A股头条：中国石化与中国航油实施重组；万科郁亮退休；市场监管总局约谈6家光伏龙头及行业协会，不得约定产能及销售价格lg...

要闻速递

1、商务部回应审查Meta收购Manus：企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规

商务部8日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东在回应有关审查Meta收购人工智能平台Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。

2、业内人士：市场监管总局约谈6家光伏龙头及行业协会 不得约定产能及销售价格等

据中国证券报，日前有市场传闻称，市场监管总局约谈了中国光伏行业协会、通威集团、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业（红狮）、东方希望，约谈内容涉及通报有关垄断风险，提出明确整改意见并对企业做好整改工作提出要求等。据中证报从业内人士处核实，本次约谈确有其事。市场监管总局要求中国光伏行业协会及被约谈企业不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格；不得通过出资比例，以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；不得当前、今后就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。市场监管总局还要求协会及被约谈企业在1月20日前向市场监管总局提交书面整改措施。评：反内卷目的是让大家不要低价恶性竞争，并不是允许大家胡乱涨价去获取垄断利润。供需规律是市场的底层常识，还是要尊重的。

3、两部门督促雀巢（中国）有限公司做好相关批次婴幼儿配方乳粉召回工作

近日，雀巢公司在欧洲部分国家预防性召回特定批次婴幼儿配方乳粉产品。国务院食安办、市场监管总局对此高度重视，第一时间督促雀巢（中国）有限公司认真落实企业主体责任，召回在中国境内销售的相关批次产品，切实维护消费者合法权益。雀巢（中国）有限公司已按要求实施召回。国务院食安办、市场监管总局将持续强化监管，做好相关工作，全力保障婴幼儿配方乳粉质量安全。

4、广州：推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地

广州印发广州市加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年），聚焦攻关可重复使用火箭技术，依托从化商业火箭液体动力系统试验中心及总装测试产业化基地，为中大型液体火箭研制提供坚实基础，未来将面向全国科研院所、企业和高校等开放共享。推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地，研发大推力、可复用液体火箭，打造低成本、高密度的航天发射能力。评：地方的投资热潮都会带来比较大的产业机会，现在很多方向市场都还在概念炒作，等3月前后各地的金额也会陆续出来，届时也会陆续落到上市公司的订单中。

5、中国石化与中国航油实施重组

经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。

6、多家中小银行宣布：调整存款利率，有升有降

据金融时报，1月以来，已有安徽新安银行、辽宁振兴银行、山西浑源农商行等多家中小银行密集发布存款利率调整的公告。其中，多数银行延续了降息的趋势，也有少数区域中小银行有针对性上调部分定期存款利率。从降息阵营的具体动向来看，多家中小银行的调整呈现出“全期限覆盖、差异化降幅”的特征，民营银行与村镇银行成为本次调整的主力。评：存款搬家是长期趋势，这持续看好权益市场的底层逻辑。

隔夜外盘

外盘：板块轮动令美股走势分化，道指收盘上涨270.03点，涨幅0.55%报49266.11点；纳指跌104.26点，跌幅0.44%报23480.02点；标普500涨0.52点，涨幅0.01%报6921.45点；标普500能源指数收涨3.2%，创4月以来最大单日涨幅，标普1500可选消费指数涨1.8%创历史新高。大型科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌逾2%，微软跌超1%，奈飞、苹果小幅下跌；谷歌、亚马逊、特斯拉涨超1%。希捷科技跌超7%，西部数据跌超6%，美光科技跌超3%；热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.09%，万国数据涨超8%，哔哩哔哩涨逾6%，腾讯音乐、阿里巴巴涨超5%，金山云、小鹏汽车等涨超3%，京东、唯品会等涨超2%，百度、霸王茶姬跌超3%，满帮、蔚来等跌超1%。

外汇：美元指数涨0.24%报98.925点；欧元兑美元跌0.18%报1.1653，英镑兑美元跌0.16%报1.3436，美元兑瑞郎涨0.23%报0.7993；澳元兑美元跌0.36%，纽元兑美元跌0.39%，美元兑加元涨0.03%；离岸人民币兑美元报6.9822元，较周三涨113点。

期货：现货黄金涨0.37%报4473.13美元，黄金期货涨0.48%报4483.30美元；现货白银跌1.59%报76.94美元，白银期货跌1.19%报76.690美元；铜期货跌0.90%报5.8075美元，现货铂金跌1.29%报2271.61美元；现货钯金涨1.48%报1788.38美元；原油期货涨1.77美元，涨幅3.16%报57.76美元；布伦特原油报61.99美元；天然气期货报3.4070美元，汽油期货报1.7603美元，取暖油期货报2.1195美元。

