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【日股收评】重新突破39000关口！日经225结束连跌六日，这一板块表现最好

日本经济正处于中期复苏阶段，这为明年的日本股市提供了相对积极的背景。” 一些重量级科技股追随上周五美国半导体指数的强劲涨势，而投资者则在日经指数过去六天累计下跌逾1,000点后寻求抄底机会。不过，Kichikawa指出，本周股票可能不会大幅上涨，因为由于海外圣诞假期和日本即将到来的新年假期，市场参与者人数预计会减少。

云涌2024-12-23

【日股收评】鸽声刚落通胀飙升！日经225连跌六日，日元急剧贬值引发警告

经报社(亚太)讯周五(12月20日)日本股市下跌，因11月核心通胀飙升，增加市场对央行加息的压力。截止收盘，日经225指数下跌0.29%，收于38,702点，周跌幅为1.66%，为自11月初以来的最大周跌幅。东证指数跌0.44%，收于2,702点，周跌幅为1.19%，为自10月中旬以来的最大周跌幅。#日本市场# 一级市场方面，技术股、工业股和消费股领跌市场。周五日本股市连续第六个交易日下跌，投资者对强于预期的通胀数据作出反应。日本的总体通胀率在11月上升至2.9%，创三个月来的新高，较10月的2.3%有所上升，而核心通胀率升至2.7%，超出了市场预期的2.6%。这些数据支持了市场对日本央行（BOJ）货币政策偏鹰派的预期。然而，日本央行在12月的会议上决定维持利率不变，理由是需要评估工资趋势、全球经济的不确定性以及即将上任的美国政府的政策。此外，央行行长植田和男在新闻发布会上表示，需要相当长的时间来评估国内工资和海外经济的前景，特别是美国经济，股市也未能获得太多支撑。美联储暗示2025年将以更谨慎的步伐降息，此前美联储在周三已将利率下调25个基点。这一消息导致美国标准普尔500指数单日暴跌近3%，创下自8月初以来的最大单日跌幅。美元走强以及日元走弱使得美元/日元汇率在周五触及157.93，为自7月中以来的最高水平。日本财政大臣加藤胜信和首席外汇外交官实村敦表示，日元的急剧贬值“令人担忧”，并称官员们准备采取“适当的措施”。 “随着周末临近，投资者对日元未来走势保持高度警惕，”野村证券的股市策略师Maki Sawada表示。她称，货币波动性可能抑制了在一周充满重大市场事件之后，本可能出现的反弹行情。尽管如此，汽车制造商受益于日元走弱，这有助于提高海外销售的价值。丰田上涨1.74%。房地产板块在东京证券交易所的33个行业中表现最佳，上涨2.39%，因为日本政府债券收益率降至一个月来的最低点。银行股通常与债券收益率同步波动，是表现最差的板块，下跌了2.67%。 Kadokawa股价跌至日跌幅限制16%，该公司宣布与索尼达成资本合作，而不是广泛预期的收购。索尼股价上涨了0.74%。

