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Annalee

市场焦点

美国9月非农就业仅增加2.9万人，远逊预期，进一步强化市场对美联储10月暂停加息的押注。周五美股三大指数集体上涨，纳指一度刷新历史高位，英伟达、AMD及多只科技股创下新高。

美股收评：非农仅增2.9万点燃行情！纳指创新高、英伟达刷新纪录 “圣诞行情”要来了？

TradingKey

INNIO N V Ord Shs (INIO) 盘中上涨8.64%, 所属行业工业产品上涨1.12% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 Bloom Energy Corp (BE) 上涨 4.95%；Caterpillar Inc (CAT) 上涨 2.76%；Rocket Lab USA Inc (RKLB) 上涨 5.14%。 今日是什么导致了INNIO N V Ord Shs(INIO)股价上涨？ INNIO N.V.在交易中展现出显著的上行势头，这受到机构买盘重新涌入以及投资者对人工智能驱动的数据中心分布式能源基础设施持续热情的推动。随着区域电网瓶颈持续制约科技基础设施扩张，像 INNIO 这样的分布式发电提供商已成为关键受益者。随着投资者利用近期股价盘整期在该公司即将发布季度财报前建仓，市场情绪变得日益看涨。 支撑这一积极走势的核心催化剂源于 INNIO 在高增长终端市场中的强劲定位，特别是大型数据中心电力应用和微电网稳定领域。其旗舰发动机系统近期赢得的多个数百兆瓦重大合同，显著增强了未来多年的收入可见度。此外，近期的信用评级上调及战略性设施扩张，进一步增强了市场

INNIO N V Ord Shs(INIO)股票10月2日盘中上涨8.64%：真相来了

Cisco Systems Inc (CSCO) 盘中上涨3.21%, 所属行业科技设备上涨1.56% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 英伟达 (NVDA) 上涨 1.66%；美光科技 (MU) 下跌 1.81%；西部数据 (WDC) 下跌 9.48%。 今日是什么导致了Cisco Systems Inc(CSCO)股价上涨？ 由于投资者对其在人工智能基础设施领域不断扩大角色的持续热情，思科（Cisco Systems）展现出上涨动能。在经历了产品订单同比显著增长的强劲季度表现后，市场参与者继续将思科视为AI数据中心扩张的关键网络基础设施提供商。来自超大规模客户的订单快速积累，以及与加拿大贝尔（Bell Canada）在主权AI基础设施方面的战略合作，巩固了其在网络、可观测性和网络安全业务板块的长期营收可见度。 此外，思科迎来了季度现金分红的除息日，这进一步支撑了买盘兴趣，吸引了寻求稳定收益与高科技增长敞口相结合的收益型机构和散户投资者。近期监管文件还显示，知名机构资产管理公司增持了该公司股份，进一步提振了市场信心。可靠的现金流、稳定的股息以及软件订阅业务的结构性顺风，持续

Cisco Systems Inc(CSCO)股票10月2日盘中上涨3.21%：真相来了

Monolithic Power Systems Inc (MPWR) 盘中上涨5.25%, 所属行业科技设备上涨1.60% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 英伟达 (NVDA) 上涨 1.65%；美光科技 (MU) 下跌 1.52%；西部数据 (WDC) 下跌 11.10%。 今日是什么导致了Monolithic Power Systems Inc(MPWR)股价上涨？ 在交易时段，芯源系统（Monolithic Power Systems）股价展现出强劲的上行势头，主要得益于投资者对其在人工智能数据中心基础设施中所发挥的关键作用表现出高度热情。随着超大规模云服务商和企业级服务器厂商不断扩大高功率密度AI架构的部署，对高性能电源管理集成电路（PMIC）的需求持续扩张。公司与格芯（GlobalFoundries）建立的战略制造合作伙伴关系进一步提振了投资者信心。这项长期协议扩大了其在新加坡的300毫米晶圆产能，直接缓解了潜在的供应瓶颈，并向市场确保了该公司有能力交付激增的下一代电源管理芯片订单。 分析师的正面评价进一步支撑了该股表现，华尔街研究机构纷纷看好该公司在企业数据和

Monolithic Power Systems Inc(MPWR)股票10月2日盘中上涨5.25%：背后推手曝光

慧与科技 (HPE) 盘中上涨7.82%, 所属行业科技设备上涨1.60% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 英伟达 (NVDA) 上涨 1.65%；美光科技 (MU) 下跌 1.52%；西部数据 (WDC) 下跌 11.10%。 今日是什么导致了慧与科技(HPE)股价上涨？ 在强劲的战略指引、高价值合同斩获以及华尔街分析师普遍给出的积极评级等多重利好推动下，市场情绪显著受提振，惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）展现出强劲的上行势头。核心催化剂为该公司近期举办的网络业务投资者日（Networking Investor Day），管理层在会上将网络业务部门截至2029财年的长期营收增长预期上调至10%高段至20%低段区间。这一更新后的展望彰显了市场对涵盖交换、路由及安全解决方案的人工智能数据中心基础设施需求的加速增长。此外，云基础设施提供商Vultr宣布采购价值12亿美元的里程碑式订单，采购集成了HPE网络技术的AMD架构AI服务器机架系统，这为该公司在AI领域的执行力与市场渗透力提供了切实商用例证，进一步巩固了投资者信心。 业务经营层面的最新进展

