英伟达GTC官宣多项项目合作，通信ETF(159695)盘中蓄势，机构：光模块估值修复空间明确lg...

截至2025年10月29日 10:41，国证通信指数下跌0.57%。成分股国盾量子领涨12.35%，联特科技上涨8.93%，普天科技上涨5.94%；中兴通讯领跌，长芯博创、剑桥科技跟跌。通信ETF(159695)下修调整。

流动性方面，通信ETF盘中换手6.16%，成交1621.62万元。规模方面，通信ETF近3月规模增长1.51亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。

截至10月28日，通信ETF近2年净值上涨121.32%，指数股票型基金排名24/2372，居于前1.01%。从收益能力看，截至2025年10月28日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为33.97%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为76.35%，上涨月份平均收益率为7.57%。

消息方面，10月28日，英伟达首席执行官黄仁勋于华盛顿举办的年度第二次GTC大会发表主旨演讲，聚焦6G通信、人工智能、量子计算及机器人领域的技术革新。黄仁勋指出，在摩尔定律逐渐失效的背景下，加速计算与GPU技术正成为驱动科技发展的关键引擎。

在AI与6G技术融合领域，英伟达与诺基亚达成战略合作，计划投入10亿美元认购诺基亚股份，携手打造AI原生6G网络平台。超级计算方面，英伟达推出NVQLink技术，该技术整合AI超算与量子计算，实现量子处理器与GPU超级计算机的互联，目前已获得17家量子计算企业的支持。此外，英伟达宣布与美国能源部合作，共建该部门规模最大的AI超算系统。在AI工厂领域，英伟达将推出专为AI工厂设计的Bluefield-4处理器。

长江证券研报指出，AI行情中光模块龙头实际业绩PE显著低于一致预期PE，且较历史高点尚有距离，估值仍具上行空间。展望未来，随着ASIC占比提升带动光模块用量上行、推理算力需求膨胀、高速光模块持续迭代升级、硅光方案渗透率加快提升，光模块龙头亟待重估。

数据显示，截至2025年9月30日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、亨通光电，前十大权重股合计占比66.02%。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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