市场策略

周四市场继续全天震荡调整，三大指数均小幅收跌，两市成交额小幅萎缩，依旧维持于2.8万亿。商业航天再度全线爆发，但今日赚钱效应不再局限于前排几只人气股之中，而是向各细分领域相对后排个股全面扩散，一定程度出现了个股强，指数落的情形，表明市场热度不减。不过需留意，商业航天此前已累积了较大的获利盘，随着短期板块整体再度放量加速，短线情绪博弈或将被进一步放大，届时盘中波动可能会明显增加。

操作上，优先选择量能配合、业绩兑现明确的标的，回避短期炒作过度的题材股，警惕高位波动风险。

题材掘金

工业和信息化部等部门联合召开动力和储能电池行业座谈会

1月8日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局1月7日联合召开动力和储能电池行业座谈会，会议指出，我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。

相关个股：亿纬锂能(300014) 国轩高科（002074）

合肥“十五五”规划建议：加快突破量子科技、人工智能、集成电路、先进材料、核心种源等重点领域关键核心技术

1月8日，中共合肥市委发布关于制定合肥市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，其中指出，加强原始创新和关键核心技术攻关。服务保障高校、科研院所等基础研究需求，加大长期稳定支持力度，积极参与承接国家重大科技任务，打造“有组织科研+自由探索”科研新范式。建立重大科技攻关任务凝练、发布机制，实施一批重大科技专项，加快突破量子科技、人工智能、集成电路、先进材料、核心种源等重点领域关键核心技术，力争在脑机接口、具身智能、高阶智驾、生物制造、超导材料、生命科学等前沿领域产出更多标志性原创成果。

相关个股：华工科技(000988) 伯特利（603596）

公告精选

【重大事项】

勘设股份澄清媒体报道：公司目前不涉及商业航天、卫星导航业务，相关报道为不实信息

万科A：因到龄退休董事、执行副总裁郁亮辞职

北方长龙：拟购买顺义科技51%股份 预计构成重大资产重组

华夏幸福：平安资管及平安人寿请求裁决控股股东华夏控股支付业绩补偿款及逾期付款违约金约64亿元

康泰生物：吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗临床试验申请获受理

全信股份：拟发行可转债募资不超过3.12亿元 用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目等

工业富联：2025年半年度合计派发现金红利65.5亿元(含税)股权登记日为2026年1月15日

派瑞股份：签订IGBT芯片批量采购框架性协议 拓展高压直流输电领域业务

昌红科技：控股子公司半导体耗材产品获得客户采购份额

全信股份：拟发行可转债募资不超3.12亿元 用于商用航空传输与互联通信集成化产品等项目

美克家居：天津子公司停工停产

日久光电：拟定增募资不超过8亿元 用于功能性膜项目等

普利特：预计短期内公司LCP薄膜产品在脑机接口领域不会有规模化订单产生

惠博普：控股股东筹划公司控制权变更事项 股票停牌

鲁信创投：参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权 对公司影响较小

泰胜风能：公司在商业航天领域相关规划目前处于业务布局起步阶段

天晟新材：第一大股东筹划公司控制权变更事项 股票停牌

弘讯科技：意大利子公司EEI仅为核聚变装置提供部件 非全套装置

万华化学：烟台产业园乙烯一期装置技改复产

智明达：未来将继续加大商业航天领域的投入与布局

ST易事特：公司钠离子电池中试线具备0.2GWh/年的生产能力

通宇通讯：公司股价已脱离基本面存在市场情绪过热情形

瑞迈特：公司参投的德达兴驱动其核心客户包括强脑科技

润建股份：与京东科技签订战略合作框架协议

华正新材：公司开发的半导体封装材料可应用于Memory、MEMS、CPU/GPU芯片等领域

爱美客：独家经销的注射用A型肉毒毒素产品获得药品注册证书

【业绩】

华夏幸福：预计2025年净利润亏损且期末净资产可能为负值

盈趣科技：2025年净利同比预增114.69%-162.40%

温氏股份：2025年净利同比预降40.73%-46.12%生猪和肉鸡养殖业务利润同比下降

【停复牌】

荃银高科：中种集团要约收购期限届满 股票复牌

惠博普：水业集团筹划转让25%-30%公司股份 股票停牌

天晟新材：第一大股东吴海宙正在筹划重大事项并可能导致控制权发生变动 股票停牌

交易提示

【可转债交易提示】

【转债申购】凯盛转债（123233）

【转债赎回】凯盛转债（123233）

【开始转股】利柏转债（111023）

【转债除息】渝水转债（113070）

【限售股解禁】