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ETF日报复盘 |政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

三大股指收盘亦全线下跌。前期表现亮眼的日本股市今日亦遭重挫，日经225指数暴跌5.81%，创2024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。

金融界2024-08-02

政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

三大股指收盘亦全线下跌。前期表现亮眼的日本股市今日亦遭重挫，日经225指数暴跌5.81%，创2024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。图片来源：Wind 以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。图片来源：Wind 成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 图片来源：Wind 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。图片来源：Wind 医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。图片来源：Wind 电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！图片来源：Wind 万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产升级进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。图片来源：Wind 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

风向突变！全球股市遭遇疯狂抛售、资金涌向黄金等避险资产美联储降息步伐过慢导致担忧加剧

术调整阶段。本周日本央行提高利率后，日本股市因货币政策收紧前景而动荡。 IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示：“日本央行为未来几个月进一步收紧政策打开大门，这引发了日本股市的大幅下跌，加剧了该地区风险情绪的疲软。”他表示，日经指数的抛售可能会延续至 35,200 点，之后会出现更强劲的逢低买盘。彭博新加坡市场实时策略师Mark Cranfield说：“在 9 月 FOMC 会议之前，将有两份美国通胀报告出炉。就业市场进一步恶化，CPI 数据也出现下滑，这将加剧鲍威尔落后的论调。” 美国两年期国债即将连续第四天上涨，收益率跌至 2023 年 5 月以来的最低水平。此前，彭博美国国债指数周四收于两年来的最高水平。黄金价格本周上涨 3.3%，接近 7 月中旬创下的历史高点。野村控股公司亚太股票策略师Chetan Seth表示：“投资者突然感到一种恐惧，认为‘坏数据对股市确实不利’，因为美国经济可能无法实现软着陆。今晚的非农就业报告是目前关注的焦点，股票投资者希望我们不会看到令人失望的结果。这提醒股票投资者——要小心你的愿望。”

Peng2024-08-02

史诗级暴跌后，分析师依然看好日股！高盛：反弹的故事没有被打破

。不过，仍有部分华尔街分析师依然看好日本股市，认为经过短暂的波动后，日股能继续上涨。高盛分析师Bruce Kirk认为，日股可能会继续反弹，投资者们的关注点转向国内需求较强的领域。 IG Asia Pte市场策略师Jun Rong Yeap也指出，日经指数的抛售可能会延续至35,200点，之后会出现更强劲的逢低买入。三菱日联资产的东京首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股市会跌这么多，这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” “根本性转变”正在发生在接受CNBC采访时，高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，日本股市反弹已进入“过渡阶段”。他指出： “这非常痛苦。市场正在发生根本性转变，但这并不罕见。” Kirk分析，日本央行加息后，市场下跌可能有两个原因：首先，投资者不相信日本经济能够承受25或50个基点的加息，并且他们认为，当日元汇率低于150时，日本企业无法赚钱。目前，日元汇率为148.875，已跌破150的水平。另一方面，可能是由于市场非常拥挤，投资者将资金投入一小部分公司，这些公司在很长一段时间内都保持着上涨势头。他指出： “当一些基本面发生变化时，如果每个人都在同一侧，那时你会看到非常激进的回调和逆转。” 不过，Bruce Kirk也认为：“（反弹）的故事没有被打破，但叙事肯定在演变，这可能伴随着持续的波动和相当激烈的行业轮换。” 他分析，过去两年的反弹受到三个因素的推动，即日元疲软使蓝筹出口商和银行受益、货币政策正常化的预期，以及公司治理改革。他表示： “游戏规则（现在）肯定发生了变化，特别是在利率和外汇方面。” 关注国内需求敞口大的领域 Bruce Kirk指出，在过去两年中，日本市场经历了大约七次“动量回调”，从高峰到低谷下跌了约7%-8%，市场通常需要大约两个月的时间才能恢复。他认为，市场当前的走势与2022年12月日本央行收益率曲线控制（YCC）政策时的情况非常相似。 2022年12月20日，日本央行调整YCC政策，把10年期日本国债收益率波动区间从正负0.25个百分点扩大至正负0.5个百分点。当时，东证指数小幅回调（-3.44%），在2023年1月5日反弹，迎来了更大的一波涨势，2023年1月5日-2023年3月9日累计涨10.86%。此外，他还指出，投资者现在正在重新评估市场中的行业定位。他认为，包括日本中小型公司对国内需求的敞口更高，以及外汇波动的脆弱性降低，投资者对日本中小型公司的兴趣是三年来首次。因此，他发现，人们现在正在寻找更注重国内需求的领域，这确实让人们重新对日本的中小型公司产生了兴趣。

