A股头条：“十五五”规划建议全文公布，全链条推动集成电路、工业母机等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；OpenAI将额外购买2500亿美元Azure服务lg...

要闻速递

1、何立峰会见金融监管总局国际咨询委员会委员时指出 中国将继续扩大金融高水平开放

据新华社报道，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰28日晚在钓鱼台国宾馆会见金融监管总局国际咨询委员会委员时应询介绍了中美经贸形势，并表示，中国正全面贯彻落实中共二十届四中全会精神，按照“十五五”规划建议部署，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放，加快建设现代化金融强国。欢迎更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业，深化对华合作。金融监管总局国际咨询委员会委员表示，看好中国经济和金融发展前景，愿继续深耕中国市场，持续扩大对华投资合作。

2、十五五规划建议发布：强化逆周期和跨周期调节，实施更加积极的宏观政策，持续稳增长、稳就业、稳预期

据央视新闻，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，提升宏观经济治理效能。强化国家发展规划战略导向作用，加强财政、货币政策协同，发挥好产业、价格、就业、消费、投资、贸易、区域、环保、监管等政策作用，促进形成更多由内需主导、消费拉动、内生增长的经济发展模式。强化逆周期和跨周期调节，实施更加积极的宏观政策，持续稳增长、稳就业、稳预期。提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。积极发展股权、债券等直接融资，稳步发展期货、衍生品和资产证券化。优化金融机构体系，推动各类金融机构专注主业、完善治理、错位发展。建设安全高效的金融基础设施。稳步发展数字人民币。评：顶层方向定了以后就看具体政策的落实，这个月月底的重要会议是关键节点。未来一段时间是政策的密集期，政策驱动的机会要重点关注。

3、十五五规划建议发布：采取超常规措施 全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。

4、“十五五”时期，将重点发展这些新产业

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，培育壮大新兴产业和未来产业。加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。

5、潘功胜：巩固资本市场向好势头 健全稳市机制

26日，中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，下一步，防范化解重点领域金融风险，守住不发生系统性金融风险的底线。强化系统性金融风险的监测和评估。继续做好金融支持融资平台化债工作，支持融资平台市场化转型。继续发挥城市房地产融资协调机制作用，完善与房地产发展新模式相适配的融资制度。继续推进中小金融机构改革化险，完善中小金融机构功能定位和治理机制。巩固资本市场向好势头，健全稳市机制。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，筑牢金融安全网。评：“巩固资本市场向好势头”，这就从政策为大家提供了定心丸。

6、第十一批国家组织药品集采开标 纳入55种药品

第十一批国家组织药品集中带量采购公布中选结果。此次集采共纳入55种药品，覆盖抗感染、抗过敏、抗肿瘤、降血糖、降血压、降血脂等领域常用药品，总体实现了“稳临床、保质量、反内卷、防围标”预期目标。本次集采竞争激烈程度远高于前十批集采，但通过1亿元以下规模产品不集采、设置“锚点价”防止极端低价冲击、引入复活机制等措施，保持了较高中选率，中选产品平均价差较此前批次明显缩小。本次集采全链条规范投标行为，坚持“防围标”。将存在股权关联、委托生产、批件转让等关联关系的企业视同为1家，防范合谋报价。全国共4.6万家医药机构参加报量，445家企业的794个产品参与投标，其中272家企业的453个产品获得拟中选资格。评：最近创新药走的疲软，不过行业景气度仍然不错，各种大单不断。

7、微软与OpenAI签署新协议 后者将额外购买2500亿美元的Azure服务

微软与OpenAI签署新协议。OpenAI签约购买额外2500亿美元的Azure服务，而微软将不再拥有成为OpenAI算力提供商的优先选择权。OpenAI现可与第三方联合开发产品，与第三方合作的API产品仍为Azure独占，非API产品可部署于任何云平台。微软支持OpenAI董事会成立公益公司，微软持有OpenAI集团公益公司价值约1350亿美元的投资权益。评：美股微软市值直接突破了4万亿美元大关，估计有资金要找A股的映射关系。

隔夜外盘

外盘：科技股走高支撑，美股三大股指连续三日创历史新高，其中道指涨161.78点，涨幅0.34%报47706.37点；纳指涨190.04点，涨幅0.80%报23827.49点；标普500涨15.73点，涨幅0.23%报6890.89点，盘中标普历史首次突破6900点；英伟达涨约5%续创新高，总市值逼近5万亿美元；微软涨约2%总市值重新站上4万亿美元。英特尔涨超5%，特斯拉、亚马逊涨超1%；诺基亚ADR涨约23%创2021年1月份以来最大单日涨幅，Wayfair收涨超23%创2022年4月份以来收盘新高；中概股走势分化，爱回收跌超6%，名创优品跌近3%，百度、阿里巴巴跌超1%；小马智行涨超11%，哔哩哔哩涨超5%。

外汇：美元指数跌0.12%报98.667点，美元兑日元跌0.52%报152.09日元，欧元兑日元跌0.44%，英镑兑日元跌0.95%，欧元兑美元涨0.07%、英镑兑美元跌0.48%，美元兑瑞郎跌0.24%，澳元兑美元涨0.47%，纽元兑美元涨0.22%，美元兑加元跌0.33%；离岸人民币兑美元报7.0960元，较周一涨133点；比特币跌1.94%至11.3万美元下方，以太币跌5.03%报3987美元。

