A股头条：新一轮去产能大幕拉开，工信部重磅出手！国家药监局发布新举措，全力支持高端医疗器械创新发展；美国6月非农高于预期，标普、纳指续创新高lg...

要闻速递

1、工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出

工业和信息化部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行业企业要大力弘扬企业家精神，锚定正确方向，致力技术创新，坚守质量安全底线，加强国际合作，进一步拓展光伏应用的深度和广度，加快塑造我国下一代光伏产品的竞争优势，努力成为全球光伏产业的技术引领者和全球能源低碳转型的关键参与者。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。评：新一轮去产能大幕拉开，光伏成为首个综合治理的行业！大范围陷入亏损泥潭中的光伏产业链迎来政策拐点

2、国家药监局：配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策

国家药监局发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。其中提到，对符合要求的国内首创、国际领先，且具有显著临床应用价值的高端医疗器械继续实施创新特别审查，进一步优化创新审查工作，加强申请人和审查专家的沟通，强化对创新医疗器械研发和注册的技术指导。对高端创新医疗器械变更注册，按照创新特别审查程序开展审查。支持国家层面高质量发展行动计划等产业政策中涉及的高端医疗器械加快上市。加强人工智能、生物材料“揭榜挂帅”产品的注册指导，配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策。对依法作出附条件批准的高端医疗器械，探索附条件批准的具体要求。评：医药方向现在就是鼓励创新，创新药的支持政策出完后就到医疗器械了。

3、国务院：做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则 推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作

国务院发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知。经过一年多的试点试验，中国（上海）自由贸易试验区开展了一批引领性、标志性制度创新，形成了一批具有较高含金量的先进经验和典型案例。为用好中国（上海）自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则的试点经验，在更大范围释放制度创新红利，以高水平开放推动深层次改革、高质量发展。要求做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作。

4、江南水务先后被长城人寿、利安人寿举牌

江南水务公告称获利安人寿增持，触及举牌，增持后持股比例达到了5.0251%。值得注意的是，长城人寿在2024年5月也举牌了江南水务，这也是江南水务再度被保险资金举牌。评：利率中枢下行等因素加剧了保险业利差损风险，保险公司面临着资产荒压力，而资产荒情况下，好资产越来越形成共识，就变成了抱团。

5、美国6月非农就业人数增加14.7万人 高于市场预期

美国6月非农就业人数增加14.7万人，预估为增加11万人，前值为增加13.9万人。评：美国经济放缓，但劳动力市场还暂时算坚挺。不过美国6月私营部门就业人口仅增加7.4万人，为去年10月以来最低。

隔夜外盘

外盘：超预期非农数据及特朗普税改法案在众议院通过，美股全线收涨，其中道指涨344.11点，涨幅0.77%报44828.53点；纳指涨207.97点，涨幅1.02%报20601.10点；标普500指数涨51.93点，涨幅0.83%报6279.35点；标普500年内第七次创收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高；本周标普500累涨1.7%，纳指上涨1.6%，道指上涨2.3%；科技股普遍上涨，英伟达上涨1.3%收于历史新高，Circle涨超6%，芯新思科技涨4.9%；中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%，小鹏汽车涨超2%，爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、京东跌超1%。旭日升科技涨超19%，大全新能源ADR涨超7%。

外汇：美元指数涨0.44%报97.204点，美元兑日元涨0.93%报144.99日元；欧元兑日元涨0.55%，英镑兑日元涨1.03%，欧元兑美元跌0.39%，英镑兑美元涨0.09%，美元兑瑞郎涨0.43%；离岸人民币兑美元报7.1703元，较跌91点；比特币期货涨0.11%报11.0万美元，以太币期货跌0.74%报2601.50美元。

期货：现货黄金下跌0.94%报3325.81美元；黄金期货跌0.68%报3336.90美元，本周迄今累涨1.50%；费城金银指数收涨0.69%报210.68点，本周累涨4.91%；现货白银涨0.83%报36.8549美元，白银期货涨0.88%报37.050美元，本周迄今累涨1.87%；铜期货跌1.33%报5.1310美元，本周累涨0.20%；现货铂金跌3.28%报1375.73美元；现货钯金跌1.96%报1138.48美元；原油期货跌0.45美元，跌幅0.67%报67.00美元，本周累涨将近2.26%；布伦特原油跌0.31美元，跌幅0.45%报68.80美元；天然气期货跌超2.26%报3.4090美元，本周累跌8.82%；汽油期货报2.1186美元，取暖油期货报2.3698美元。