格隆汇2024-08-02

太恐慌：投降式抛售冲击全球！日元、人民币大爆发，就等非农终结

务特别严重的销售放缓。投降式抛售席卷日本股市在亚洲，投降式抛售席卷日本股市，日本的基准指数因日元走强对出口导向型经济前景的影响而创下2016年以来的最大跌幅。日本东证指数收盘跌6.1%，为2016年以来最大跌幅。投资者认为全球主要央行正在将关注点从通胀转向支持经济和就业市场，因为这些市场现在可能承受自2021年底开始的货币紧缩行动的全部力量。市场聚焦非农在备受关注的美国非农就业报告发布前，美国失业救济申请数量接近一年来的最高水平，而制造业收缩，导致更广泛的风险规避情绪。投资者现在将目光转向周五公布的7月份美国就业报告，以评估劳动力市场的健康状况，并进一步调整对美联储利率路径的预期。预计失业率将维持在4.1%，这是自2021年11月以来的最高水平，并且在过去三个月中每个月都在增加。 IG澳大利亚的分析师Tony Sycamore表示：“‘硬着陆’的魔咒已经有一只脚从瓶子里出来了，如果今晚的非农就业数据令人失望，另一只脚也很快就会出来。” 彭博社指出，货币市场周五预期美联储下个月降息50个基点的概率为31%。经济学家预计美国雇主在7月新增17.5万个工作岗位，低于前一个月的20.6万个。北欧斯安银行美国经济学家Elisabet Kopelman表示：“历史经验表明，就业市场的转变可能迅速且残酷，失业率的相对温和上升已足以引发美国的经济衰退。” 富达国际固定收益经理Shamil Gohil表示：“市场已经定价了美联储年底前的三次降息，虽然这感觉像是操之过急，但投资者会等待今天的就业报告来确认或否认这一点。我们还会关注就业率的上升，这将为我们提供关于劳动力市场疲软和潜在衰退信号的线索。” 债市获得追捧随着投资者涌入避险债券，10年期美国国债收益率周五下跌3个基点至3.978%。两年期国债收益率触及自2023年5月以来的最低点，然后略有反弹至4.14%。债券收益率与价格成反比。作为欧元区债务成本基准的10年期德国国债收益率下跌3个基点至2.248%。日元、人民币大爆发在货币方面，日元连续第四天上涨，推动该货币兑美元汇率突破149，此前一度最高触及162。与此同时，人民币也大爆发，美元/人民币在8月2日下午交易时段一度下破7.2，日内一度大涨500点。由于瑞士央行周三将利率上调至15年来未见的水平，瑞士法郎在亚洲交易中上涨至自2月初以来的最强水平0.87145美元，随后在欧洲早盘交易中略有回落。英镑在英国央行降息并表示将进一步谨慎降息后连续第二天下跌。美元指数保持稳定。大宗商品市场普遍显示全球增长的担忧，黄金上涨0.6%，至2462美元，尽管布伦特原油上涨至每桶80.28美元，但仍连续第四周下跌。

