中际旭创+新易盛含量近两成，大数据ETF(159739)涨超3%，AI算力需求爆发lg...

截至08月18日10:15，大数据ETF(159739)上涨3.14%，其关联指数云计算（930851.CSI）上涨3.37%；主要成分股中，曙光数创(872808)上涨8.23%，中际旭创(300308)上涨7.41%，润和软件(300339)上涨5.78%。

消息面上，光模块行业景气度高涨，海外客户上调2026/2027年需求指引，1.6T产品供不应求，800G产能接近饱模块景气高涨AI算力需求爆发,和，龙头公司中际旭创、新易盛提前锁定关键物料，技术进展超预期；

券商研究方面，长江证券指出云计算行业发展的核心驱动力源于外部需求迭代，本轮AI周期推动云计算从资源租赁向智能服务模式转型，为行业带来质变与量变。该机构分析显示，AI推理范式下云计算成为算力核心环节，国内云厂商业务结构中低毛利IaaS占比较高，而海外厂商通过自建网络降低IDC成本，导致盈利能力差异；同时强调头部云厂商通过重资产投入构建竞争壁垒，规模效应逐步兑现，例如阿里宣布未来三年计划投入3800亿元用于AI及云计算基础设施，印证行业"先投入后回报"的发展规律。

关联产品：

大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882），传媒ETF（159805）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,机器人ETF鹏华（159278）,电信ETF基金（560690）,科创新能源ETF（588830）,科创芯片ETF指数（588920）

关联个股：

新易盛（300502）、中际旭创（300308）、科大讯飞（002230）、中科曙光（603019）、金山办公（688111）、浪潮信息（000977）、恒生电子（600570）、紫光股份（000938）、润和软件（300339）、中国长城（000066）

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