培训等B端场景，技术覆盖端侧算力与交互。

国光电器（002045.SZ）：音频模组核心供应商，积极推进AI眼镜送样，绑定小米生态链。声学技术微型化，适配智能穿戴设备需求，为AI眼镜提供音频交互支持。

明月镜片（301101.SZ）：为小米AI眼镜提供高清、轻量化镜片，布局智能眼镜领域，与小米初步接触合作。镜片技术适配AR/VR显示需求，拓展光学创新应用，其智能眼镜sasky已上架小米旗舰店，主打轻量化与交互体验。

华灿光电（300323.SZ）：MicroLED技术领军者，产品应用于AR眼镜显示屏，2024年已进入研发试样及方案验证阶段，且与多家消费电子及互联网公司合作推进商业化，受益于国补政策对高亮度、轻量化显示技术的支持。

国星光电（002449.SZ）：开发0.39寸单绿色MicroLED微显示屏，专用于AR眼镜，技术处于行业前列，2024年实现量产并获市场验证，近期因技术突破受到市场关注，机构调研频繁。

博士眼镜（300622.SZ）：国内眼镜零售龙头，与雷鸟创新、XREAL等品牌合作，提供智能眼镜验配服务，打通“产品+渠道”闭环。作为华为三代眼镜首发渠道商，联合雷鸟创新布局AI眼镜，线下门店超500家，覆盖零售与研发，受益于政策补贴降低消费门槛，线下门店助力销量提升。

润欣科技（300493.SZ）：AI芯片分销龙头，代理高通、恒玄等AR芯片，与字节跳动合作开发端侧大模型硬件需求。布局无线通信模组，支持低功耗联网功能，为AI眼镜提供芯片及通信技术支持。

佳禾智能（300793.SZ）：智能音频眼镜及AR眼镜量产经验丰富，客户包括安克、天猫、哈曼等，已申请31项相关专利，技术储备扎实。参股瑞欧威尔（工业级AR龙头）和珑璟光电（消费级AR光学模组），光波导AR眼镜已实现出货，功能涵盖翻译、导航等AI交互。

宇瞳光学（300790.SZ）：为AI眼镜提供光学镜头配件，技术覆盖安防、车载、AR/VR等多领域，2024年在互动易确认相关业务进展，随着高分辨率、小型化光学方案需求增长，有望推动其订单放量。

安克创新（300866.SZ）：消费电子品牌龙头，旗下soundcore推出多款智能眼镜产品，结合AI技术提升交互体验，海外市场表现强劲。与字节跳动等合作，探索“车-机-穿戴”生态整合。

虹软科技（688088.SH）：视觉算法龙头，技术覆盖高通AR1平台，助力雷鸟V3AI眼镜量产。2024年移动终端业务收入增长16.17%，智能驾驶及IoT业务收入增长71.20%，2024年净利润增长99.67%，2025年一季度净利润同比增长33.11%，研发投入占比高，技术壁垒显著。

蓝特光学（688127.SH）：玻璃晶圆供应商，产品用于AR头显光波导片，深度合作Meta、苹果等下游厂商，技术储备覆盖AI大模型驱动的AR交互升级。2025年一季度预研项目加速落地，500万台出货量对应市值弹性较大，研发费用率持续提升。

领益智造（002600.SZ）：XR设备制造龙头，2024年AI眼镜及XR收入40.41亿元，为XREAL、Meta等提供关键零部件，参与多品牌“百镜大战”。连续5个季度营收/净利润双位数增长，2025年一季度净利润增长23.52%，受益于AI眼镜出货量爆发预期。

联合光电（300691.SZ）：光波导技术领先，元宇宙硬件首批制造商，产品覆盖AR眼镜光学模组，客户包括华为、雷鸟等。2024年智能驾驶视觉方案收入增长71.2%，2025年一季度AR订单环比增长40%，技术适配多品牌新品。

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