日前,上海友升铝业股份有限公司(以下简称为“友升股份”)披露了发行公告,确定主板上市发行价46.36元/股,发行市盈率22.31倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.08倍。
友升股份保荐人(主承销商)为国泰海通证券。网下询价期间,主承销商通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到697家网下投资者管理的9256个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为22.64元/股-105.46元/股。
报价信息表显示,网下询价中的最高价和最低价格都是由自然人报出,其中两人报出22.64元/股最低价,因为报价过低未入围;另有一人报出105.46元/股的最高价,被高价剔除。
剔除无效报价后,经友升股份和主承销商协商一致,将拟申购价格高于47.20 元/股,价格为47.20元/股且拟申购数量低于1100万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为47.20元/股,申购数量为1100万股的,且申购时间晚于 2025 年9 月9 日11:01:10.680的配售对象全部剔除;拟申购价格为47.20元/股,申购数量1100万股的,且申购时间为2025年9月9日 11:01:10.680 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除2个配售对象。按以上原则共计剔除125个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为617家,配售对象为9069 个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
友升股份本次募投项目预计使用募集资金24.71亿元。按本次发行价格46.36元/股和4826.7111万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额22.38亿元,扣除约1.6亿元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额20.77亿元。
公开资料显示,友升股份是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商。该公司与全球领先的主要新能源汽车整车厂商特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新能源、吉利集团、小鹏汽车、赛力斯等建立了稳定的合作关系,
友升股份主要产品已覆盖行业内主流的新能源车型如特斯拉Model 3、Model Y、广汽埃安系列、蔚来ES/EC/ET系列、北汽新能源极狐阿尔法系列、极氪001/009系列、问界M5/M7/M9系列等。
2022年至2024年,友升股份实现的营业收入分别为23.50亿元、29.05亿元和39.50亿元,实现的归母净利润分别为2.33亿元、3.21亿元和4.05亿元。