Name: 英伟达又出手！100亿美元押注Anthropic，AI的战争进入下一阶段
Uploaded: 2026-09-17T16:30:22+08:00
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英伟达又出手！100亿美元押注Anthropic，AI的战争进入下一阶段


Annalee

TradingKey

Tradingkey - CrowdStrike（CRWD）截至9月18日收盘的年内涨幅已达到惊人的102%，目前股价较2月低点85.68美元的涨幅更是高达177%。 在软件股估值普遍被压缩的这一年，如此翻倍行情并非由财报驱动，而是市场对AI网络安全需求的重新定价：模型能力跃升把攻击面迅速拉大，端点防护从例行采购变成了刚性支出，谁替人工智能企业挡住下一代威胁，谁就先拿到网络安全板块的估值溢价。 花旗集团首席执行官Jane Fraser周日在纽约举行的卡塔尔经济论坛上表示，随着人工智能模型能力不断增强，企业正在加速构筑网络安全防御体系，以应对可能增加的网络攻击风险。"目前全球所有企业都在进行大量补丁修复，形成了一场防御竞赛，"她形容，全球企业眼下正面临一场"补丁潮"。 她特别提到Anthropic今年早些时候推出的Mythos模型，称其推出时"不是个好日子"——该模型发布后，美国财政部和美联储负责人曾召集华尔街高管开会讨论相关风险，并敦促企业加强系统防护。此后，谷歌和Anthropic等公司的AI系统在测试中出现入侵企业系统的情形，进一步加剧了网络安全担忧。 风险叙事也把行业的路线分歧推

CrowdStrike股价预测：花旗警告AI风险上升，股价年内已翻倍，涨势能否延续？

TradingKey - 据CNBC报道，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋正成为特朗普反对AI行业统一减速的重要支持者。 特朗普主张继续推动美国AI产业发展，并通过现行刑事和民事司法体系处理违法行为；黄仁勋则认为，企业可以加快研发，同时通过工程测试和发布流程保证产品安全。 【来源：CNBC】 据CNBC统计，特朗普第二任期以来，两人已至少六次共同公开露面。美国财长Scott Bessent在国会听证会上表示，特朗普在AI问题上与黄仁勋“完全一致”，显示特朗普政府公开认可黄仁勋有关AI发展速度和安全措施的部分主张。 CNBC援引知情人士称，黄仁勋已获邀并预计出席特朗普为中国国家主席习近平举行的国宴。中美AI竞争及先进芯片出口政策可能成为市场关注重点。 特朗普宣布将组建“AI Force” 特朗普9月19日在Truth Social表示，美国政府不会阻碍或压制AI产业发展，而将支持行业成长并实施监督。他宣布将组建“AI Force”，并称将很快正式任命新的“AI czar”。 特朗普将AI称为“下一次工业革命或互联网”，称其对美国经济的影响可能达到GDP的25%，但未公布测算依据。他还强

报道称黄仁勋成特朗普AI政策盟友，英伟达反对行业统一放慢研发

TradingKey - 英伟达（NVDA）支持的英国AI云服务商Nscale正式启动赴美上市进程，试图在市场仍然追捧人工智能基础设施之际，为其全球数据中心扩张筹集更多资金。 9月18日，Nscale向美国证券交易委员会提交S-1注册声明，并申请以“NSCL”为股票代码在纽约证券交易所挂牌。此次发行规模和价格区间尚未确定，高盛（GS）、摩根大通（JPM）和摩根士丹利（MS）将担任主要承销商。Nscale发布的上市公告显示，相关注册声明尚未生效，最终上市时间仍取决于监管审核和市场环境。 据《金融时报》援引知情人士报道，Nscale此次IPO寻求的估值最高可能达到350亿美元。公司还计划通过RetailBook向英国个人投资者开放认购渠道，使本土散户能够参与这笔美国上市交易。 Nscale是什么公司？ Nscale是一家总部位于英国伦敦的AI基础设施企业，业务覆盖数据中心、电力、GPU算力和云端软件。与主要向企业提供传统云计算服务的平台不同，Nscale重点服务AI模型训练与推理需求，通过建设或租用数据中心，部署大规模GPU集群，再将算力容量长期出租给人工智能公司、科技企业和政府客户。 公

Nscale IPO：英伟达支持的AI云服务商拟赴美上市，估值或达350亿美元

TradingKey - AI数据中心扩张带动高速光模块、激光器和光交换设备需求增长。Lumentum（LITE）业务更集中于光通信，Coherent（COHR）除数据中心连接产品外，还覆盖工业激光器和工程材料。 什么是光通信概念股？ 光通信概念股是指业务涉及光芯片、激光器、光模块、光纤、光交换设备及相关系统的上市公司。这些产品利用光信号传输数据，应用于数据中心、电信网络和长距离通信。 随着AI集群规模扩大，GPU集群、服务器和交换机之间的数据传输量快速增长。铜连接在传输距离、带宽密度和功耗方面面临限制，推动数据中心向800G、1.6T及更高速率的光连接升级。 Lumentum主要提供激光芯片、光模块和光交换系统；Coherent覆盖光收发器、光引擎、激光器及工程材料。两家公司均受益于AI数据中心高速光连接需求增长。 Lumentum与Coherent的AI光通信业务有何不同？ 对比项目 Lumentum（LITE） Coherent（COHR） 核心业务 光通信组件及系统 数据中心通信、工业激光器和工程材料 AI相关产品 1.6T光模块、200G通道激光器、OCS 800G及1.6T

