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金融界2024-05-03

体收涨中概指数大涨超6%； 2、国际油价横盘震荡，美国天然气价格大幅收涨； 3、经合组织：上调2024年全球经济增长预测至3.1%； 4、日本或二次干预汇市两次总规模约9万亿日元； 5、苹果Q2营收好于预期，宣布1100亿美元回购； 6、苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能； 7、FTC批准埃克森美孚与先锋645亿美元交易； 8、调查预计欧佩克+将延长减产至下半年； 9、高盛：现货黄金将在年底前升至每盎司2700美元； 10、美国3月贸易逆差694亿美元； 11、加沙停火谈判取得进展

金融界2024-05-03

主次节奏：原油下行动能减弱，日内维持看空

油价连续三个交易日下挫。哈马斯的积极消息打断了 WTI 石油涨至 80 美元的走势。美元指数守住 105.50 上方，并在每周申请失业救济人数之前持平。原油从日线图级别看，油价被周内连续下挫行情，导致55日均线依托被跌破，中期客观趋势进入转换期。整体节奏主趋势向下，空头动能占优势。中期主客观趋势矛盾，中期陷入转市向下的风险。原油短线（1H）走势三个交易日下行，均线系统空头排列，短线客观趋势保持向下。昨日油价跌至78.60，日线原通道下沿暂时获得支撑。从三日下行力度看，昨日从下行跌幅看，力度减弱。预计日内原油短线反弹突破80.10道氏点，下行趋势出现阶段性结束信号，维持低位宽幅调整，操作思路仍保持空头。今日：80.60做空，止损：81.80，目标79.00。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-05-03

音频 | 格隆汇5.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

体收涨中概指数大涨超6%； 2、国际油价横盘震荡，美国天然气价格大幅收涨； 3、经合组织：上调2024年全球经济增长预测至3.1%； 4、日本或二次干预汇市两次总规模约9万亿日元； 5、苹果Q2营收好于预期，宣布1100亿美元回购； 6、苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能； 7、FTC批准埃克森美孚与先锋645亿美元交易； 8、调查预计欧佩克+将延长减产至下半年； 9、高盛：现货黄金将在年底前升至每盎司2700美元； 10、美国3月贸易逆差694亿美元； 11、加沙停火谈判取得进展； 12、美多地高校爆发巴以冲突相关抗议活动超2000人被捕；大中华区要闻： 1、香港首季GDP同比上升2.7% 远超预期； 2、香港政府就香港旅游业发展蓝图2.0谘询业界； 3、恒生银行维持今年香港经济增长预测2.8% 内需继续是增长动力； 4、离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨278点； 5、五一档新片票房破9亿。

格隆汇2024-05-03

FX168日报:金价暴跌后突然大涨逾20美元！以色列传重大消息鲍威尔提前看到非农数据？

低水平。美国原油库存增加、需求疲软，令油价承压。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四下跌5美分，跌幅不到0.1%，收于78.95美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格上涨23美分或0.3%，收报83.67美元/桶。 Velandera Energy Partners 董事总经理Manish Raj表示，石油交易商处于“观望状态，因此价格稳定”。 Raj表示，由于WTI原油价格跌破80美元/桶，石油输出国组织将有满满动力，可在今年剩余时间内继续减产，“我们很放心地逢低买进，因为我相信本周市场超卖。” 美国WTI原油价格周三暴跌逾3%，此前美国商业原油库存(不包括战略石油储备)上周飙升730万桶，至4.61亿桶。周五(5月3日)关注重点（北京时间）： ① 14:45 法国3月工业产出月率 ② 16:30 英国4月服务业PMI ③ 17:00 欧元区3月失业率 ④ 20:30 美国4月失业率 ⑤ 20:30 美国4月季调后非农就业人口 ⑥ 21:45 美国4月标普全球服务业PMI终值 ⑦ 22:00 美国4月ISM非制造业PMI ⑧ 次日01:00 美国至5月3日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-03

会员

国际油价横盘震荡，美国天然气价格大幅收涨

WTI 6月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.06%，报78.95美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.28%，报83.67美元/桶。NYMEX 6月天然气期货收涨5.33%，报2.035美元/百万英热单位。

