供应收紧钴价上涨撬动板块行情，稀有金属ETF基金(561800)连续3日上涨，华友钴业领涨成分股lg...

截至2025年9月26日 11:05，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨1.10%，成分股华友钴业(603799)上涨4.86%，西部超导(688122)上涨4.66%，中钨高新(000657)上涨4.49%，盛和资源(600392)，中矿资源(002738)等个股跟涨。稀有金属ETF基金(561800)上涨0.75%， 冲击3连涨。

流动性方面，稀有金属ETF基金盘中换手6.78%，成交1139.56万元。拉长时间看，截至9月25日，稀有金属ETF基金近1月日均成交1964.15万元。

截至9月25日，稀有金属ETF基金近1年净值上涨78.35%。从收益能力看，截至2025年9月25日，稀有金属ETF基金自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为57.92%，上涨月份平均收益率为8.74%。

供应持续收紧，钴价上涨撬动板块行情。日前，刚果（金）延长钴出口禁令至10月15日，并将实施出口配额制度，供需错配推动钴价今年以来大涨近四成。机构人士认为，在供应收紧以及需求持续增长的驱动下，钴价仍有较大上涨空间，相关产业链公司有望继续迎来盈利预期上修，估值存在修复空间。

渤海证券指出，刚果（金）延长钴出口禁令，导致国内钴原料进口量大幅下滑，电解钴价格已从年初低位回升至27.5万元/吨。当前行业处于去库阶段，而中长期来看，2026-2027年该国钴出口配额无增长，全球钴供给将持续受限。尽管新能源汽车与储能领域需求稳步扩张，但在高钴价环境下需求增速或有所放缓，整体供需仍有望维持偏紧状态。该机构建议关注钴板块的战略配置价值，尤其是在资源保障能力强、产业链一体化布局领先的龙头企业。

数据显示，截至2025年8月29日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、盐湖股份(000792)、华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、中国稀土(000831)、盛和资源(600392)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比57.58%。

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