Lumentum与Coherent对比：LITE和COHR哪只AI光通信股更适合长期持有？

金融界

9月20日，吴晓波频道发布文章，分析4个月市值蒸发超7000亿元，宁德时代到底怎么了？文章指出，宁德时代股价大幅回撤并非基本面恶化，而是资本市场提前定价产业链权力松动。2026 年上半年宁德时代营收、净利润仍保持较高增速，产能利用率维持高位，基本面依旧稳健。

“宁王”跌倒，中创新航、欣旺达爆发！吴晓波谈宁德时代困境：车企开始“夺权”，超级供应商要从控制客户，转变为共生共存

格隆汇

特朗普放大招！组建“AI部队”，还要给AI改名

证券之星

宏观要闻： 据新华社报道，商务部新闻发言人就中美经贸磋商有关问题答记者问表示，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。 新修订的《住房公积金管理条例》将于今日正式实施。新修订的《条例》拓宽了住房公积金提取和使用范围，提取情形从6种增加到9种。其中，老百姓日常生活中装修住房、支付物业费都可以提取使用。将进一步发挥住房公积金作用，支持租房、购房、修房和养房，让住房公积金服务全生命周期住房消费。 行业新闻： 广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西金融业发展“十五五”规划》，其中指出，加快构建总规模不低于500亿元的人工智能领域基金集群。 北京时间2026年9月19日18时50分，长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心以“一箭四星”方式，成功将银河航天自主研制的四颗合成孔径雷达卫星送入预定轨道。 为加速生命科学研究，Anthropic已自建湿实验室，将生物学研究从纯粹的计算机模拟延伸至真实实验，据称还将探索用Claude指挥机器人开展科学实验。当地时间9月18日，媒体援引

9月20日证券之星早间消息汇总：中美将举行新一轮经贸磋商

来源：环球市场播报当地时间 9 月 18 日，美国 SEC 披露的最新持股文件引发市场热议，英伟达 CEO 黄仁勋发生一笔价值约 970 万美元的股票处置交易，同时包括 CFO、COO 在内的四名高管同步出现类似股权变动。英伟达对外解释，多数股份属于限制性股票归属后的被动代扣用于

黄仁勋近千万美元处置英伟达股票！澄清：系被动扣股缴税，非主动套现

TradingKey - 近期，Anthropic CEO Dario Amodei公开呼吁放慢前沿AI模型的发展速度，并提出允许主要AI公司协调降低研发速度的建议。OpenAI CEO Sam Altman也支持对AI发展采取更加谨慎的方式。 随着AI Agent快速进入企业应用之后，AI已经不再只是生成文字或图片，而是开始获得访问数据库、调用软件、编写代码甚至自主执行任务的能力。AI权限提升，也使模型安全、身份认证、数据保护和网络攻击防御的重要性进一步提高。 消息一出，市场出现明显反应。9月14日，AI放缓讨论导致部分半导体及科技股承压，而Palo Alto Networks（PANW）、CrowdStrike（CRWD）、Cloudflare（NET）等网络安全股票明显上涨，CRWD和PANW当日涨幅均超过13%。 什么是AI安全？ AI安全（AI Security）并不是单一产品或独立行业，而是围绕人工智能模型、AI应用以及AI Agent在开发、部署和使用过程中产生的安全风险建立的一系列技术和服务。 与传统网络安全主要保护服务器、终端设备和企业网络不同，AI安全增加了大量与大

OpenAI、Anthropic推动AI安全升温：PANW、CRWD、NET投资价值对比

TradingKey - AI服务器采购正由单机扩展至整机架、液冷、电力和网络系统。超微电脑（SMCI）专注于高性能服务器和液冷，产品导入快、增长弹性高；戴尔科技（DELL）还覆盖存储、PC、融资及服务，客户和收入来源更分散。 什么是AI服务器？ AI服务器是用于训练和运行AI模型的高性能计算设备，通常配备GPU或专用加速器、高带宽内存、高速存储和网络设备。 超微电脑采用模块化设计，侧重高密度机架和液冷方案；戴尔产品覆盖服务器、存储、网络和服务，企业客户支持能力更完整。两家公司均提供英伟达（NVDA）、AMD（AMD）和英特尔（INTC）平台。系统集成、散热能力、供应链管理、交付速度和成本控制是主要竞争因素。 超微电脑与戴尔有什么区别？ 对比项目 超微电脑（SMCI） 戴尔（DELL） 核心业务 AI服务器、机架系统、液冷 服务器、存储、PC及服务 主要优势 模块化设计、交付效率 产品完整、企业客户广 主要风险 客户集中、现金流及监管事项 债务、估值和业务周期 超微电脑通过Building Block架构组合处理器、存储、网络和散热系统，并以DCBBS方案参与数据中心级部署。戴尔依托服

超微电脑VS戴尔，SMCI跟DELL哪只AI服务器股票更值得长期持有？

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英伟达又出手！100亿美元押注Anthropic，AI的战争进入下一阶段-FX168

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英伟达又出手！100亿美元押注Anthropic，AI的战争进入下一阶段