闪迪NAND闪存报价大涨50%！科创芯片ETF博时(588990)回调打开布局窗口，机构看好存储涨价带来的周期性机遇lg...

截至2025年11月10日 13:46，上证科创板芯片指数下跌2.39%。成分股方面涨跌互现，中科蓝讯领涨2.70%，沪硅产业上涨2.49%，华海清科上涨2.29%；杰华特领跌7.38%，华虹公司下跌7.22%，寒武纪下跌4.73%。科创芯片ETF博时(588990)下跌2.43%，最新报价2.41元。拉长时间看，截至2025年11月7日，科创芯片ETF博时近1周累计上涨0.32%。

流动性方面，科创芯片ETF博时盘中换手6.99%，成交4849.70万元。拉长时间看，截至11月7日，科创芯片ETF博时近1月日均成交1.22亿元。

消息方面，存储芯片龙头企业闪迪在最近召开的财报会议当中表示，将在11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。闪迪公司首席执行官David在财报会议上表态，公司正经历由AI普及驱动的前所未有的需求浪潮。他预计，到2026年，数据中心将首次超越移动端，成为NAND闪存最大的需求来源，这将对整个NAND市场产生深远影响。

在AI超级周期的拉动之下，存储芯片正面临短缺。从需求层面看，AI服务器对存储的需求呈指数级增长，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍，2025年AI对存储的需求占比来到40%，未来或将进一步提升。

平安证券认为，在AI算力爆发、消费电子新品发布和汽车智能化快速落地等因素驱动下，2025年第三季度全球半导体销售额达2084亿美元，同比增长25.1%，环比增长15.8%。国内半导体产业同步受益，申万半导体板块Q3实现归母净利润同比大幅增长76.7%，产能利用率维持高位，叠加平均售价修复，毛利改善明显，行业步入高景气周期。SEMI预计全球先进制程产能将持续扩张，2028年月产晶圆规模较2024年增长约69%。

中信证券指出，三大存储原厂暂停DDR5报价，DDR5现货价格飙升25%，季度涨幅或达30%-50%，存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长，同时，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产创新与自主可控进程或将进一步加速，拉动半导体材料增量需求。

机构分析称，持续看好存储涨价带来的周期性机遇，消费电子行业Q4高景气持续，果链或迎更多催化，北美算力和国产算力持续受益AI基建而保持高成长性。

资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流出494.93万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”2487.06万元。

科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年10月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为海光信息、寒武纪、澜起科技、中芯国际、中微公司、芯原股份、华虹公司、拓荆科技、佰维存储、沪硅产业，前十大权重股合计占比60.55%。

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