文件显示，周大福创建寻求通过发行可交换债券筹资22.18亿港元（2.85亿美元），该债券可交换为首程控股股份。债券于2028年10月3日左右到期，年票面利率0.75%，每半年支付一次，交换价较首程控股周三收盘价2.53港元溢价5%，初始交换价为每股2.6565港元。可在2027年10月3日左右选择回售。