云涌2024-12-20

【直击亚市】美国政府停摆倒计时！中国一年期收益率跌破1%，PCE风暴收官

长的连跌期。澳大利亚和韩国股市下跌，而日本股市在日元早前贬值后上涨。随着交易员加大对货币宽松的押注，中国一年期国债收益率跌至1%，为全球金融危机以来的首次。#亚市直击# 市场的注意力现在集中在美国11月个人消费支出（PCE）数据的发布，预计将于周五晚些时候公布。这是今年最后一项重要数据，继美联储最新的鹰派政策转向之后，对美国股指期货在亚洲交易中的表现产生了压力。周四发布的美国数据表明经济增长快于预期，消费者支出强劲，进一步削弱立即降息的可能性。同时，关于由共和党领导的众议院拒绝特朗普当选总统支持的临时拨款计划的担忧也在加剧，预计美国政府将在24小时内面临停摆。这一发展“不可避免地会增加短期内的市场波动性，尤其是在美联储两天前的鹰派转向之后，”RBC财富管理亚洲高级投资策略师Jasmine Duan在彭博电视采访中表示。她称，投资者面临“可能更为顽固的通胀压力以及美国债务问题的风险”，并补充道，若美国股市在短期内下跌5%至10%并不令人意外。美国国债在10年期收益率周四升至4.57%后保持稳定，这是自5月以来的最高水平。美元指数维持在2022年高位附近。日元在日本主要通胀指标三个月来首次上升后，转回之前的亏损，财政部长加藤胜信警告避免进行货币投机。 “今天投资者表现得很防守，”Miller Tabak + Co的首席市场策略师Matt Maley表示。“他们没有全力回到市场。如果债市近期没有一些缓解，今年可能就不会有圣诞节反弹行情。” 周四美国股市的谨慎交易表明，投资者仍在消化美联储对2025年降息预期的调整。Evercore ISI的Krishna Guha表示，这种鹰派转向可能正是美联储在此次会议之前已经计划好的明年政策。鲍威尔在周三表示，一些决策者开始将特朗普可能实施的更高关税对经济的影响纳入预期。 “在很大程度上，美联储决定为特朗普的政策做出预判，将原本可能在3月更新时发布的更多鹰派政策提前，”Guha在一份报告中写道。他预计，美联储将在1月跳过降息，除非劳动力市场出现问题。目前，掉期市场预计2025年全年降息不到两次25个基点，甚至比美联储周三的“点阵图”所暗示的还要少。英国央行周四将借贷成本维持在4.75%不变。然而，货币市场现在预计2025年将降息两次25个基点，并且有较强的可能性再降一次，此前三位政策委员会成员在周四的会议上呼吁降息。掉期交易员在宣布前预计明年降息不到两次。英镑下跌。在墨西哥央行连续第四次降息后，墨西哥比索扭转了此前的跌势。亚洲方面，预计周五将公布的经济数据包括马来西亚和香港的通胀数据，以及台湾地区11月的出口订单。在其他方面，据熟悉此事的人士透露，韩国的韩元贬值至可能迫使国家养老服务机构出售近500亿美元外汇以对冲损失的水平。在大宗商品市场，周四油价小幅下跌，因美联储对明年的展望推升了美元。黄金小幅走高，试图重返2600美元附近。

云涌2024-12-20

【日股收评】日元大跳水！植田根本没提到1月加息，日经225连跌五日

派立场使得美国股市大幅下滑，这也影响了日本股市开盘。日本股市中，房地产板块因利率敏感性表现最差，而金融板块则是唯一上涨的板块。在个股方面，专注于人工智能的创业投资公司软银集团跌幅领先，下跌4.3%。日产汽车则经历了一次波动，最终收涨6.5%，成为日经指数中涨幅最大的成分股。媒体报道称，日产和本田将于周一开始进行合并谈判。本田股价下跌2%。

