日前,超颖电子电路股份有限公司(以下简称为“超颖电子”)披露了发行公告,确定主板上市发行价17.08元/股,发行市盈率28.64倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为60.52倍。
超颖电子保荐人(主承销商)为国联民生证券承销保荐有限公司。网下询价期间,保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到711家网下投资者管理的9855个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.71元/股-34.50元/股。
报价信息表显示,网下询价过程中的最高报价和最低报价均是由自然人报出,其中一人报出13.71元/股最低价,拟申购480万股,因为低价未入围;另一人报出34.50元/股最高价,拟申购620万股,被高价剔除。
剔除无效报价后,经超颖电子和保荐人协商一致,将拟申购价格高于18.40元/股、价格为18.40元/股且申购数量小于1500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.40元/股,拟申购数量为1500万股,且申购时间均为10月10日14:09:01:165 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除42个配售对象。以上共计剔除104个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为680家,配售对象为9709个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
超颖电子本次募投项目预计使用募集资金6.6亿元,按本次发行价17.08元/股和 5250万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计其募集资金总额8.97亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额8.03亿元,较原计划高出1.4亿元。
招股书显示,超颖电子主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,其产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域,公司以汽车电子 PCB 为主,是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一,与大陆汽车、法雷奥、博世、安波福等全球 Tier 1 汽车零部件供应商及特斯拉等知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。
2022年至2024年,超颖电子实现的营业收入为35.14亿元、36.56亿元和41.24亿元,实现的归母净利润分别为1.41亿元、2.66亿元和2.76亿元。