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创新药催化剂频出,两市医药股集体拉升,医疗创新ETF(516820.SH)现涨0.77%

2025-10-21 10:46:04
有连云
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10月21日早盘,中美双方贸易摩擦有所降温,两市医药股集体拉升,医疗创新ETF(516820.SH) 现涨0.77%。成分股三生国健(688336)上涨5.41%,药明康德(603259)上涨2.24%,惠泰医疗(688617)上涨1.77%,海思科(002653)上涨1.04%,恩华药业(002262)上涨0.97%。

近日,国内创新药共实现5项资产出海,分别涵盖#ADC(抗体偶联药物,是一种通过抗体先找到肿瘤再释放毒素精准命中。多用于胃癌,乳腺癌治疗)如翰森CDH17 ADC、in-vivo CAR-T(普瑞金)、#自免双抗(自身免疫双特异性抗体,一边抑制炎症信号,一边激活调节免疫的细胞。多用于类风湿病等之类)如维立志博BDCA2/TACI、#眼科双靶(同时作用于两个致病靶点眼科药物,比如一边抑制血管生成,一边阻断炎症或稳定血管)如奥赛康VEGF/ANG2)、#靶向小分子(分子量小、能精准结合疾病相关蛋白的化学药物,多用于抗癌及类风湿治疗)如海和PI3Kα,BD密集落地。

机构称,历史上,每年四季度也是BD集中落地的季度,康方生物、科伦博泰、百利天恒的超大额BD均在Q4落地,国际大型药企(MNC)一般会在Q4集中花完全年的预算。近3个月创新药经历了较长时间回调,调整幅度达到一定水平,在外围扰动事件的影响下(实际并不影响基本面),当前市场预期已经降低。短期后续仍然有多个催化(包括欧洲肿瘤大会ESMO数据、三季度业绩持续放量、BD有望持续落地),以及长期创新药企业报表有望持续改善,对外出海维持高景气度的趋势。

创新药是中长期的产业趋势,对外出海与国内收入放量双重周期交织,长期向上趋势势不可挡。大产业趋势面前,无惧短期扰动,自身够硬的情况下,外来的任何扰动调整就是买入机会。美国降息预期提升,将强化全球流动性与科技股的趋势,对于踏空医药上半场行情的投资者,可以借道医疗创新ETF(516820)布局医药核心资产反弹行情。

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