万亿赛道爆发！储能电芯"订单排到2026年"引资本疯狂抢筹，这些企业产能已被挤爆！lg...

今日储能电芯行业再传重磅消息！据央视财经报道，国内储能电芯需求呈现井喷态势，头部电池企业生产线已全线满负荷运转，部分订单排期甚至延伸至2026年初。政策层面同步加码，国家发改委、国家能源局最新发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》明确提出，到2027年新型储能装机规模将突破1.8亿千瓦，直接撬动超2500亿元新增投资。资本市场迅速反应，储能概念股集体飙升，万润新能强势涨停，湖南裕能等涨幅超10%，储能电池ETF日内涨幅突破4%，市场热度直逼历史峰值。

近期储能电芯行业利好不断，多维度支撑行业高景气度。继《新型储能专项行动方案》后，多省密集出台配套细则，山东、广东等地明确新能源项目入市规则，推动储能收益模式从成本项转向盈利项。行业数据显示，8月国内储能招标规模同比激增超500%，达69.4GWh，海外市场同步发力，中东光储项目带动国内电芯出口订单激增。龙头厂商产能持续吃紧，宁德时代手握超48GWh订单排至2026年一季度，赣锋锂业、亿纬锂能等企业已官宣储能电芯产线满产运行。更值得关注的是，供需紧张已传导至价格端，鹏辉能源证实部分电芯产品价格环比上半年上涨，行业进入量价齐升黄金周期。

相关核心板块分析

1. 储能电池制造端

头部电芯厂商直接受益于订单暴增和产能溢价，宁德时代、赣锋锂业等一体化企业凭借供应链优势锁定超额利润。技术迭代加速，314Ah大容量电芯产线成扩产重点，设备供应商同步享受扩产红利。

2. 锂电材料产业链

碳酸锂需求结构性走强，具备资源自供能力的锂盐企业议价权提升。隔膜、电解液等辅材需求同步放量，高镍正极材料因储能电芯高能量密度要求迎来增量空间。

3. 电力设备与EPC服务

储能系统集成商订单能见度显著延长，科陆电子等企业EPC业务毛利率有望改善。智能电网设备商受益于配储比例提升，虚拟电厂、微电网技术供应商迎来场景落地机遇。

4. 新能源运营商

《136号文》驱动新能源全面入市，晶科科技等头部运营商加速布局"光储一体化"，储能收益模型优化带动资产回报率提升，售电、调峰辅助服务成新利润增长点。

相关上市公司梳理

赣锋锂业（002460）：全球锂业龙头，储能电芯产能全线满产，固态电池技术储备深厚，已实现特斯拉等顶级客户批量供货，一体化布局铸就交付壁垒。

鹏辉能源（300438）：储能电芯涨价直接受益者，314Ah大储产品供不应求，固态电池中试线即将投产，海外户储市场市占率持续攀升。

欣旺达（300207）：储能业务毛利率连续三个季度环比改善，欧洲市场订单占比突破40%，与Fluence等国际集成商达成战略合作。

宁德时代（300750）：储能电芯全球市占率超35%，在手订单规模行业第一，钠离子储能系统即将商用，成本优势构筑护城河。

科陆电子（002121）：储能EPC龙头中标多个百兆瓦级项目，智能能量管理系统获电网巨头认证，海外市场订单同比增长320%。

风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。