欧罗巴2024-08-02

史诗级暴跌！

预期，为2020年初以来首次降息。受日本股市抛售、全球科技股溃败和美国经济出现疲软迹象的三重打击，亚洲股市暴跌，MSCI亚太指数一度跌3.3%，为2022年2月以来最大跌幅，韩国综合指数跌超3.6%，日本股市出现罕见跌幅。 1、外资流出日股，超百亿资金7月流入QDII ETF 日本股市出现史诗级暴跌，日经225指数创2011年以来最大跌幅，历史上超过今天跌幅的仅有三个交易日。日经225指数今日收盘跌破36000点，为今年2月初来首次，全天跌幅5.81%，较7月11日的历史最高点回落15.3%。日本东证指数今日收盘跌6.14%，为2016年以来最大跌幅。 7月31日，日本央行决定将基准利率提高至0.25%。根据日本央行发布的货币政策会议公告，货币政策委员会以7:2的投票通过最新的货币政策调整，主要包括日本央行将政策利率从0%-0.1%上调至0.25%左右。此外，日本央行还将逐渐减少购买国债的规模。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益于日元贬值的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。外资在加速流出日股。据日本交易所集团最新数据，截至7月26日当周，外国投资者共售出高达1.56万亿日元股票和股指期货，创去年9月以来的最大规模。期间东证指数跌幅超5%，为四年来最大周跌幅。受外围市场剧烈波动影响，A股跨境ETF今天集体下跌。纳指科技ETF跌超6%，日本东证指数ETF、日经225ETF、纳指ETF、纳斯达克ETF、亚太精选ETF跌超5%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）跨境ETF回调之际，有资金在流入。超140亿资金在7月净流入QDII ETF，其中，超10亿资金在7月净流入招商纳斯达克100ETF、嘉实纳斯达克指数ETF；超5亿资金在7月净流入华泰柏瑞纳斯达克100ETF、华夏恒生ETF、汇添富纳指100ETF、纳指ETF富国、汇添富美国50ETF。 2、万亿美元巨头出手加仓中国股票近日，全球资管巨头资本集团披露旗下基金二季度持仓动向，引发市场关注。资本集团最新资产管理规模超2万亿美元，旗下旗舰产品欧洲太平洋成长基金设立于1984年。公告显示，资本集团旗下多只旗舰基金出手增持中国股票。其中，持有贵州茅台最多的一只旗舰基金——欧洲太平洋成长基金，今年一季度持有约490.97万股贵州茅台，二季度小幅加仓至523.22万股。据悉，欧洲太平洋成长基金为全球持有贵州茅台最多的主动型公募基金之一，该基金最新规模为1360亿美元。资本集团旗下另一只基金——新世界基金，目前规模约603亿美元，截止二季度末，持有股数增至约330万股。在2024年4月30日，其公告持有约221万股贵州茅台，两个月时间增持贵州茅台幅度高达49%。截至2024年6月底，资本集团旗下共同基金(未统计ETF)合计持有贵州茅台1010.66万股，是贵州茅台的重要股东之一。今年6月初，资本集团在研究报告中阐明了其对中国股市的投资逻辑。报告指出，过去几年中国股市经历了显著调整，这为全球投资者提供了难得的选择性投资机会。资本集团认为，从历史市盈率来看，当前中国股票的估值处于相对较低水平，同时中国政府正积极推动上市公司增加股票回购和分红，进一步提升了中国股市的吸引力。因此，其投资组合经理倾向于选择具有强大现金流和市场主导地位的公司，特别是那些能够在未来经济周期中持续增长的行业龙头。虽然管理规模高达万亿美元的资管巨头持续看好贵州茅台，但近段时间以来，外资对白酒龙头出现交易分歧。瑞银此前发布报告将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并给出令人市场震惊的价格预测。瑞银预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。这些判断最近也在市场上引发了一番热议。沪股通交易数据显示，5月底最高峰时期北向资金持有茅台9246万股，昨日最新持股为8217万股，两个多月时间减持1029万股。 3、“国会山股神”再加仓英伟达,这次还会精准抄底？美国投资界有个传说：跑赢巴菲特，还得佩洛西。美国国会山一些议员因投资股市精准而被称为“国会山股神”，美国前众议长佩洛西就是其中之一。有市场人士统计，2021年佩洛西丈夫的投资回报率高达56%，而当年投资界常青树巴菲特才26%。传闻去年佩洛西家族投资收益率65%，这是妥妥吊打巴菲特。如此高的收益率，佩洛西也因此被称为“国会山股神”，不过这不是赞扬，而是网友讽刺她赚钱靠内幕交易。议员涉足股市一直美国社会争论很大的话题，一些人士认为议员及其配偶不应进行个股交易，因为他们能接触到敏感或非公开信息，这可能会制造不公平交易。尽管美国网友不断讽刺，佩洛西也一直否认，表示自己本人不持有任何股票，她对任何交易事先不知情，事后也不参与。然而，“国会山股神”们的高收益，也引来了众多跟随者，美国证券市场也是很懂客户需求，甚至还整出专门追踪国会议员及家属交易的ETF。最近国会山股神又有新动向，佩洛西刚刚披露了其丈夫保罗·佩洛西最新进行的股票交易。根据7月30日提交的一份财务披露表，保罗·佩洛西前几天买入了更多英伟达，减持微软。数据显示，保罗在7月26日买入了1万股英伟达股票，交易价值在100万至500万美元之间；卖出5000股微软股票，交易价值在100万至500万美元之间。根据几周前的另一份披露的数据显示，保罗在6月底购买了1万股英伟达股票。亚洲金融说，在资本市场，佩洛西的水平超过了顶级交易员。据网友统计，“国会山股神”佩洛西的净资产在2016年大约6000万，现在是2.5个亿，8年时间增长了4倍。投资主要包括了股票、房产、期权等，美股占一半，以大科技龙头股为主。近期英伟达股价出现调整，本次佩洛西丈夫买入后英伟达创造了罕见的13%历史涨幅，不过隔夜美股再度大跌，英伟达再度跌超6.6%。英伟达从最高点140下跌至109，回撤幅度超20%。关于英伟达是否见顶？目前在海外资本市场上也是争论不断。根据以往历史，佩洛西丈夫出手后有时总会很巧合地出现一些利好，这次国会山股神还会上演精准抄底吗？