金融界2024-05-03

【原油收市】交易商权衡库存增加和潜在停火可能，油价收于七周低点区域

基准收盘均低于200日移动均线，这是原油价格熊市转变的关键技术指标。由于以色列和哈马斯之间的战争仍在继续，中东石油供应并未受到任何重大打击，石油投资者越来越担心美国经济可能放缓。由于中东紧张局势缓和的迹象，包括美国和沙特阿拉伯之间达成历史性协议的前景，油价本周下跌超过 5%。由于交易员回避风险资产，最近几天股市下跌也给原油带来了阻力。与上个月相比，油价下跌出现了逆转，当时伊朗袭击以色列后油价飙升至10月份以来的最高水平。在供应方面，阿拉伯联合酋长国的主要石油公司表示，在该国与欧佩克+成员国开会决定下半年产量水平的一个月前，该公司已提高了产能。周三，美国政府报告原油库存意外上涨，且美联储以顽固的通胀为由维持利率不变，导致油价下跌逾 3%。伦敦独立石油分析师Gaurav Sharma表示，“现在一切都取决于需求，因为上个月中东紧张局势带来的风险溢价已转变为残余风险。” 全球柴油需求下滑也加剧了人们对大型经济体石油需求增长放缓的担忧。Insights Global 的数据显示，截至周四的一周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普炼油和储存中心的柴油库存（包括柴油）上涨了 3% 以上。 Hodes表示，美国墨西哥湾沿岸炼油中心的柴油需求估计低于之前三年的范围。“看跌的因素是，即使库存增加，PADD3的馏分油产量仍处于3月初以来的最低水平，”他补充道。美国超低硫柴油期货连续第三个交易日跌至2023年7月以来的最低水平。、石油输出国组织及其盟友（OPEC+）的三名消息人士告诉路透社，如果需求未能回升，该组织可能会延长减产，以支撑价格。摩根大通表示，“我们现在预计欧佩克+很可能会在第二季度之后延长自愿性减产政策；维持布伦特原油油价预测不变，到5月份为80-90美元/桶区间上部，5月后为85美元/桶；对基准油价的看法保持看涨风险偏好，但如果美国-沙特安全协议成功达成，看法可能会转为中性。” 交易员正在关注油价下跌是否会刺激美国政府补充战略储备。 NS Trading总裁 Hiroyuki Kikukawa表示：“市场猜测，如果 WTI 跌破 79 美元/桶，美国将采取行动建立战略储备。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 法国3月工业产出月率 ② 16:30 英国4月服务业PMI ③ 17:00 欧元区3月失业率 ④ 20:30 美国4月失业率 ⑤ 20:30 美国4月季调后非农就业人口 ⑥ 21:45 美国4月标普全球服务业PMI终值 ⑦ 22:00 美国4月ISM非制造业PMI ⑧ 次日01:00 美国至5月3日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-03

