阅兵临近军工板块迎多重利好，国防ETF(512670)涨超1.6%lg...

在投资思路上，考虑到今年是十四五规划的最后一年，面临五年计划考核以及为十六大做准备的任务，既要抓住短期93阅兵的催化作用，也要关注对应细分赛道或个股符合未来装备建设的长趋势。基于此，要注重无人化、智能化、低成本化三大原则。

这一轮军工板块的表现并非纯主题炒作或普涨，而是在不同时间段内，针对具有最顺畅长期发展逻辑和趋势的细分领域进行选择性买入。年初时，军工板块的表现主要基于基本面改善逻辑，特别是军工电子公司的订单持续边际改善；随后在印巴冲突等事件催化下，带动物资和技术属性，相关产业链上的公司表现较好；之后虽然出现过一些政策带动的阶段，如海洋经济、商业航天等，但持续性不强；目前主要关注点在于阅兵行情，其中无人装备、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量方向成为焦点。

【当前军工板块的关注重心是什么？】

当前军工板块的关注重心集中在能代表未来发展方向的细分领域，尤其是那些在新闻发布会上提到的新质战斗力方向，例如无人装备、水下作战、网电攻防和高超声速等新型作战力量。这些领域在阅兵中首次或部分装备首次参阅，受到了市场的广泛关注和积极关注。

【关于军贸市场近期有哪些更新？】

军贸市场方面，中东方向对于军贸基本面有较大催化作用。七月底到十月底期间，中东局势有望缓和，有利于我国加速推进中东经贸订单。中东国家将采购先进的军工装备，如有人机、防空系统及隐身无人机，这将对主机厂和核心配套企业如电子企业带来利润增长。

截至2025年8月6日 09:53，中证国防指数(399973)强势上涨1.71%，成分股高德红外(002414)上涨9.23%，内蒙一机(600967)上涨4.88%，中兵红箭(000519)上涨4.76%，鸿远电子(603267)，宝钛股份(600456)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨1.56%，最新价报0.85元。

国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。

数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。

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