“最大空头”倒戈，英伟达动作频频！美股紧盯两大关键变量lg...

地表最强“AI卖铲商”，频频大动作。

近期，英伟达一边调整着云计算业务，一边加码投资AI基建。

截至周五收盘，“科技七巨头”指数创出历史新高，英伟达小幅收涨报177.82美元。

本周该股累计涨幅超6%，年内累涨超32%，目前总市值4.32万亿美元。

动作频频！

当下，全球科技巨头正加速扩建算力和数据中心。

据彭博消息，英伟达与OpenAI拟在英国砸下数十亿美元建设数据中心。

该投资计划预计将于下周特朗普对英国进行国事访期间揭晓，OpenAI CEO 阿尔特曼和英伟达黄仁勋将作为代表团成员随行。

据悉，这两家科技巨头将于与总部位于伦敦的数据中心公司 Nscale Global Holdings 开展合作。

不过具体协议尚未敲定，谈判仍在积极推进中。

随着人工智能和云计算需求激增，全球AI基建的需求也愈发旺盛。

此次OpenAI与英伟达的联手，标志着英国有望成为全球AI基础设施竞争的新高地。

同时，也显示美国科技巨头正在加速将关键计算资源部署到欧洲。

另外值得关注的是，英伟达内部也在做战略大调整。

据The Information，英伟达正逐步缩减其初兴的云计算业务DGX Cloud，并计划该服务主要用于内部研发。

DGX Cloud于2023年3月正式推出，旨在为用户提供访问英伟达高性能GPU集群的通道。

而此次业务缩减的原因，或是市场对高价云服务的抵触和有限需求。

此外，减少对DGX Cloud的外部推广，有利于缓解英伟达与其最大客户之间的紧张关系。

美股关键变量：AI、美联储

最近，英伟达“大空头”突然倒戈。

此前看空英伟达的投资银行DA Davidson态度出现重大转变。

其最新将英伟达的股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从195美元/股上调至210美元/股。

这意味着，英伟达将较当前水平可能还有上涨约19%的空间。

而此前3月，DA Davidson分析师还在预测，英伟达股价将至多下跌48%。

不过自英伟达第二季度业绩发布后，该团队对该股的看法在过去半年里“发生了相当大的变化”。DA Davidson最新表示：

“我们对人工智能计算需求增长的日益乐观的看法，取代了我们对英伟达的担忧。”

现在分析师们认为，英伟达应该能够在未来两年保持增长，无论这种增长来自哪个领域。

全球科技狂潮之下，对于当前美科技股或者美股市场来说，有两大关键变量：AI、美联储。

高盛在最新报告指出，AI“一次又一次”推动市场，美股仍是牛市，不要与之对抗，也不要在此高位追涨。

AI驱动的美股科技巨头和宽松的货币财政政策是现在支撑美股牛市的两大支柱。

然而，创纪录的高估值与短期资金流入的减弱，预示着市场在短期内需要“盘整巩固”。

眼下，华尔街多家机构上调了对美联储降息次数的预测。

德意志银行将2025年剩余时间美联储降息次数的预测从两次上调至三次，预计美联储将在9月、10月和12月分别降息25个基点。

大摩也预测，美联储降息步伐将加快，9月至明年1月实现“四连降“，累计100个基点，将联邦基金利率目标区间降至3.375%。