格隆汇2024-08-02

【日股收评】史上第二大跌幅！日经225“大屠杀”狂泄逾2000点，还有2万亿抛盘？

1.2%。在日本央行上调基准利率后，日本股市也遭受了重创。日元对美元汇率大幅上涨，可能会影响制造商的收益，并使旅游热潮降温。与芯片相关的股票领跌。日本芯片设备制造商东京电子暴跌约12%，测试设备制造商Advantest下跌8%。金融股也受到打击。大和证券暴跌19%，三菱UFJ金融集团下跌12%，野村控股下跌11%。投行观点野村证券的定量策略师Yoshitaka Suda表示：“投机者今早在日本股市，特别是期货市场上大举增加空头头寸，并购买美国股票。宏观对冲基金做空日本股票的规模令人震惊。” 他说，宏观对冲基金在净卖出日本股票和净买入美国股票，因为“就收益而言，美国股票在应对全球经济衰退方面表现更好，而日本股票更具周期性。” 他表示，日本与美国和欧洲在货币政策上的分歧是投机者采取行动的原因。日元升值也助推了这轮抛售。他预计投机者可能还会再卖出2万亿日元（约合134亿美元）的股票。里昂证券的日本股票策略师Nicholas Smith表示：“我认为全球市场现在像无头苍蝇一样到处乱撞，”投资者过度担心汇率变化。 “今年上涨最多的股票受到的打击最大，”他说，并补充称，但日本公司的指导意见和一致预期被上调，且盈利略微超过预期。谈到日元走强时，他表示，日本央行周三上调利率，并为进一步加息留出了空间，因为政策制定者对该国经济充满信心。