【汇市日报】美元失去动力徘徊在三周低点，加元借势复苏，加元/人民币向5.30冲击

济数据。在美元失去动力的情况下，并在原油价格短暂反弹的帮助下，加元得到了复苏，美元/加元已跌落1.37区域。加元/人民币正在向5.30关键位置冲击。#汇市日报# （美元指数走势图，来源：FX168）尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔对通胀及其不确定的未来轨迹发表了谨慎的言论，但美元仍出现了温和的回调势头。在周五非农就业数据公布之前，每周初请失业金人数似乎有利于美元。数据显示，每周首次申请失业救济人数为20.8万，而持续申请失业救济人数没有变化，继续保持在177.4万，与前一周相似。由于生产力增长放缓，美国第一季度劳动力成本创下一年来最大增幅，这可能会增加通胀持续走高的风险。一季度非农单位劳动力成本初值录得4.7%，这是继2023年下半年涨幅微弱之后的又一次显著跃升。第一季度非农生产力初值录得0.3%，而上一季度的增长率为3.5%。美国就业数据公司挑战者周四报告显示，4月美国公司缩减了招聘计划，企业宣布的新员工数量是2016年以来前四个月最少的。上个月企业宣布计划招聘9802名员工，为2013年以来4月的最低数字。裁员人数也有所下降，雇主计划裁员64794人，比3月下降了28%。公司高级副总裁Andy Challenger表示，“劳动力市场依然紧张。但随着劳动力成本的持续上升，企业的招聘速度将会放缓，我们预计还需要进一步裁员。”“4月份的低裁员人数可能是暴风雨前的宁静。”汽车行业在4月的裁员数量最多，其中特斯拉的裁员占了绝大多数。企业以人工智能为由裁员800人，是2023年5月以来的最高月度数字。美联储表示，美国经济已取得实质性进展，但通胀率仍然高得令人担忧，且其发展路径充满不确定性。尽管美联储的限制性措施限制了通胀和过热，但通胀进展已经放缓。周五的非农就业数据将为市场提供有关经济状况的额外指引。根据美国经济分析局和美国人口普查局公布的数据，美国3月国际贸易逆差为694亿美元，低于2月份的695亿美元（经修订）。3月份的出口额为2576亿美元，进口额为3270亿美元。美国抵押贷款利率连续第五周上升，加大了购房者的压力。房地美周四在一份声明中称，30年期固定贷款平均利率为7.22%，高于上周的7.17%。高昂的借贷成本正在挤压试图在季节性最繁忙时期进入市场的买家。找房子的人没有喘息的机会。根据Redfin Corp.的数据，在截至4月28日的四周内，美国所有50个人口最多的都市区的房价要么上涨，要么保持稳定。“平均而言，全年超过三分之一的房屋销售集中在3月至6月之间，”房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示。“这个历史上最繁忙的时期还剩下两个月，潜在的购房者可能不会很快看到利率上升的缓解。” 美国国债收益率好坏参半。2年期国债收益率走低至4.93%，而5年期和10年期国债收益率略低，分别为4.64%和4.63%。美银策略师尤里·塞利格在一份报告中称，美联储昨日表现偏向鸽派。他指出，在美联储决定按兵不动以及主席鲍威尔的问答之后，美国国债收益率走软。“一如预期，美联储承认第一季度通胀数据走强，并表示任何政策放松都将晚于此前预期，”塞利格表示，“鲍威尔对潜在加息的反击反而对市场产生了影响”，加息几率降低“鼓励了逢低买入操作”。由此带来的债券需求增加推动收益率走低。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为3.3%，与此前预期持平。目前，市场对于美联储降息预期略有变化，7月降息可能性增至33%，9月和11月降息可能性分别增至70%和95%。美国银行、巴克莱和德意志银行预测2024年只会降息一次。高盛预计美联储今年降息两次，摩根士丹利预计降息三次，花旗预计降息四次。大多数机构认为降息可能从7月开始。