云涌2024-12-19

【日股收评】汽车巨头大变革！日经225仍连跌4日，盯紧美联储决议

经报社(亚太)讯周三(12月18日)日本股市连续第四天下跌，投资者谨慎等待美日央行决策，丰田日产合并传闻推动汽车股上涨。日本日经225指数下跌，连续第四个交易日走低，投资者在美日央行决策前保持谨慎，但丰田与日产可能合并的消息推动了汽车股上涨。截止收盘，日经指数最终下跌0.72%，收于39,081.71点。广泛的东证指数也未能保持早盘的上涨，跌幅为0.31%，收于2,719.87点，但汽车行业上涨1.5%，市场普遍预期这一行业将迎来重组。#日本市场# 据两位知情人士透露，本田汽车和日产汽车正在谈判深化合作，可能会合并，这也是日本曾经看似无可匹敌的汽车行业在特斯拉和中国竞争对手压力下正发生变革的最明确迹象。 “这则报道提高了市场对日本汽车制造商将开始整合的预期，促使投资者购买汽车股，”冈三证券首席策略师Fumio Matsumoto表示，“市场没有预料到日产和本田会如此早就进行如此紧密的合作。现在，投资者预计像马自达这样的竞争力较弱的汽车制造商可能成为收购目标。” 日产股价暴涨23.7%，触及日涨停板；本田股价下跌3%。三菱汽车股价上涨19.65%，马自达汽车上涨5.54%。美国股市隔夜回落，道琼斯指数连续第九个交易日下跌，投资者在等待美联储年内最后一次政策声明前保持谨慎，尤其是在经济数据表明消费者支出保持坚挺的情况下。美联储将在周三公布预期中的降息决定，而日本银行（BOJ）将在周四结束政策会议并宣布决策，时间上紧随美联储的会议之后。其他个股方面，优衣库母公司迅销下跌1.76%，成为拖累日经指数的主要因素。软银集团下跌4%。 Matsumoto表示，随着外国投资者进入假期，日经指数年末的涨幅将受到限制，“但由于日本企业的股票回购，跌幅也将受到限制。”

云涌2024-12-18

【直击亚市】中国又放话了！美联储今年最后一次决议驾到，盯紧比特币11万

0.3%，香港、中国大陆和韩国领涨，而日本股市波动较大。美国股指期货略微上涨，此前标普500指数和纳斯达克100指数周二均下跌0.4%。 #亚市直击# 在亚洲，香港上市的中国科技股指数上涨逾1%，投资者对美国即将对中国半导体展开贸易调查的消息不以为意。中国内地的沪深300指数上涨最多0.9%，此前习近平主席敦促官员“科学”规划2025年的经济和社会发展工作，并力争新年实现良好开局。中国央企股票在资产监管机构发布加强和完善控股公司市值管理的指导意见后上涨。存储芯片制造商Kioxia Holdings Corp.周三在东京证券交易所首秀表现良好，显示日本市场对新股有一定需求。日产汽车股价一度飙升24%，创至少1974年以来最大涨幅，此前有消息称，这家陷入困境的汽车制造商正在探索与本田汽车合并的可能性。本田股价则出现下跌。美元指数变化不大，日元在日本央行周四的政策决定前走低。美国国债在亚洲市场持稳。 “年底交易量较低，市场波动较小，”瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示。“展望2025年，可以明确的是，中国政府将继续采取更多措施支持经济，这些措施无论实际效果如何，都可能成为推动市场走高的潜在催化剂。” 美联储周三预计将再降息25个基点，投资者关注的是其对明年政策的展望，尤其是唐纳德·特朗普提出的可能引发通胀的政策。此次会议正值美国经济数据表现不一：零售销售增长强劲，而工业生产意外下滑。美国银行首席执行官Brian Moynihan在彭博电视上表示，美联储可能将利率降至3.75%的水平——较当前水平再降三次。他表示，“他们需要略微降息，但必须更加谨慎，因为经济比三个月或六个月前预计的更强劲，但仍存在潜在的弱点。” 他还提到，“我们甚至还没有谈到美国以外可能产生影响的问题——不是关税，而是战争。” 其他央行方面，印尼央行周三稍晚将公布政策决定，此前该国反腐机构搜查了央行总部，调查企业社会责任资金的使用问题。日本11月出口继续增长，因日元疲软帮助出口商。这一动态正值日本央行周四即将讨论是否加息，尽管官方观点表明，倾向于维持利率不变，但市场对明年1月可能行动的猜测正在升温。在货币市场，加元跌至2020年3月以来的最低水平。巴西采取非常措施抑制雷亚尔汇率下跌，向本地市场出售超过30亿美元。比特币在突破10.8万美元后稍作喘息，交易者关注其是否能触及11万美元的价位。大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋稳，一份行业报告显示，美国商业原油库存大幅减少。黄金小幅上涨。