市场策略

大盘再度上涨，中证1000指数尚未回补上方缺口，接下来仍有望继续上冲出补缺口并创出新高。不过需要注意的是，上方将面临此前小双头的强阻力，如果不能强势突破，那么高点仍将随时出现。

题材掘金

公安部等部门出手 加速商用密码领域建设进程

国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》，自2025年8月1日起施行。这是继《密码法》《商用密码管理条例》后，我国在商用密码管理领域的又一重要法规文件。《规定》适用于依据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》认定的关键信息基础设施的商用密码使用管理。这意味着，凡是被认定为关键信息基础设施的领域，如能源、金融、交通、水利、通信、政务等，在商用密码的使用上都要遵循《规定》的要求。

标的：吉大正元(sz003029)、数字认证(sz300579)

国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大

据报道，刚刚步入7月，不少化工原料悄然提价，多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函，POE（聚烯烃弹性体）涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示，而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动，7月1日起，亚太地区产品每吨涨价150美元（约1075元/吨）；SK称，为保障品质，7月1日起，中国地区POE每吨上调1000元。今年以来，LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格，推动国内POE价格被动上涨。

标的：万华化学(sh600309)、卫星化学(sz002648)

公告精选

【重大事项】

招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司

阿里巴巴：拟发行约120亿港元可交换债券，投入云计算和国际电商

三连板柳钢股份：公司股票可能存在非理性炒作风险

华菱钢铁：获信泰人寿举牌 持股比例达5%

海顺新材：拟收购思瑞文公司 拓展电子膜材料在半导体等领域应用

曲江文旅：控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖

科兴制药：在研多个创新药项目尚处临床前阶段

富信科技：绰丰投资拟询价转让公司3%股份

亚玛顿：在“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中 未涉及公司生产安排或业绩预测

兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目

洁特生物：拟参设产业基金 主要投资于早、中期生物医药类项目

信达地产：关联方向公司提供更新改造资金

藏格矿业：麻米措矿业取得建筑工程施工许可证

电科数字：子公司收到政府补助2940万元

吉鑫科技：主营业务未发生重大变化 目前经营情况正常

东湖高新：参与出资设立东高前沿二期基金

明泰铝业：上半年铝板带箔销量77.79万吨

万凯新材：部分生产装置减产检修 预计对整体经营业绩影响较大

3天2板未名医药：公司存在触发其他风险警示的情形

京北方：与国富量子达成战略合作 聚焦虚拟资产及数字货币业务

博实股份：签订1.09亿元外包服务合同

盛德鑫泰：中标约2.17亿元火电需用钢管项目

中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同

精工钢构：中标4.66亿元新建高级中学项目

高铁电气：控股子公司中标7176.16万元项目

中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同

长龄液压：实控人筹划控制权变更事项 股票停牌

*ST亚振：股票交易核查工作已完成 股票复牌

上纬新材：控股股东正在筹划重大事项 股票继续停牌

【业绩】

兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431.25%

华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元

聚光科技：上半年预亏4200万元—5400万元

龙源电力：6月发电量同比增长1.56%

保利发展：6月签约金额290.11亿元 同比减少30.95%

龙源电力：6月完成发电量578.12万兆瓦时 同比增长1.56%

长源电力：上半年完成发电量同比降低8.3%

【增减持】

鑫铂股份：南京天鼎拟减持不超过1.54%公司股份

安控科技：深圳高新投拟减持公司不超3%股份

德艺文创：实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份

财富趋势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份

索通发展：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份

安诺其：实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份

合盛硅业：控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额

孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超1%股份

威唐工业：控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.95%公司股份

电声股份：控股股东一致行动人拟减持不超过1.71%股份

西点药业：国投高科和杭州创合合计减持3.23%

金龙汽车：福建投资集团拟减持公司不超1%股份

中钢洛耐：国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份

东来技术：拟减持不超120.48万股已回购股份

万业企业：国盛资本拟减持公司不超0.2%股份

福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函

竞业达：控股股东、实际控制人钱瑞、江源东拟减持不超过3%公司股份

深水海纳：股东计划减持不超过2%公司股份

交易提示

【限售解禁】