周五，市场预计4月份非农就业人数将放缓，而平均每小时收入预计将小幅加速。失业率预计保持在3.8%不变。同时还将发布标准普尔全球服务业PMI终值和ISM服务业PMI。由于美联储似乎仍愿意在较长时间内将利率维持在 20 年高位，以应对一系列高于共识的通胀数据，这些数据显示通胀压力在 2024 年初再次增加，因此预计美元跌幅将得到控制。但是，弱于预期的就业数据可能会提供第一个信号，表明美国通胀进程仍在进行中，2024年降息不止一次的可能性再次成为可能。在4月29日至5月2日的路透调查中，近75%的外汇策略师（58人中的42人）表示，未来三个月美元的交易价格更有可能高于预期，而不是低于预期。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，“我们仍然坚信强势美元将持续下去。强劲的美国经济（从活动数据和通胀上升中可以明显看出）将使美联储很难开始降息。” 随着加元得到复苏机会，美元/加元继续下挫，截至发稿，现报1.36853，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美联储鲍威尔否认进一步加息的猜测后，美元陷入困境，加元得到喘息机会，美元/加元上涨。市场情绪的改善支撑了加元等风险敏感货币。由于加拿大是最大的石油出口国，WTI 价格短暂回调也支撑了加元。加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）几天内第二次露面。麦克勒姆与加拿大银行高级副行长卡罗琳·罗杰斯 (Carolyn Rodgers) 一起发言。麦克勒姆指出，由于汽油价格上涨，加拿大通胀率可能在几个月内保持在 2.9% 附近。他指出，加拿大和美国的利率差异是有限度的。他表示，即使利率开始下降，也可能是一个相当渐进的过程，并在考虑降息时需要考虑加元的任何潜在疲软。在数据表的其他方面，加拿大3月份国际商品贸易平衡数据意外下降，但在更广泛的市场中几乎没有引起任何涟漪。数据显示，3月份加拿大国际商品贸易额下降了22.8亿加元，而预测则为15亿加元。上月人数从13.9亿大幅下调至4.8亿。此外，由于预期较低水平可能会鼓励全球最大原油消费国美国开始补充其战略储备，原油价格出现反弹。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格小幅上涨至每桶 79.30 美元附近。由于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格上涨支撑了加元。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt认为，根据他对加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大参议院的证词的分析，加拿大央行降息并不像交易员们认为的那样迫在眉睫。Holt说，麦克勒姆提到了“在未来几个月”评估核心通胀，而加拿大央行官员希望得到保证，近期核心通胀的减速能够“持续下去”。根据麦克勒姆的证词，加拿大央行希望“在扣动扳机之前看到更多的通胀数据”。凯投宏观在给客户的说明中称，加元走软可能会限制加拿大央行降低利率，使其无法提振低迷的经济活动。此前加拿大央行行长麦克勒姆告诉议员，加拿大央行的政策与美联储的分歧是有限的。该公司根据对美国和加拿大10年期国债收益率的预期进行了预测，预计随着加拿大央行降息而美联储保持稳定， USD/CAD将走强3%。这将导致通胀率小幅上升。尽管如此，凯投宏观表示，"由于通胀率已经高于目标，即使是商品通胀率上升带来的小幅提振也会引起加拿大央行的担忧"。该行补充称，相信加拿大央行与美联储的政策分歧将比市场目前预计的更大。加元/人民币连续两个交易日反弹，截至发稿，现报5.2906，涨幅0.38%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-05-03

