AI训练与推理网络带宽需求快速增长，通信ETF(159695)连续3日上涨，权重股中际旭创再创新高！lg...

截至2025年10月28日 13:02，国证通信指数强势上涨1.36%，成分股联特科技上涨11.83%，永鼎股份上涨7.79%，德科立上涨7.34%，新易盛、中际旭创等个股跟涨。通信ETF(159695)上涨1.36%， 冲击3连涨。拉长时间看，截至2025年10月27日，通信ETF近1周累计上涨11.74%。

流动性方面，通信ETF盘中换手9.58%，成交2537.51万元。规模方面，通信ETF近1周规模增长1257.52万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，通信ETF近3月份额增长4900.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。

截至10月27日，通信ETF近2年净值上涨121.20%，指数股票型基金排名24/2372，居于前1.01%。从收益能力看，截至2025年10月27日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为33.97%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为76.35%，上涨月份平均收益率为7.57%。

近期2026年光模块等需求大幅上调，强化了AI算力驱动下光模块高景气周期的持续性与确定性。云厂商持续加大资本开支，直接利好光模块、IDC板块。国信证券认为，北美CSP云厂计划2025财年资本开支超过3700亿美金，同比增长40%。此外，本周北美众多厂商将迎来业绩披露，后续或将催化不断。国内相关龙头公司也将密集披露业绩，或将延续二季度的强势表现。

兴业证券表示，产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。

数据显示，截至2025年9月30日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、亨通光电，前十大权重股合计占比66.02%。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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