云涌2024-12-18

美联储降息预期推动亚洲股市上涨，但市场仍关注日元贬值与全球经济前景

在美股上涨的带动下普遍上涨，澳大利亚和日本股市均录得涨幅。然而，香港股市开盘走低，中国大陆股市则波动较大，表现出市场疲弱的迹象。周一，美股纳斯达克100指数上涨超过1%，创下新高。整体来看，市场情绪较为乐观，等待即将到来的多个央行政策决策。美联储决策对市场的影响本周市场的主要关注点是美联储的政策决策。市场普遍预期美联储将在周三宣布降息25个基点，这一预期支撑了市场的上涨。市场人士普遍认为，这一降息举措将进一步支持股市，并可能推动经济增长。然而，一些分析师指出，尽管降息已被充分计入，但美联储可能会为2025年和2026年的货币政策作出更多指引，这将直接影响未来股市走势。日元走势与日本央行政策在日本，日元走势呈现震荡，市场对于日本央行政策决策充满期待。市场普遍预计，日本央行将维持现行的货币政策不变。然而，市场对日元汇率的关注加剧，美元兑日元汇率突破154，显示出日元持续贬值的趋势。投资者正在关注日央行未来可能采取的措施，以应对国内经济挑战。全球市场焦点及企业新闻除了央行决策外，本周还将有一系列经济数据公布。美国的最新经济数据显示，服务业活动扩张速度加快，而纽约州的工厂活动则出现下滑。企业方面，特朗普宣布软银将在未来四年内向美国投资1000亿美元，推动软银股价上涨。此外，比特币也在特朗普的支持下达到了创纪录的最高价。编辑观点本周，市场的焦点集中在全球主要央行的政策决策上，尤其是美联储的降息决定，这将对全球股市产生深远影响。尽管美联储的降息已被市场充分预期，但仍有许多未知因素可能影响未来的经济增长。投资者应保持警觉，关注政策决策后可能产生的长远影响。美联储: 美国的中央银行，负责制定货币政策，影响利率、通货膨胀和就业。日元: 日本的官方货币，对日本经济的政策和全球汇率市场产生重要影响。软银: 日本的一家跨国投资公司，近年来通过对美国市场的投资实现了显著的增长。今年相关大事件 2024年12月17日: 美国股市在美联储降息预期的支撑下创下新高。 2024年12月16日: 日本央行政策决策成为市场焦点，日元兑美元贬值。 2024年12月15日: 比特币在特朗普对数字资产的支持下创下历史新高。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-18

【日股收评】两大央行决议要来了！日经225冲高回落，TA拖累最大

经报社(亚太)讯周二(12月17日)日本股市下跌，放弃了早盘的涨幅，因在美日两国央行政策决议公布前，市场保持谨慎。芯片公司爱德万测试对基准指数的拖累最大。截止收盘，日经指数下跌0.24%，收于39,364.68点。此前该指数在盘中一度上涨0.86%，受隔夜纳斯达克指数上涨的推动。更广泛的东证指数下跌0.37%，至2,728.2点。#日本市场# 在主要市场中，保险、石油及煤炭产品和证券公司板块领跌。得益于科技股的强劲表现，日经指数早盘大部分时间处于正区间，追随隔夜美股科技股的涨势。但下午受到部分亚洲市场下跌的影响而转为负值。芯片测试设备制造商爱德万测试股价下跌9.3%，其股价通常与人工智能相关芯片制造商的走势保持一致。 “大盘在早盘跟随美国科技股上涨，但由于投资者对日本和美国的政策决议持谨慎态度，上涨动能不足，”大和证券高级策略师Kentaro Hayashi表示，“随着爱德万测试的下跌，指数也随之回落。” 纳斯达克周一收于历史新高，标普500指数也有所上涨，投资者在评估最新经济数据的同时，关注本周晚些时候美联储的年内最后一次政策声明，以判断利率走势。根据CME的FedWatch工具显示，美联储将于周三结束为期两天的政策会议，市场预计其降息25个基点的概率为95.4%。日本央行将于周四宣布政策决定，大多数经济学家预计其将利率维持在0.25%。掉期利率显示有21.7%的可能性会加息25个基点。投资者还继续关注中美贸易关系的发展以及中东地区持续的地缘政治冲突，这增加了市场的不确定性。由于市场猜测日本央行将在周三和周四的政策会议上维持利率不变，美元/日元汇率全天保持在154日元低位附近。日经指数跌势有所缓解，此前科技巨头软银集团首席执行官孙正义周一在佛罗里达州会见特朗普，并表示他的公司将在未来四年向美国项目投资1000亿美元，以人工智能和其他新兴技术为中心，随后该公司股价上涨超过4%。野村证券投资内容部策略师Maki Sawada表示：“投资者在重大事件前变得更加谨慎。在这种情况下，一些投资者倾向于通过卖出部分股票来调整仓位。” 其他个股方面，软银集团上涨4.42%，此前美国候任总统唐纳德·特朗普表示，这家科技初创企业投资者将在未来四年向美国投资1000亿美元。家用电器制造商Zojirushi股价飙升16.65%，此前该公司上调了截至11月的全年运营利润预期。