云涌2024-08-02

日股重挫5%，日本东证指数ETF、日经225ETF等跌逾4%

P的比例为21.5%。其实综合来看，日本股市受到两个因素影响，一方面是美股的映射，另一方面是日本本身的经济韧性。从美股的映射角度来看，主要是两方面美国是否经济衰退和美股科技股的走势。关于美国是否经济衰退，中金团队认为当前并没有明确的证据和信号表明美国经济面临衰退压力。刚公布的美国二季度GDP年化环比增速2.8%，不仅大超预期的2%，也大幅好于一季度的1.4%；6月整体和核心PCE同样超出预期。如果说风险资产的普遍回调有增长因素，也更多是增长放缓，而非衰退。从美股科技股的走势来看，龙头个股业绩不及预期是美股大跌的直接导火索。然而日本从7月11以来已经跌近13%，一定程度上有反应上述负面影响。而日本央行敢于在此时加息，一定程度上是对本国经济的韧性有信心。从日本的非金融企业的盈利变化来看，日本企业的盈利从2023年Q3达到历史性低点后，连续两个继续攀升。到2024年3月底结束的2023年度，日本上市企业的纯利润，猛增了24%。从日本企业的资本支出角度来看，日本经济新闻社的调查数据显示，2023年度，日本全产业的设备投资的实际金额达到31万9963亿日元，同比增长17.3%，主要投资在半导体、AI、电动汽车、化工机械等领域。从日本的消费市场来看，日本经济产业省发表的统计报告称，2023年度，日本零售业销售总额达到163万亿日元，比2022年度增加了5.6%，可见私人消费仍有弹性同时日本劳动者的工资不断上涨。一方面是为了应对日益上涨的生活成本和劳动力短缺问题，今年日本大型企业将员工工资上调5.1%，这是30多年来的最大涨幅。雇员人数少于300人的小型企业今年的工资增幅为4.45%。另一方面，日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。最新消息是，日本政府已设定了新目标，计划在2030年代中期将最低工资提升至每小时1500日元。因此，从日本本土的经济情况来看，经济还是比较有韧性，只要上市企业的利润能够继续增长，股市的反弹或许不是问题。目前A股有五只日股主题ETF，规模最大的是华安基金日经225ETF，最新规模为21.62亿元。

格隆汇2024-08-02

【直击亚市】市场彻底崩溃，背后三大元凶！中国遭罕见批评，今日非农驾到

的前景支撑了日元，打击了出口商的股票，日本股市失宠。美国科技巨头令人失望的业绩冷却了对人工智能的乐观情绪，引发了包括亚洲芯片巨头在内的暴跌。中国股市延续跌势 MSCI亚太基准指数正走向连续第三周的下跌。中国股市的疲软也拖累了该地区，因为交易员等待北京出台进一步的刺激措施，以支撑其疲软的经济。一位中国央行政策顾问罕见地批评北京的经济政策过于保守，敦促政府加大财政刺激力度，促进通货膨胀。中国基准的沪深300指数在周四短暂反弹后延续跌势。日股又暴跌在预期进一步收紧货币政策的推动下，日本股市连续第二天暴跌，导致在美国经济数据疲软和科技公司业绩下滑引发的全球抛售潮进一步加剧。东证Topix指数下跌幅度高达5.7%，为2020年以来最大跌幅，日元交易接近自3月以来最强水平，拖累了日本以出口为导向的经济。从韩国到香港，亚洲股市也纷纷下跌，人工智能芯片制造商SK海力士下跌8.7%。投资者在日本市场保持紧张情绪的原因是，鉴于日本央行本周早些时候的政策转变，预计该国央行将进一步加息。负责货币政策的前执行董事表示，日本央行本周的重大政策转变使得10月再次加息的可能性大增，并提高了季度加息的可能性。 “日元的近期走强以及科技行业的疲软，可能会对亚洲股市产生重大影响，”新加坡海峡投资控股公司基金经理Manish Bhargava说，“日本出口商特别容易受到日元升值的影响，因为这会削弱他们的海外收入价值。” 与此同时，国债在亚洲继续上涨，美国国债周五再次上涨，10年期收益率继续跌破4%。两年期国债收益率下降了两个基点，增加前一天11个基点的跌幅。美国经济数据不佳政策敏感的两年期收益率触及14个月低点，因为在美联储周三的政策会议后，市场对降息的预期增加。互换交易员将今年的降息次数从两次提高到三次。美国上周初请失业救济金人数接近一年高点，同时制造业收缩，导致整体避险情绪加重。与此同时，英特尔公司和亚马逊公司等行业巨头的业绩前景或结果令人失望，科技股的损失加剧。 Global X Management的投资策略师Billy Leung表示：“在确认了FOMC的9月降息路径后，市场叙述正在迅速变化。制造业和就业数据正指向衰退水平，投资者现在质疑美联储是否降息过晚。美国经济衰退也将损害亚洲。” 美国股指期货在亚洲市场延续跌势，标普500指数和纳斯达克100指数的合约全面下跌，加剧了周四基准指数的跌幅，一些盘后企业报告未能令人满意。英特尔表示第三季度收入将令人失望，而亚马逊预计的利润未能达到分析师的预期，导致两家公司股价在盘后交易中下跌。汇市方面，日元结束三天的涨势，此前的上涨使日元兑美元汇率接近149。英镑在英国央行降息并暗示未来进一步谨慎降息后周四下跌。彭博美元指数小幅上涨。除了日元的近期飙升之外，对全球第一大经济体健康状况的担忧也拖累了日本股市。三菱UFJ资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股票会跌这么多。这可能是因为人们担心美国经济会大幅崩溃，这对日本股票来说是最不愉快的模式。” 市场等待非农投资者将密切关注周五晚些时候公布的就业数据，以寻找有关经济状况和美联储利率路径的进一步线索。经济学家预计政府的7月就业报告将显示就业增长放缓。预测人士预计失业率保持在4.1%。 Wolfe Research的Chris Senyek表示：“过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号。历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，可能要等太久才能开始降息，否则就太迟了。” 在大宗商品市场，受中东局势紧张可能影响供应的背景下，油价在周四下跌后上涨。与此同时，金价在接近历史高位附近波动。

