人形机器人产业迎来爆发式增长，大单频现，多方合作推动规模化应用进程lg...

多伦科技官微显示，多伦科技与众擎机器人签署战略合作协议。众擎机器人创始人、CEO赵同阳表示，众擎将具备月产500台的产能，2000台的量，以当下众擎的制造能力，差不多三四个月就能交付完毕。同时，天永智能控股子公司百思凯科技与柏奥尼克机器人正式达成战略合作，共同推动人形机器人在中国的规模化应用。此外，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0跨多类机器人本体的世界模型-动作架构，为开发者生态提供强力支持。广东省更是正式印发《加快推动人工智能赋能玩具产业行动方案》，支持AI融合机器人开融合机器人开辟玩具新市场。

近期机器人产业利好消息频传。特斯拉CEO马斯克透露计划对AI5芯片设计进行技术评估，并将召开关于人工智能、自动驾驶系统及擎天柱（Optimus）机器人的会议。机器人产业ETF（560630）今日涨超3%，再创上市以来新高，显示资本市场对机器人产业前景看好。光大证券认为，2025年将是人形机器人量产的突破性一年，万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段。信达证券则指出，2026年人形机器人有望放量，随着产业链成熟度提升，人形机器人价格将逐渐下降，行业供应链将走向集中。

机器人产业发展对资本市场的影响

1. 人形机器人核心零部件及本体制造板块

众擎机器人创始人、CEO赵同阳认为，人形机器人的大规模应用将直接带动核心零部件需求，包括伺服电机、减速器、控制系统等。众擎机器人创始人赵同阳表示，生产3000台人形机器人，成本将较生产300台下降30%至40%；而生产3万台，成本将达到生产300台的二分之一乃至三分之一。这意味着随着规模化生产，相关零部件企业将迎来订单增长和成本优化。

2. 智能制造设备板块

天永智能与柏奥尼克机器人的合作表明，人形机器人的规模化生产需要专业的生产线设计与制造。这将带动智能制造设备企业的业务增长，特别是在自动化生产线、智能测试设备等领域的企业将直接受益。

3. AI算力及软件开发板块

宇树科技开源的UnifoLM-WMA-0架构表明，人形机器人的智能化离不开强大的算力支持和软件开发。广东省鼓励玩具行业龙头企业和人工智能企业研发具备低功耗、高响应、强交互特性的玩具垂直领域端侧大模型，这将带动AI芯片、算力服务以及软件开发企业的发展。

4. 应用场景拓展板块

多伦科技计划将人形机器人应用于车管所、交通安全体验中心等场景，并开发查验机器人用于二手车过户检测。广东省则支持将AI与机器人融合在玩具领域，应用于娱乐、教育、养老、家庭、社交等多个场景。这些应用场景的拓展将带动相关行业的转型升级。

受影响较大的上市公司

1. 多伦科技（603528）：计划三年内采购2000台人形机器人，将在车管所、交通安全体验中心等场景推广应用，引领"AI+交通"领域创新。

2. 天永智能（603895）：与柏奥尼克机器人战略合作，为其提供人形机器人生产线设计、制造与交付，正式进入人形机器人赛道。

3. 均胜电子（600699）：子公司新获总金额约150亿元全球性汽车智能化项目定点，计划从2027年开始量产，在机器人板块中表现活跃。

4. 万向钱潮（000559）：作为机器人概念股表现强势，在相关行情中频频涨停，市场认可度高。

5. 伟创电气（688698）：在机器人指数中表现突出，作为机器人ETF成分股领涨，在电气控制系统领域具备优势。

6. 步科股份（688160）：在机器人板块拉升中涨幅显著，在工业自动化控制领域具有核心竞争力。

7. 江苏雷利（300660）：作为电机制造企业，在机器人板块拉升中涨幅超过10%，有望受益于人形机器人核心零部件需求增长。

8. 双环传动（002472）：作为精密传动部件供应商，在机器人关键零部件领域具备优势，市场表现活跃。

本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；行业技术落地、企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。