光伏3年熊市终结？减产令升级指数收复“失地”，隆基绿能等7大龙头悉数上涨，行业整顿或达空前水平lg...

熊了三年光伏行业迎来重大消息，据多家媒体报道，中国光伏行业协会本周召开重要会议，三季度将实施更大力度的减产措施，预计开工比例将环比降低10%-15%左右。同时，针对“低于成本销售”的行为，第三方专项审计组将全面进行审核，深挖低价销售证据，对违规企业采取多样化措施，“以次充好”的产品销售行为也将迎来整顿。这标志着行业整顿力度达到空前水平。

首次消息影响，今日中证光伏产业指数（931151）盘中表现活跃，一度涨超2%，收复昨日“失地”。光伏ETF指数基金（159618）涨幅亦超过2%。

个股方面，协鑫集成、诺德股份、赛伍技术等多股涨停，阳光电源、隆基绿能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、TCL科技等行业龙头悉数上涨。

近期光伏行业利好消息不断，在SNEC国际太阳能光伏展上，行业头部企业纷纷发声，呼吁通过"市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束"方式推动产能出清。其中，协鑫集团已与通威股份联手推动行业产能去化。与此同时，新技术创新持续加速，隆基绿能发布HIBC组件产品，实现700W+功率和25.9%+转换效率；钙钛矿技术也取得突破性进展，多家企业展出大尺寸单结及叠层组件。

券商分析，展望2025年下半年，电新行业预计将继续保持积极态势，光伏供给侧过剩产能将逐步出清，电池技术升级有望带来新的市场机会。光伏板块中，具备现金和技术优势的主产业链龙头企业值得关注，辅材方面，需求旺盛的支架环节及受益于铜代银趋势的浆料和粉材企业前景看好。此外，光伏设备和出货向好的逆变器企业也具备较大潜力。

政策影响板块：

光伏制造：

硅料企业将受益于减产保价，组件企业将面临技术升级压力，逆变器企业有望受益于产品升级；

光伏应用：

光伏电站运营商将获得更优质产品，光伏EPC企业面临项目成本调整；

新技术：

BC技术相关企业迎来发展机遇，钙钛矿技术产业链企业加速布局。

相关上市公司：

隆基绿能（601012）：率先发布HIBC高效组件，技术领先优势明显；

通威股份（600438）：与协鑫联手推动产能去化，行业整合主力军；

天合光能（688599）：新技术布局全面，产业链优势突出；

赛伍技术（603212）：光伏材料龙头，受益于行业规范化；

协鑫集成（002506）：积极推动行业自律，产能优化先行者；

福莱特（601865）：光伏玻璃龙头，受益于产业链价格企稳。