云涌 2评论2024-08-02

日股跌疯了！亚太股市大崩盘，全球市场“恐慌”正加剧狂抛潮

此机会对日股进行获利了结离场，从而导致日本股市大跌。日本交易所集团汇编的最新数据，外国投资者曾是推动日本股市上涨的主要力量。在截至7月26日的一周内，他们共售出高达1.56万亿日元（大约104亿美元）的现金股票以及股指期货。三菱日联资产管理公司驻东京首席基金经理 Kiyoshi Ishigane 表示： “我没想到股市会跌这么多——这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” Saison资产管理公司的投资组合经理Tetsuo Seshimo表示，日本央行的加息引发了两个担忧。 “一个是日元，这对一直受益的出口商来说是一个逆风；另一个是经济增长是否会保持下去，还有很多未知因素。” 由于存在着众多不确定性因素，未来海外投资者可能会进一步减持日本股票，借着日元汇率大涨机会“兑换更多外币”获利离场。 “恐慌”蔓延亚太股市的大崩盘，这也是一场由欧美股市暴跌渲染开来的“恐慌”。昨夜，疲软的美国经济数据、英国降息、中东冲突等诸多因素吓垮美股，由此也引发了华尔街的大规模抛售。数据显示，美国劳动力市场持续降温，上周初请失业金人数创下了11个月来的新高。美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期和前值，萎缩幅度创八个月最大。这加剧了市场对美国经济衰退的担忧，以及美联储开始降息可能为时已晚的想法。另外，芯片、科技股“惊雷”也成为带崩美股的重大原因。在美股财报季中，英特尔最新业绩暴雷，周四盘后狂泄了20%；亚马逊、苹果财报也喜忧参半，盘后纷纷下跌。而在此之前，微软、Arm等巨头的财报也令市场信心不振。本周，美股科技、芯片股集体遭遇了重挫，其中昨天的表现尤为“惨烈”，Arm跌超15%，高通跌超9%，博通、AMD跌超8%，英伟达、特斯拉跌超6%…… 还需关注的是，避险情绪再升温。日前，中东紧张氛围陡升，哈马斯最高首领遭以色列暗杀。对此，哈马斯誓言报复，并无限期冻结了停火和人员交换协议谈判。而伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令直接打击以色列，以报复哈尼亚在德黑兰被暗杀。

格隆汇2024-08-02

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