慧与科技(HPE)股票10月2日盘中上涨7.82%：关键驱动因素揭晓

Julia

美元自9月低点以来已上涨约3%，美债收益率也升至20多年高位。美国银行策略师Michael Hartnett警告，在美元涨势出现见顶迹象、债券收益率明显回落之前，投资者可能继续远离高风险交易。

美元不见顶，风险资产难翻身？美银Hartnett警告：投资者还会继续避险

自由港麦克莫兰 (FCX) 盘中上涨3.80%, 所属行业矿产资源上涨0.97% ,公司涨幅跑赢行业涨幅，行业成交额前三股票 自由港麦克莫兰 (FCX) 上涨 3.72%；纽蒙特 (NEM) 下跌 0.21%；淡水河谷 (VALE) 下跌 0.41%。 今日是什么导致了自由港麦克莫兰(FCX)股价上涨？ 自由港麦克莫兰公司（Freeport-McMoRan）在发布第三季度运营更新后展现出强劲的上行势头，该更新令投资者对生产稳定性和运营复苏感到安心。第三季度综合铜和黄金产量达到了管理层目标，这得益于强劲的国际业务表现，抵消了美国业务因天气原因受到的轻微影响。随着该公司确认其位于印度尼西亚的旗舰项目格拉斯伯格（Grasberg）地下矿区进展顺利、选矿厂吞吐量持续复苏，并指出东爪哇冶炼厂已于8月下旬成功重启，市场信心得到进一步提振。 强劲的实现铜价环境为这家矿业巨头提供了额外的助力。自由港预计，其第三季度平均实现铜价将轻松超出基线预期，反映出全球库存紧张以及对精炼金属持续的结构性需求。尽管精炼黄金销售推迟至第四季度确认暂时减少了第三季度的黄金销量，并使单位现金成本轻微上升，但投资者将这一转变

自由港麦克莫兰(FCX)股票10月2日盘中上涨3.80%：释放什么信号？

埃森哲 (ACN) 盘中下跌4.67%, 所属行业软件与信息技术服务上涨0.64% ,公司涨幅跑输行业涨幅，行业成交额前三股票 甲骨文 (ORCL) 上涨 2.47%；谷歌-A (GOOGL) 上涨 1.49%；Meta Platforms Inc (META) 上涨 0.36%。 今日是什么导致了埃森哲(ACN)股价下跌？ 埃森哲股价出现回调，主因是在上一交易日受强于预期的第四财季业绩及稳健的全年新签订单额驱动而大幅暴涨后，投资者纷纷获利了结。在经历了如此强劲的股价飙升后，随着市场寻求短期平衡，短期获利了结以及机构投资者的投资组合再平衡往往会对股价构成下行压力。 除了眼前的获利了结外，市场参与者也在利用本交易日深入消化埃森哲的中期展望及潜在增长驱动因素。尽管在云计算、网络安全和企业人工智能转型的强劲需求推动下，该公司实现了营收超预期，但管理层在业绩电话会上指出，非必需咨询支出的整体宏观环境并未发生实质性改变。此外，财年展望预期表明，其有机增长将保持温和，收入增长中有相当一部分将依赖于计划中并购所带来的外延式贡献。 埃森哲强劲的订单出货比、创纪录的大客户新签订单额，以及通过股息和股票回

埃森哲(ACN)股票10月2日盘中下跌4.67%：背后推手曝光

美国9月非农就业仅增加2.9万人，远逊于8.4万人的市场预期，失业率升至4.2%，7月和8月就业数据又合计下修6万人。工资同比增速降至3.0%，创2021年5月以来最低水平。数据公布后，美股期货大涨、美债收益率下挫，市场押注美联储10月维持利率不变的概率迅速升至逾八成。

非农意外“大爆冷”！仅增2.9万远逊预期、失业率升至4.2% 美联储10月加息悬了

闪迪 (SNDK) 盘中下跌3.23%, 所属行业科技设备上涨1.45% ,公司涨幅跑输行业涨幅，行业成交额前三股票 英伟达 (NVDA) 上涨 1.75%；美光科技 (MU) 下跌 1.49%；超威半导体 (AMD) 上涨 3.31%。 今日是什么导致了闪迪(SNDK)股价下跌？ 在近期因被纳入主要市场指数而经历大幅上涨后，投资者纷纷获利了结，闪迪盘中出现明显波动与下行压力。在经历连续多个季度的非凡涨势并达到高企的估值倍数后，该股对大盘波动的敏感度有所上升。在公司即将公布季度财报之际，机构投资者似乎正在重新调整风险敞口，评估当前的估值水平是否仍有近期基本面增长的支撑。 对存储行业内部需求分化的基本面担忧也打压了市场情绪。尽管来自人工智能数据中心运营商的企业级固态硬盘需求依然强劲，但与疲软的消费级终端市场相比，反差依然鲜明。智能手机和个人电脑出货量的下滑继续压制消费级NAND闪存需求，促使市场参与者在行业产能提升之际，就定价能力的可持续性以及边缘设备的潜在库存调整展开讨论。 尽管企业存储转型以及与云提供商的战略合作带来了长期结构性顺风，但短期交易情绪仍显高度谨慎。财报公布前的高波动性以

闪迪(SNDK)股票10月2日盘中下跌3.23%：投资者必看的核心信息

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