期货：现货黄金跌0.69%报3954.94美元，黄金期货跌1.25%报3969.40美元；现货白银涨0.50%报47.0867美元，白银期货涨0.81%报47.155美元，铜期货涨0.04%报5.1735美元，现货铂金涨0.08%报1590.49美元，现货钯金涨0.19%报1403.85美元；原油期货跌1.89%报60.15美元，布伦特原油跌1.22美元，跌幅1.86%报64.40美元；天然气期货报3.3450美元，汽油期货报1.9252美元，取暖油期货报2.3872美元。

市场策略

沪指盘中站上4000点，但最终冲高回落未能站上。4000点整数关口压力很大，冲高回落也是正常现象，未来还是有望收盘站上。不过目前位于C浪上涨末期，不能期待太多。

题材掘金

军工板块迎来重磅政策催化 行业将进入上升周期

10月28日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（下称“十五五”规划建议）全文发布。“十五五”规划建议提出，加快先进战斗力建设。壮大战略威慑力量，维护全球战略平衡和稳定。推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展，加快无人智能作战力量及反制能力建设，加强传统作战力量升级改造。统筹网络信息体系建设运用，加强数据资源开发利用，构建智能化军事体系。加快建设现代化后勤。实施国防发展重大工程，加紧国防科技创新和先进技术转化，加快先进武器装备发展。

标的：内蒙一机（600967）、航天南湖（688552）

燃气轮机供应短缺 科技巨头抢购“二手”飞机发动机为给AI供电

据外媒报道，燃气轮机供应短缺，正成为人工智能（AI）数据中心的扩张新的瓶颈，并导致开发商纷纷采购由退役客机涡轮核心改造而成的移动发电机组。媒体预测到2026年，威胁AI数据中心扩张的最大障碍，可能不再是算力、土地或资本，而是喷气发动机。由于数据中心在电网接入方面，面临长达数年的接入延迟，因此开发商正竞相采购“航改型燃气轮机”。

标的：应流股份（603308）、迪威尔（688377）

公告精选

【重大事项】

4连板达华智能：暂无量子科技相关业务

*ST正平：公司股票自10月29日起停牌核查

德龙汇能：公司控股股东及实控人将发生变更，股票复牌

赛维时代：拟不超过11亿元投建全球创新与数字化运营中心项目

中远海能：拟5.98亿元收购上海液化气100%股权

上纬新材：智元恒岳要约收购期满，股票停牌一日

大富科技：拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权

科伦药业：参与全国药品集中采购拟中标

陕西能源：控股子公司拟投资69.97亿元建设陕西永陇矿区丈八煤矿项目

康龙化成：拟13.46亿元收购佰翱得82.54%股份

川发龙蟒：全资子公司与富临精工合作建设17.5万吨/年高压密磷酸铁锂项目并设立合资公司

开山股份：拟投资59.96亿元建设肯尼亚绿色化肥及配套地热电站项目

华天酒店：拟公开挂牌转让永州置业70%股权

电科院：拟在新加坡设立公司进行低压业务产业转移

赛诺医疗：子公司产品COMETIU支架国内注册未获批准

大唐发电：购买安徽电力股份50%股权 交易金额为1元

光启技术：子公司签订合计2.15亿元超材料产品批产合同

奥来德：子公司中标厦门天马显示柔性AMOLED生产线项目

佰奥智能：中标9722.17万元项目

【业绩】

先达股份：第三季度净利润为5985万元，同比增长5447%

苏利股份：第三季度净利润为5941.81万元，同比增长2750.24%

金海通：第三季度净利润4897.57万元，同比增长832.58%

华胜天成：第三季度净利润2.19亿元，同比增长563.58%

生益电子：第三季度净利润为5.84亿元，同比增长545.95%

吉比特：第三季度净利润为5.69亿元，同比增长307.7%

永安期货：第三季度净利润3.05亿元，同比增长173%

精测电子：第三季度净利润7242万元，同比增长123.44%

炬芯科技：第三季度净利润6027.13万元，同比增长101.09%

中国船舶：第三季度净利润为20.74亿元，同比增长97.56%

奥飞数据：第三季度净利润5755.25万元，同比增长90.36%

天能股份：第三季度净利润4.91亿元，同比增长81.92%

宇通客车：第三季度净利润13.57亿元，同比增长78.98%

航天智造：第三季度净利润2.59亿元，同比增长73.98%

阳光电源：第三季度净利润为41.47亿元，同比增长57.04%

顺网科技：第三季度净利润1.62亿元，同比增长38.99%

瀚蓝环境：第三季度净利润6.38亿元，同比增长28.08%

华电国际：第三季度净利润25.33亿元，同比增长20.32%

卧龙电驱：第三季度净利润为2.81亿元 同比增长14.65%

圆通速递：第三季度净利润为10.46亿元，同比增长10.97%

中国卫星：第三季度净利润为4530万元，同比扭亏为盈

宝新能源：前三季度净利润同比增长38.62%

光线传媒：前三季度净利润同比增长407%

复旦微电：第三季度净利润同比增长72.69%

大博医疗：前三季度净利润同比增长77.03%

【增减持】

豪迈科技：公司控股股东、实际控制人张恭运增持公司股份33万股

【回购】

力源信息：拟2000万元至3000万元回购公司股份

海大集团：拟10亿元至16亿元回购公司股份

交易提示

【可转债交易提示】

富仕转债、长集转债赎回，进入最后交易日

【限售解禁】