云涌2024-12-17

【直击亚市】还在猜中国刺激细节！最后一个活跃周盯紧美联储，小心日本口头干预

此，我们预计在这些关键决策之前，美国和日本股市将获得良好支撑。” 本周焦点仍是周三的美联储决议，随后日本、北欧和英国也将宣布政策决定。BlackRock全球基本股票首席投资官Tony DeSpirito在彭博电视上表示，即使美联储实施“鹰派降息”，也将表明其对经济潜在实力的信心，这可能进一步推动美国股市的上涨。汇市方面，日元在连续六天下跌后略有回升，交易员静待本周日本央行的政策决定。根据掉期市场定价，12月加息的可能性不到20%。周一晚间，日元兑美元跌破154关口。由于过去一周日元兑美元迅速贬值至接近155，策略师警告称，进一步的疲软可能引发当局的口头干预，并加大日本央行加息的压力。周二，彭博美元指数基本持平，10年期美债收益率维持在4.39%的水平。因特朗普对数字资产的支持以及市场对MicroStrategy Inc.（该公司是比特币的主要持有者）即将被纳入美国重要股票指数的乐观预期，比特币创下历史新高。大宗商品方面，由于中国经济数据疲软加剧了对全球最大原油进口国需求减弱的担忧，油价在下跌后企稳。黄金基本持平，延续上一交易日的小幅上涨。

