7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研。不少基金经理认为，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长，本轮科技主线行情或将持续。