再也回不去了！加拿大央行行长确认，加拿大央行在通胀达到2%前降息，但利率不会恢复到疫情前水平

月内保持在接近2.9%的水平，原因是汽油价格上涨，并表示，央行可能在通胀率达到2%之前开始降息，强调看到通胀持续下降的重要性。 “如果联邦碳税被取消，通胀将在一年内下降，然后又回到原本的水平。央行可能在通胀率达到2%之前开始降息，强调看到通胀持续下降的重要性。”麦克勒姆补充道：“美国和加拿大利率可以出现分歧的幅度是有限的，当然，我们还没有接近这个限制。”在被问及政策转向的时机时，他重申，BoC正在寻求确保最近基础通胀率下降将持续的保证，并强调：“如果我们降低利率并导致加元贬值，那么我们需要考虑降低利率的幅度。” 麦克勒姆明确道，利率不太可能回到疫情前的水平。即使加拿大央行开始降低利率，也很可能是一个相当渐进的过程。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt认为，根据他对加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大参议院的证词的分析，加拿大央行降息并不像交易员们认为的那样迫在眉睫。Holt说，麦克勒姆提到了“在未来几个月”评估核心通胀，而加拿大央行官员希望得到保证，近期核心通胀的减速能够“持续下去”。根据麦克勒姆的证词，加拿大央行希望“在扣动扳机之前看到更多的通胀数据”。在周三的会议上，委员会主席和参议员帕梅拉·沃林问麦克勒姆为什么央行不简单地将目标提高到三个百分点，接近近两年来一系列加息后通胀水平所处的位置。麦克勒姆回答说：“为什么不提高到四个百分点，为什么不提高到五个百分点？如果在面临困难时改变你的目标，那你就没有目标。” 他说，自1995年以来实施的这一措施，每五年进行一次审查，已经为加拿大服务良好，包括在最近的大规模冲击——来自疫情和地缘政治紧张局势——之后。 “这是锚定预期的方法，”麦克勒姆说。“我认为，在进行中途调整时，你不会想要放弃，因为这很困难。” 他坚持认为，加拿大央行需要确保控制通胀的进展将得以持续 —— 尽管经济正在增强 —— 才会从每夜利率五个百分点的峰值削减，这是自2022年3月以来一系列加息从仅有的0.25%增至的。 “我意识到大多数加拿大人想知道的是我们何时会降低我们的政策利率。我们需要看到什么才能确信是时候削减了？”麦克勒姆在向参议院委员会的开场陈述中说，“简短的答案是我们已经接近了。我们看到了我们需要看到的东西，但我们需要看到更长时间，才能确信朝着价格稳定的进展将得以持续。” 加拿大央行高级副总裁卡罗琳·罗杰斯告诉参议员们，加拿大央行预计未来会出现更多冲击，包括人口结构变化和不断加剧的地缘政治紧张局势，这可能会影响消费和储蓄模式、供应链和大宗商品价格，并使通胀难以控制。她表示，这就是为什么她在3月份发表讲话，称加拿大生产率与其他G7国家相比存在紧急情况的原因之一。罗杰斯和麦克勒姆反驳了货币政策在生产率滞后方面的作用，指出这种情况已经存在了20年，无论在历史上低利率还是上升的利率周期中都是如此。 “利率和货币政策对需求有影响，但对供给的影响不大 —— 而政策集中在供给（包括生产率）方面，这在未来对加拿大将变得越来越重要，”麦克勒姆说，并补充说，这是政府和企业的责任，而不是央行的责任。在听证会后期，他表示，政府可以通过投资技术和技能来提高其自身运作的生产率。罗杰斯表示，扭转加拿大的生产率趋势将需要各级政府和私营部门采取政策行动。她重申了她3月份演讲中的主题，包括建议在集中行业增加竞争力和减轻省际贸易壁垒，以提高生产率。参议员们要求加拿大央行的银行家们给出他们对联邦政府最近承诺提高资本利得纳税门槛以上公司和个人的观点，这一举措引发了风险资本和私募股权投资者的强烈反对，他们表示这将导致创新者离开该国，转而前往税收友好的司法管辖区。他们拒绝置评，麦克勒姆和委员会主席沃林告诉参议员们，加拿大央行的官员不应就具体政府政策发表意见。参议员们还质疑央行家们是否通过货币政策将加拿大推入住房危机，许多抵押贷款面临大幅提高的利率。罗杰斯表示，尽管这一主题的标题可能令人担忧，甚至对她来说也是如此，但迄今数据显示，加拿大人正在应对更高的利率，并为在2020年和2021年以最低利率签订的抵押贷款续约做准备。 “约有一半的抵押贷款已经续约，”她说，并补充说，尽管利率大幅上涨，但违约率仍保持在历史低位，而逾期款项虽然有所增加，但仍仅从疫情期间的低点回升至疫情前水平。她说，在租赁市场中，压力更大。 “到目前为止，数据并未告诉我们，我们正在经历一场抵押贷款危机，正如标题所说的那样，”罗杰斯说，尽管她承认，原始利率与续约利率之间的差距对尚未续约的抵押贷款将更大。 “银行告诉我们的是，他们正在主动与那些借款人联系，而大多数人正在做好准备。我们确实看到人们持有更多的储蓄，”她说。

佳华1682024-05-02

交易商权衡库存增加和潜在停火协议，油价波动剧烈

油价在窄幅区间内波动，美国原油库存增加和中东可能停火抑制了从昨日大幅下跌后刚刚出现的反弹。哈马斯表示正在以“积极的精神”研究当前的停火提议，这有可能缓解地缘政治紧张局势，此后WTI原油期货跌破79美元，创下一个多月来的最低点。美国上周的库存量创下了自二月份以来的最大增幅。由于中东紧张局势有缓和迹象，包括华盛顿和利雅得有望达成历史性协议，本周油价跌幅超过5%。最近几天股市下跌也给原油带来了不利因素，因为交易者对风险资产望而却步。

金融界2024-05-02

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