云涌2024-12-17

全球市场“开门黑”：中欧都有坏消息！比特币涨不停，美联储是绝对爆点

第二天下跌，受中国股市拖累。澳大利亚和日本股市也下滑，材料和非必需消费品板块领跌。亚洲货币指数跌至两周低点。中国数据惹人忧尽管中国零售销售同比增长3%，但这一增幅未达到彭博调查的经济学家预测的5%。工业生产基本符合预期，但房价仍在下降，尽管下降幅度有所放缓。这些数据表明中国经济尚未走出困境。上周，北京承诺刺激消费但未提供具体财政刺激措施的消息已让交易员感到失望，而此次数据进一步加剧了市场的担忧。 “零售数据反映了中国严峻的经济形势，以及刺激政策更注重形式而非实际效果，”新加坡Saxo Markets的首席投资策略师Charu Chanana表示。“即便是战术性的复苏，也需要更有力的措施，而目前频繁的‘虚假曙光’和可能的关税风险让人担忧。” 汇丰银行大中华区经济学家Erin Xin在一份报告中表示，中国未来可能会进一步放松货币政策，并加大对消费和房地产行业的支持，但具体措施可能要到2025年才会出台。中国蓝筹股指数下跌0.5%，此前在上周五已经下跌超过2%。此外，尽管中国央行官员周末表示有空间进一步下调存款准备金率，但上周公布的信贷数据显示，之前的宽松政策对借贷的刺激作用有限。德法都有坏消息在欧洲，法国国债表现落后于其他欧洲国家，因该国私营部门商业活动连续第四个月萎缩。此外，政府因预算争议垮台进一步打击了市场信心。上周五晚些时候，穆迪评级公司意外下调法国的信用评级，这加剧了市场的不确定性。同一天，法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命中间派资深政治家弗朗索瓦·贝鲁为法国一年内的第四任总理。此外，德国的商业活动已连续第六个月萎缩。周一数据显示，12月德国商业活动的收缩有所缓解，主要得益于服务业的增长恢复，但制造业的困境加剧。同时，预计德国总理奥拉夫·朔尔茨将输掉信任投票，这可能导致提前大选，给欧洲最大经济体的前景增添更多不确定性。整体来看，欧元区私营部门的萎缩程度低于预期，这得益于服务业的意外贡献。 “由于德国经济的财政支持可能需要一段时间才能见效，新政府的组建可能耗时数周甚至数月，”布朗兄弟哈里曼(BBH)策略师Win Thin表示。“这意味着欧洲央行需要承担更多重任。” 央行风暴来袭股市在本周交易开局显得平淡，投资者为年底前的最后一整周交易做准备。本周将有一系列重要的央行会议，包括美联储、日本央行和英国央行的政策会议。此外，今年全球股市接近20%的涨幅可能促使部分投资者选择获利了结。市场预期美国和瑞典的政策制定者将降息，而日本、英国和挪威的央行可能维持利率不变。美联储将于周三率先召开会议，市场预计其降息25个基点至4.25%-4.50%的新区间的概率为96%。更重要的是，美联储可能就未来的宽松政策提供指引，包括“点阵图”中对未来几年利率的预测。摩根大通经济学家Michael Feroli表示，“我们预计更新的点阵图将显示明年中值预期为降息三次，而不是9月预测中的四次。” 由于经济数据稳健以及当选总统特朗普的减税和关税计划可能推高政府借贷并加剧通胀压力，市场对利率可能降至的低点的预期不断下调。互换交易员目前预计未来12个月美联储将降息约三次25个基点，而一周前，市场还认为可能有四次降息的概率超过50%。 State Street Global Equities的资深多资产策略师Marija Veitmane在接受彭博电视采访时表示，“2024年央行的降息在经济依然强劲时提供了帮助。”展望未来，“我们需要依靠的是企业盈利，以及哪些领域的增长速度最快。在美国，我们仍然可以看到稳健的增长。” 比特币又疯狂美元指数结束连续六天的涨势，美国国债价格小幅上涨。上周，长期美债收益率大幅上升，10年期美债收益率升至4.38%，威胁突破4.50%的关键阻力位。在外汇市场，由于收益率上升，美元受到支撑。美元兑日元保持在153.7，欧元兑美元则疲软至1.0512。比特币上涨最多3.6%，受到当选总统唐纳德·特朗普支持数字资产的消息提振，同时市场对MicroStrategy公司即将被纳入美国主要股票指数的乐观情绪增强。这一涨势提振了更广泛的加密货币市场情绪。作为全球领先的数字货币，比特币已经连续七周上涨——这是自2021年以来最长的连涨纪录，自上月特朗普赢得总统选举以来，其涨幅已超过50%。今年以来，比特币上涨了约150%，而根据FactSet的数据，自大选以来，比特币ETF的资金流入已达93亿美元。市场人士将110,000美元视为下一个关键价位，乐观的加密货币投资者希望比特币在年底前能稳居100,000美元以上，为2025年的市场信心奠定基础。大宗商品方面，黄金价格基本持稳于2655美元附近，而油价从三周高点回落，布伦特原油期货下跌38美分至74.15美元。

云涌2024-12-16

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