又有龙头企业将申购！德力佳发行价46.68元/股，一自然人报出75.66元最高价，募资近18亿元lg...

日前，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称为“德力佳”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价46.68元/股，发行市盈率34.98倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为44.03倍。

德力佳保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收730家网下投资者管理的 10,057 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为26.00元/股-75.66元/股。

报价信息表显示，网下询价中的最高价和最低价都是由自然人报出，其中，一名自然人报出26元/股最低价，拟申购1100万股，因为低价未入围；另有一人报出75.66元/股最高价，拟申购180万股，被高价剔除。

剔除无效报价后，经德力佳和保荐人协商一致，将拟申购价格高于48.00元/股（不含48.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为48.00元/股的配售对象中，申购数量低于830万股（含830万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除137个配售对象，对应剔除的拟申购总量为8.73亿股。

德力佳本次募投项目预计使用募集资金18.81亿元。按本次发行价46.68元/股和 4000.01万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额为18.67亿元，扣除9294.72万元（含印花税，不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为17.74亿元。

招股书显示，德力佳主要从事高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售，下游应用领域目前主要为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱。

2022年、2023年、2024年以及2025年上半年，德力佳实现的营业收入分别为31.08亿元、44.42亿元、37.15亿元和24.85亿元，实现的归母净利润分别为5.4亿元、6.34亿元、5.34亿元和3.94亿元。

德力佳在招股书中指出，公司2024年度营收规模略微下降主要系一方面受下游降本趋势及原材料价格下跌影响，公司产品价格下降，另一方面，受远景能源自产齿轮箱影响，发行人对其销售规模大幅减少。